报表概述

项目
12/11/2024

报表是使用 Microsoft Power BI 构建的图表和视觉对象的集合。它们基于数据集，以快速呈现核心指标。资源和运营经理可以监视关键运营指标，以衡量资源的绩效及其计划策略的效果。报表可帮助您探索与重要业务相关的问题，如：

我的资源是否在指定时间段内被有效使用？
任务和工作订单的估计和实际完成时间之间的平均偏差是多少？
任务和资源是否有效匹配？

有了这些问题的答案，计划经理可以制定有效的资源计划策略，从而节省成本和时间，改善客户体验。

Dynamics 365 Field Service 和 Resource Scheduling Optimization 加载项提供关注不同场景和用户需求的报表：

资源和利用率报表，随 Field Service 一起提供。
工作订单摘要报表，随 Field Service 一起提供。
管理报表，随 Resource Scheduling Optimization 加载项一起提供。
优化摘要报表，随 Resource Scheduling Optimization 加载项一起提供。

除编辑筛选器和向下钻取操作外，报表不能进行配置或自定义。

重要提示

报表旨在帮助调度员或日程安排经理改进其日程安排策略，并更有效地安排资源以提高客户满意度。报表不适用于（也不应该用于）作出会影响员工或员工团体的雇佣的决定，包括薪酬、奖励、资历或其他权利。客户全权负责遵照所有适用法律使用 Dynamics 365（包括此报表功能）以及任何关联功能，包括与访问员工个人的分析数据和位置有关的法律。

先决条件

报表仅对具有系统管理员或 Field Service - 管理员安全角色的用户可用。

报表名称	必需的应用
资源和利用率	现场服务
工作订单摘要	现场服务
管理报表	现场服务 Resource Scheduling Optimization 加载项
优化摘要	现场服务 Resource Scheduling Optimization 加载项

刷新频率和数据保留

系统每天（每 24 小时）自动刷新一次报表。报表在右上角显示上次更新的时间戳。

报表上时间戳旁边的警告图标表示数据刷新出现延迟或问题。如果问题仍然存在，请与系统管理员联系进行调查，或打开支持票证。

对于两周内未打开的报表，系统会暂停数据刷新。用户再次打开报表时，将在下一个刷新周期刷新数据。

报表数据将保留 24 个月。使用分析功能时，存储文件大小会自动增加。如果此增加引起问题或疑虑，请与 Microsoft 支持部门联系。

向安全角色提供报表访问权限

管理员可以通过安全角色提供对报表的访问权限。

在 Field Service 中，转到高级设置。
转到设置>安全。
转到安全角色。
选择需要访问报表的安全角色（例如，Field Service – 调度员）。
选择显示所有表格。
搜索并选择以下每个报告。然后，选择报告的读取权限。
- Field Service 历史分析 - 工作订单摘要报表
- 资源计划历史分析 - 管理和优化摘要报表
保存并关闭。

现在，Field Service - 调度员可以看到对应的报表。

报表支持的区域

区域	客户
北美	NAM
南美	SAM
加拿大	CAN
欧洲（德国除外）	EUR
亚太地区日本	APJ
澳大利亚	OCE
日本	JPN
印度	IND
英国	英国
阿拉伯联合酋长国	UAE

数据模型

系统使用以下实体列表生成报表。如果没有数据或者您自定义了这些实体，则部分数据可能会显示为空白。

Field Service 实体：

bookableresource
bookableresourcebooking
msdyn_resourcerequirement
territory
calendarrule
bookableresourcegroup
bookingstatus
msdyn_bookingtimestamp
organization

Resource Scheduling Optimization 实体：

resource
bookableresource
territory
bookableresourcebooking
msdyn_optimizationrequestbooking
msdyn_resourcerequirement
msdyn_priority
msdyn_routingoptimizationrequest
msdyn_routingprofileconfiguration
calendar
calendarrule
bookableresourcegroup
bookingstatus
organization

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