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在 Dynamics 365 应用和 Dynamics 365 for Outlook 之间控制字段同步

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通过字段同步，管理员可以设置 Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 字段之间的同步方向。 在使用 Outlook 同步或服务器端同步 (Exchange) 时，您可以控制同步。

例如，销售员可能希望对某个联系人进行个人注释，而不希望将注释与所有用户都可使用的 Customer Engagement 数据同步。 您可以将 Outlook 联系人的“个人注释”字段设置为 Dynamics 365 for Outlook 不与 Customer Engagement 进行同步，因此销售员的注释仍为专用注释。

小费

视频符号 观看以下视频：Microsoft Dynamics CRM 2015 中与 Outlook 或 Exchange 同步数据的可配置性

设置 Dynamics 365 应用与 Dynamics 365 for Outlook 之间的字段同步

  1. 在 Dynamics 365 应用中，转到设置 > 电子邮件配置。

  2. 选择电子邮件配置设置。

  3. 选择同步选项卡 > 同步的字段

  4. 对于要更改同步的字段，请选择同步方向列中的箭头。 每个选择将更改方向。

    同步约会字段。

    小费

    将光标悬停在字段名称上，查看映射到它的字段。

  5. 选择确定>确定以关闭打开的对话框。

    让您的用户了解他们可以查看（而不更改）同步设置。 详细信息：在 Dynamics 365 应用和 Outlook 之间可以同步哪些字段？

性能与同步

配置同步可能会影响 Dynamics 365 for Outlook 与 Customer Engagement 之间的同步时间。 您应在部署之前对配置进行测试，以确保同步时间令人满意。

权限与同步

基于角色的安全性控制对特定实体类型的访问，基于记录的安全性控制对单个记录的访问，而字段级安全性控制对特定字段的访问。 所有这些都可能影响 Customer Engagement 与 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange 之间的同步。

最佳做法是检查这些安全方法的安全设置，以便确保字段同步按需进行。 有关详细信息，请参阅：

详细信息：安全性概念