使用报表向导创建或编辑报表

本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 使用报表向导创建报表

使用报表向导创建的所有报表是基于 Fetch 的报表。 请注意，所有使用“报表向导”生成的报表都按横向模式打印。

1. 转到报表。

2. 若要添加新报表，请选择新建。

3. 在报表:新报表对话框的报表类型列表中，选择报表向导报表，然后选择报表向导。

   只能使用Report Wizard - 报表向导来编辑使用该向导创建的报表。

4. 选择报表的起点。

   1. 若要创建新报表，请选择启动新报表。

      - 或 -

      若要使用现有报表的副本开始创建报表或编辑现有报表，请选择从现有报表开始，并选中覆盖现有报表复选框。

   2. 选择下一步。

5. 输入报表名称，并指定报表将要使用的记录类型。

   此步骤标识报表中的数据来自哪里。 您可以包括一种或两种记录类型中的数据或相关记录中的数据。

   1. 在字段中输入数据：

      • 报表名称。 该值将显示在“报表”区域中。

      • 主要记录类型。 如果您准备定义有关所含记录的条件，则可以使用该记录类型以及关联记录类型的所有字段中的数据。

      • 相关记录类型。 如果需要显示相关记录类型的数据，请在此选择其他记录类型。

      注意

      避免从一个非必需的相关记录类型中选择数据，否则会延长加载报表所用的时间。

   2. 选择下一步。

6. 定义筛选器，以确定报表中所要包含的记录。

   组织并安排报表数据的布局

有关安排报表布局的详细信息，请参阅组织并安排报表数据的布局。

1. 选择报表的基本格式。

   • 仅显示表格。 这会提供一个按您指定的形式进行分组和排序的表。

   • 图表和表格。 同时显示图表和表。

     • 在同一页的图表下方显示表格。 在图表上选择不起任何作用。

     • 显示图表。 若要查看图表区域的数据，请选择图表区域. 选择图表中的某一区域将显示一个表，其中会显示有关此图表中该区域的详细信息。

2. 选择下一步。

在报表中加入图表

如果此报告中包含一个图表，则指定图表的类型以及数据在图表中的显示方式。

1. 选择图表类型，然后选择下一步。

   图表预览区域显示数据的显示方式。

   • 对于垂直条形图表和水平条形图表以及折线图，请分别指定每个轴上显示的数据：

     • 在设置(X)轴的格式部分，请选择 X 轴所用的字段及其在图表中显示的标签。

     • 在设置(Y)轴的数值格式部分，您可以选择两个字段。 对于每个字段，您都可以指定图表中显示的标签。

     • 在设置标签和图例的格式部分，请指定是否显示数据标签和图例。

   • 对于饼图，请指定图表所用的切片及数值。

     • 对于切片，必须在您的报表中选择一种分组方式。

     • 对于数值，必须选择一个定义了汇总类型的数字列。

2. 选择下一步。

完成，测试和优化报表

报表定义完毕后，返回到“报表”窗体，如果需要，可以更新报表的名称及说明并确定报表的显示位置。

1. 查看报表的摘要，并选择下一步，然后选择完成。

2. 测试报表。 在报表选项卡上的操作组中，选择运行报表。 如果报表需要修改，请编辑报表。

3. 让报表可供其他用户使用。 详细信息：确定可以使用报表的人员

编辑报表

若要编辑现有Report Wizard - 报表向导报表，请首先选择该报表。 然后在记录组中选择编辑。 最后，选择报表向导。

如果您需要更改新报表的常规或管理选项卡上的数据，请在保存报表后再进行更改。 将忽略在保存报表之前在这些选项卡上进行的所有更改。