使用交易为服务分组

可通过交易以偏好的方式为事件类型分组。 配置交易和交易范围可简化功能位置中提供的工作订单和服务，服务帐户的功能位置或位置处的帐户的创建。 使用贸易将再添加一层详细信息，以便创建报表和筛选报表中的图表。

先决条件

管理员必须启用交易。

创建交易

管理员必须先定义您的业务可用的交易，然后您才可以将事件类型映射至交易。

1. 转到设置>常规>交易。
2. 选择新建。
3. 为交易选择类型。 选择范围以定义交易涵盖的帐户或功能位置。 排除用于删除帐户或功能位置的交易范围。
4. 名称用于为交易命名，保存用于保存设置。

将交易映射至事件类型

若要按交易为事件类型分组并基于交易创建报表，管理员必须配置映射。 一个事件类型只能已设置一个交易。

1. 转到设置>工作订单>事件类型。
2. 打开要映射至交易的事件类型记录。
3. 在详细信息选项卡上的交易字段中选择值。

配置交易范围

交易范围定义帐户或位置涵盖哪些交易以确保提供高级服务。 例如，如果某个位置没有空调，则应该不可以为该位置创建与 AC（空调）系统关联的事件。 如果服务合同不包括 HVAC（暖通空调）维护，同样的逻辑适用于帐户。

1. 转到设置>常规>交易范围。
2. 选择新建。
3. 选择一个交易，然后选择一个帐户和/或功能位置。
4. 保存交易范围。

也可以将交易范围显示为您的帐户的相关实体，并在此处配置交易范围。 这样就可以看到交易范围和服务帐户，而交易范围则会自动映射至适合的帐户。

交易范围示例

交易范围

Account	技术性作业	地点	类型​​
Contoso	水暖	-	范围
Contoso	HVAC	华盛顿州	范围
-	水暖	加利福尼亚	范围
-	屋面	内华达	范围
Contoso	屋面	内华达	排除

工作订单

Account	技术性作业	地点	验证	原因
Contoso	水暖	亚利桑那州	涵盖	Contoso 的水暖设备不局限于某个功能位置。
Contoso	屋面	华盛顿州	不涵盖	尚未为 Contoso 的屋顶定义交易范围。
Contoso	HVAC	西雅图	涵盖	Contoso 的 HVAC 在华盛顿州涵盖，而西雅图在华盛顿州。
Northwind Traders	水暖	旧金山	涵盖	水暖设备在加利福尼亚的服务帐户中无论如何都涵盖，而旧金山在加利福尼亚。
Northwind Traders	屋面	洛杉矶	不涵盖	无论哪个服务帐户，屋顶都仅在内华达涵盖。 洛杉矶在加利福尼亚。
Contoso	屋面	拉斯维加斯	不涵盖	Contoso 的屋顶为内华达定义了排除。 拉斯维加斯在内华达。

后续步骤

• 创建工作订单以协调和安排资源和活动
• 创建工作订单类型 (Field Service)