字段安全性如何影响 Dynamics 365 应用和 Dynamics 365 for Outlook 之间的同步
使用字段级安全性保护 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的字段安全可能会影响 Customer Engagement 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 之间的同步。 考虑以下情况。
备注
建议不要在将 Customer Engagement 中的字段设置为同步时保护该字段。最佳做法是“不”保护任何同步字段。 如果您决定同步保护字段，您需要进行以下操作：
- 使用字段级安全性保护字段。 详细信息：请参阅下面的“设置字段级安全性”。
- 同步更改方向，以便同步在同步过程中不会尝试更新或写入字段。 详细信息：控制 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间的字段同步
方案：限制用户更改职务
Contoso 公司想要改善一致性数据的输入。 当在字段内没有销售人员时，可以轻易地创建不同的数据输入来描述同一个事。 例如，相同职务可以输入“施工经理”或“工地监督”或“工地经理”。 要防止此种情况，则需保护此职务字段。 这是同步的结果。
设置字段级安全性
John，Contoso 的 Customer Engagement 管理员，设置了若干字段的安全性。
John 采取了以下步骤：
转到设置>自定义。
选择自定义系统。
展开实体>联系人。
选择字段并选择职位。 联系人字段很多，因此需要添加几页。
选择编辑。
对于字段安全性，请选择启用>保存并关闭。
选择发布所有自定义项。
John 还保护了 ftpsiteurl 和 governmentid 联系人字段，因此它们不会显示在 Customer Engagement 中
创建并配置字段安全性配置文件
John 创建字段安全性配置文件然后将销售团队成员添加到配置文件。
John 采取了以下操作来创建字段安全配置文件：
转到设置>安全。
选择字段安全配置文件。
创建配置文件 选择新建并输入名称。
选择保存并关闭。
选择新的配置文件 > 用户 > 添加
选择用户，然后选择选择>添加。
设置字段权限
通过创建安全性配置文件并将用户添加到配置文件，John 可以现在对字段设置权限，以符合组织要求。
转到设置>安全。
选择字段安全配置文件 > 您的配置文件。
选择字段权限 > 要保护的字段 > 编辑
更改安全性设置以符合公司要求，然后选择确定>保存并关闭。
用户看到的
Nancy，Contoso 的销售员，使用 Dynamics 365 for Outlook 并创建新的联系人，还在 Customer Engagement 中对其进行跟踪。
与 Customer Engagement 同步时，Nancy 注意到职务字段从联系人中消失了。 这是因为 Nancy 没有更新职务字段的权限。
Nancy 的经理，有权更新职务字段，填写具有正确的职务字段：施工经理。
Nancy 再次与 Customer Engagement 同步，现在，“职务”字段出现在联系人中并且具有正确的职务。
