使用助手获得见解并指导客户通信

助手是关注您的日常活动的功能，可帮助您使用见解卡随时掌握最新信息以提供有关新增内容和到期内容的见解和通知。

助手提供与您正在执行的工作关系最密切的最重要信息。 助手通过自行分析所有数据来工作，然后生成操作卡集合。 助理会按优先级为卡排序，并针对您的当前上下文筛选卡。

下面是助手可为您执行的部分操作：

• 提醒您近期活动
• 评估您的通信，并建议何时适合联系有一段时间不活动的联系人
• 标识可能在等待您回复的电子邮件
• 提醒您即将到达某个商机的关闭日期

先决条件

若要使用该助手，您的管理员必须启用 Dynamics 365 Sales Insights 功能。 有关信息，请参阅管理 Sales Insights 功能简介。

有关在 Web 浏览器中运行应用时如何使用助手的详细信息，请参阅使用助手指导客户通信。

使用助手

当开始您的一天时，助手将让您注意需要您关注的最重要项目和任务。

1. 选择 Dynamics 365 打开 Dynamics 365 窗格。

   

2. 使用 App for Outlook，在您要跟踪的电子邮件中选择一个项目。

3. 从 Dynamics 365 窗格中，选择更多命令 > 助手。