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使用资源建议的先决条件（预览）

  • 项目

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

重要提示

本文所述的功能属于预览版内容，仅向目标用户提供。 相关内容和功能可能会发生更改。 有关预览版的详细信息，请参阅 One Version 服务更新常见问题。

启用资源建议功能

要启用资源建议，请执行以下步骤。

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
  2. 确保您使用的是 Project Operations 版本 4.91.0.X 或更高版本。 资源建议功能仅在这些版本中可用。 Project Operations 版本 4.103.0.X 或更高版本可提供多因素建议。 4.91.0.X 之前的版本提供的建议仅基于一个因素（以往相关经验）。
  3. 在左侧导航中，将区域更改为设置。
  4. 在常规部分，选择参数。
  5. 应出现组织单位列表。 双击未链接列的部门行。
  6. 在项目参数页面的功能控制字段中，选择功能控制。
  7. 选择启用资源建议引擎功能，然后选择确定。

完成此过程后，下一步是激活四个数据流，如下一节所述。

让您的系统管理员激活数据流

启用资源建议功能后，您的系统管理员必须激活四个数据流。 确保此系统管理员具有全局管理员权限。 对于启用此功能的每个新环境，必须完成这一强制性的一次性步骤。 这四个数据流准备为任何新项目团队成员生成最佳建议所需的数据基础结构。

重要提示

Microsoft 建议您使用具有最少权限的角色。 这有助于提高您的组织的安全性。 全局管理员是高度特权角色管理员，应仅限于您无法使用现有角色的紧急应用场景。

要激活数据流，让您的系统管理员按照以下步骤操作。

  1. 以系统管理员身份登录到您的 Project Operations 环境。

  2. 在同一浏览器窗口中打开一个新选项卡，然后以系统管理员身份登录 Power Apps 门户。 有关 Power Apps 门户的更多信息，请参阅登录 Power Apps。

  3. 在右上角的环境部分，确保选择您登录的环境。

    要查看环境名称，转到您的环境，选择配置文件符号，然后从出现的对话框的左上角复制环境名称。

  4. 在左侧导航窗格中，选择数据流。 如果此选项不直接可见，选择更多，然后选择数据流。

  5. 选择我的数据流选项卡。此选项卡应列出以下数据流（以及任何预先存在的项目）：

    • 1. 资源建议 - 每日 KPE
    • 2. 资源建议 - 每周评分索引
    • 3. 资源建议 - 每周添加时间汇总
    • 4. 资源建议 - 每周更新时间汇总

  6. 如果数据流在我的数据流或所有数据流中不可见，请参阅本文的处理缺少的数据流一节。

重要提示

每个数据流有一个数字作为前缀。 这些数字指示数据流必须激活的顺序。 确保它们仅按照指定的顺序激活。

处理缺少的数据流

如果数据流在我的数据流或所有数据流中不可见，此问题可能是由于数据流的所有权属于不同的全局系统管理员帐户。 确认所有权，请执行以下步骤。

  1. 在左侧导航窗格中，选择解决方案。

  2. 将筛选器设置为所有，选择显示名称为 Project Operations 的解决方案（名称必须为 ProjectService）。

  3. 从左侧的对象列表中选择数据流。 所有数据流的列表将可见。

  4. 确定此功能中所需数据流的负责人。

  5. 如果此负责人不是系统用户，导航回主页，从左侧导航窗格中选择数据流。

    重要提示

    当当前负责人是预配 Project Operations 自动更新的系统用户时，无法更改这些数据流的所有权。 在这种情况下，请提交支持票证来获得即时帮助。

  6. 转到所有数据流，搜索上一步中确定的负责人的名称。

  7. 从显示的列表中选择负责人，让所有四个数据流都可见。

  8. 为每个数据流选择溢出符号（三个点），然后选择更改负责人。 选择您自己的帐户作为新负责人并确认。

  9. 完成所有四个数据流的这些步骤后，它们将在我的数据流中可见，您可以继续激活其中的每一个。

激活数据流

  1. 从第一个数据流 1. 资源建议 - 每日 KPE 开始。 选择溢出符号（三个点），然后选择编辑。 您将进入一个 Power Query 页面，其中显示所选数据流的详细信息。

  2. 选择 EnvironmentName 参数。 然后，在为当前值提供的空间中，将占位符文本 ({{envName}}) 替换为正在使用的环境的 URL，不带“https://”（例如，输入 recommend.crm.dynamics.com）。

  3. 在查询窗格中，选择 EnvironmentName 和 Name 后面的第一项。 此项目旁边一定会有一个警告符号（感叹号）。 对于第一个数据流，此项为 msdyn_projecttask。

  4. 您收到以下错误消息：“需要凭据来连接到 CommonDataService 源。”选择配置连接。

  5. 如果您是第一次执行这些步骤，将出现连接到数据源对话框。 在此对话框中，连接字段将设置为创建新连接，连接源字段将设置为您的环境的名称，身份验证种类字段将设置为组织帐户。 （下图显示了一个示例。）选择登录，再次输入您的系统管理员用户凭据。 然后，登录完成后，选择连接。 如果您收到任何错误消息，在工具栏上选择刷新。

    “连接到数据源”对话框的屏幕截图。

    如果您不是第一次执行这些步骤，将不会出现对话框，您可以直接选择连接。

  6. 选择下一步。 出现的页面会有一个发布按钮。 此按钮最多可能在两分钟后可用。

    显示数据流的发布按钮的屏幕截图。

  7. 选择发布。 您将被重定向回数据流页面。

  8. 按照数字前缀的顺序，对其余数据流重复步骤 1 到 7。

完成先决条件

当每个数据流的上次刷新时间列中都有一个绿色复选标记时，说明使用此功能的所有先决条件都已准备好。 （下图显示了一个示例。）

“数据流”页面的屏幕截图，其中每个数据流完成了最后一次刷新。

根据您环境中的项目和任务的数量，最长可能需要 24 小时让所有数据流完成刷新。

如果任何数据流刷新失败，提交支持票证获取帮助。

备注

如果首次用于激活数据流的系统管理员用户帐户被删除或停用，则必须使用新的有效系统管理员凭据重复上述步骤。

有关如何使用此功能的更多信息，请参阅获取项目团队成员建议。