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使用内置 Microsoft Teams 聊天进行协作

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创建出色的市场营销内容和旅程需要整个团队的努力。 通过 Microsoft Teams 聊天，您可以与您的团队协作，而无需离开旅程区域或电子邮件编辑器。 例如，创建电子邮件后，您可以标记某人来查看您的内容。 或者，在创建旅程时，您可以与同事协作来决定在分支中使用哪些数据。 这为您提供了更多的便利，您可以查看一段时间内的反馈并能够引用人们之前的评论。

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 支持以下 Teams 协作活动：

  • 开始新的连接的聊天对话：聊天将自动连接到记录。 默认情况下，此功能可用于以下内容和客户旅程记录：

    • 出境市场营销
      • 客户旅程
      • Email
      • 社交帖子
      • 市场营销页面
    • Customer Insights - Journeys
      • 客户旅程
      • Email
      • 文本消息
      • 推送通知

    备注

    您的管理员可以在 Teams 聊天设置页面扩展此列表。

  • 将用户添加到现有的连接的聊天：聊天对于对话中涉及的所有用户将显示为连接的聊天。

  • 将现有聊天连接到记录：参与连接的聊天的所有用户都可以看到整个聊天对话。

  • 访问您最近的所有 Dynamics 365 聊天：列表页面（如商机列表页面）显示连接到 Dynamics 365 记录的所有最近的聊天。

  • 访问您最近的所有聊天：您的前 200 个 Teams 聊天对话将显示在列表和记录页面上。

  • 将现有渠道连接到记录：虽然渠道已连接到记录，但只能从 Teams 中访问渠道对话。

要访问 Teams 聊天，请在 Customer Insights - Journeys 中打开任何内容或客户旅程记录，然后选择顶部菜单栏右侧的 Teams 聊天和频道集成图标Teams 聊天图标。。

菜单栏中 Teams 聊天图标的屏幕截图。

Teams 聊天窗格将打开，在聊天选项卡中显示以下部分：

  • 连接到记录的聊天列出您已连接到所选记录或其他人将您作为参与者与您连接的 Teams 聊天。
  • 建议的联系人根据处理记录的用户列出建议的联系人。 有关详细信息，请参阅下面的联系人建议如何工作。
  • 其他聊天列出您在 Teams 上的前 200 个聊天对话。 您可以选择现有对话，将其连接到记录。

渠道选项卡列出您已连接到所选记录的渠道，以及其他人连接到的您作为参与者的任何渠道。 如果您已使用基本或增强的协作体验将记录连接到渠道，该渠道也会列在此选项卡上。

联系人建议如何工作

建议的联系人列表显示已与记录连接或交互的用户。 因此，建议的联系人可以是以下用户中的一个或多个，按给定顺序排列：

  • 如果记录被分配给用户，则为记录的负责人。
  • 如果将记录分配到团队：
    • 团队管理员。
    • 在记录时间线中记录活动的团队成员。
  • 将聊天与记录连接的用户。
  • 在记录时间线中记录活动的其他用户。

查看所有连接的 Dynamics 365 聊天

要查看所有连接的聊天，打开客户旅程或内容实体（如电子邮件、推送通知、文本消息、社交帖子或市场营销页面）的列表视图，选择 Teams 聊天和渠道集成图标 Teams 聊天图标。。 您的所有连接的 Dynamics 365 聊天都将显示在连接到记录的聊天下。

在 Dynamics 365 中开始连接的 Teams 聊天

您可以开始新的连接聊天，或将现有 Teams 聊天转换为连接聊天，以便将该聊天与 Customer Insights - Journeys 记录相关联。

  1. 在 Customer Insights - Journeys 中打开一个内容或客户旅程记录，然后选择 Teams 聊天和渠道集成图标Teams 聊天图标。。 Teams 聊天窗格将打开。

  2. 使用以下方法之一开始连接的聊天：

    • 要开始与参与者的新连接聊天，在连接到记录的聊天部分中选择新连接聊天。
    • 要与建议的联系人开始连接的聊天，在建议的联系人部分转到更多 (...)>开始与联系人进行连接的聊天。
    • 要将现有聊天转换为连接的聊天，从其他聊天部分选择聊天，然后转到更多 (…) > 连接到此记录。

    聊天名称可以自动设置为记录名称。 要允许自动设置聊天名称，请让您的管理员启用自动命名聊天设置。

    如果需要，您可以修改聊天名称。 最好提供一个有意义的名称，以便您可以识别聊天，即使是在 Teams 应用中。

  3. 向聊天中添加更多参与者。

连接聊天中的所有参与者在 Customer Insights - Journeys 应用中打开相应记录后都会看到此聊天。

将 Teams 渠道连接到记录

将相关的 Teams 渠道连接到记录，以便所有成员都可以轻松地从记录访问连接的渠道并关注对话。 要连接 Teams 渠道：

  1. 打开一个内容或客户旅程记录，然后选择 Teams 聊天和渠道集成图标 Teams 聊天图标。。 Teams 聊天窗格将打开。

    或者，在命令栏上选择协作将渠道连接到记录。 了解详细信息：Microsoft Teams 的增强协作体验。

  2. 选择渠道选项卡。此选项卡将列出已连接到记录的渠道。

  3. 选择 Teams 聊天窗格右上角的连接渠道图标。 使用 Microsoft Teams 协作对话将打开。

  4. 要启动新的连接渠道，选择创建新连接。

  5. 要连接现有渠道，从列表中选择渠道，然后选择开始协作。

在 Dynamics 365 中开始常规或断开连接的 Teams 聊天

如果您不想切换到 Teams，可以在 Dynamics 365 中开始常规对话。

要开始对话，当您在任何记录或列表窗格中时，选择 Teams 聊天和渠道集成图标 Teams 聊天图标。。 选择 Teams 聊天窗格右上角的撰写聊天内容图标 撰写聊天内容图标。。 此选项将开始个人或组聊天，但不会将其连接到记录。

设置

在 Dynamics 365 中访问 Teams 聊天设置

要访问 Customer Insights - Journeys 中的 Teams 聊天设置，请转到设置>协作>Teams 聊天。

启用 Dynamics 365 记录与 Microsoft Teams 渠道的连接

转到 Teams 聊天设置，然后启用打开 Dynamics 365 记录与 Microsoft Teams 渠道的连接切换。

这使您可以将 Customer Insights - Journeys 应用中的记录和视图固定到 Teams 渠道，并允许集成 Dynamics 365 和 Teams 文档。

在设置的这个部分，您还可以选择是否启用增强的 Teams 集成（允许直接从 Customer Insights - Journeys 应用固定记录和视图）和机密标签（允许私人聊天和机密标签）。

更改任何设置后，请务必选择保存按钮。

设置连接聊天的默认名称

要将聊天标题设置为默认用作记录标题，在潜在顾客设置区域启用自动命名聊天切换，然后选择保存。 如果需要，用户以后可以更改标题。