管理折扣和费用概述
适用于：精简部署 - 估价交易开票。
本文概述 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中折扣和费用功能的设置。 在某些情况下，折扣可能适用于组织与客户签订的合同。 或者，组织可以选择收取额外费用，如管理费用。 Project Operations 允许您在项目报价单或合同子项级别定义折扣百分比和费用百分比。 在生成和批准交易时，系统将基于合同子项设置应用适当的折扣或费用。 然后对实际值进行相应更新。 此功能适用于时间和材料业务流程。
备注
折扣和费用仅适用于时间和材料计费类型。 启用折扣和费用功能之后，将无法禁用该功能，因为可能已基于应用的折扣或费用百分比处理了交易。
先决条件
要在 Project Operations 中使用折扣和费用，在系统中启用折扣和费用功能。
项目报价单
可为客户创建和共享项目报价单，项目报价单还可以包括一个或多个根据业务需要定制的报价单行。 对于时间和材料类型的项目报价单明细，可以编辑折扣百分比和费用百分比字段。 折扣和费用会应用于所选报价单行的所有报价单行详细信息。 项目报价单行中的应收净额根据输入的百分比反映折扣和费用。 折扣金额会从报价单明细的总计中扣除，而费用金额会添加到报价单明细的总计中。
要为项目报价单应用折扣和费用，请执行以下步骤。
转到销售>销售>报价单。
选择新建创建项目报价单。
设置名称、潜在客户或客户和部门字段，并提供其他必需的详细信息。
在报价单明细选项卡上，选择添加新报价单明细创建项目报价单明细。
设置名称字段。
在计费方法字段中，选择时间和材料。
折扣百分比和费用百分比字段将显示在页面上。
在报价金额字段中，可以手动输入值。 或者，在报价单明细详细信息选项卡上创建报价单明细详细信息。
设置折扣百分比字段和/或费用百分比字段。
折扣金额、 费用金额 和扩展金额 值基于指定的折扣百分比和费用百分比进行计算。
选择保存并关闭关闭报价单明细页面。
利润率分析和总收入字段将更新以反映折扣和费用金额。
在管理项目报价单中详细了解项目报价单。
项目合同
可以手动创建项目合同，也可以根据与客户的协议使用项目报价单来创建。 这些合同可以包括一个或多个根据业务需要定制的合同子项。 对于时间和材料类型的项目合同子项，可以编辑折扣百分比和费用百分比字段。 折扣和费用应用于选定合同子项的所有合同子项详细信息。 项目合同子项上的应收净额根据输入的百分比反映折扣和费用。 折扣金额会从合同子项的总计中扣除，而费用金额会添加到报价单明细的总计中。
通过项目报价单流程创建项目合同时，项目报价单明细中的折扣和费用百分比值将自动应用于项目合同子项（如果有）。
要对项目合同应用折扣和费用，请执行以下步骤。
转到销售>销售>项目合同。
选择新建创建项目合同。
设置名称、客户和部门字段，并提供其他必需的详细信息。
在合同子项选项卡上，选择添加新合同子项创建项目合同子项。
设置名称和项目字段。
在计费方法字段中，选择时间和材料。
折扣百分比和费用百分比字段将显示在页面上。
在合同金额字段中，可以手动输入值。 或者，在项目合同子项详细信息选项卡上创建合同子项详细信息。
设置折扣百分比字段和/或费用百分比字段。
折扣金额、 费用金额 和扩展金额 值基于指定的折扣百分比和费用百分比进行计算。
选择保存并关闭关闭合同子项页面。
合同绩效和总金额字段将更新以反映折扣和费用金额。
在管理项目合同中详细了解项目合同。
实际值
实际值捕获 Project Operations 中执行或生成的所有交易的结果。 可以通过工时单、支出、材料使用、日记帐或项目发票流程创建或更新结果。 当批准工时单、支出或材料使用，或者为有与之关联的适用折扣和/或费用的合同确认日记帐时，系统将生成未记帐销售额类型的实际值。 还可以在适当时更新折扣和费用金额。 此外，将调整应收净额以对应折扣和费用。 折扣金额会从应收净额中扣除，而费用金额会添加到应收净额中。
在时间和材料参与中的实际值影响中详细了解实际值。
项目发票
项目发票用于为客户开具帐单，其中可以包括一个或多个发票明细。 为时间和材料交易创建发票时，如果选择了具有折扣和费用的未记帐销售额交易，系统将生成发票，发票的明细反映折扣和费用金额。 发票明细包含单独的折扣和费用金额字段。 如果使用发票明细详细信息选项更改数量，折扣和费用金额将相应调整。 项目经理确认发票后，未记帐销售额实际值将以负折扣和费用金额冲销。 然后将生成新已记帐销售额实际值，反映更新的折扣和费用。
在估价项目发票中详细了解项目发票。