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组织并安排报表数据的布局

  • 项目

本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 使用报表向导创建报表

当您创建一个报表时，必须决定所要包含的列及其显示顺序，以及是否需要将报表中的数据分组到子类别中。 通过对数据进行分组和汇总，您可以更加轻松地查看模式。

例如，您的报表可以采用一级分组按销售员来对商机进行分组，也可以添加一个二级分组来显示每个季度的商机，或者添加一个三级分组来显示每个季度的赢单率和丢单率。

在报表中使用图表时，如果报表没有进行分组，则必须至少选择一个数字列。 如果报表已分组，则必须至少选择一个定义了摘要类型的数字列。

确定报表的组织方式

对项目进行分组，以便在报表中按照日期或其他公用属性来组织项目。

  1. 对于需要的每个分组级别，请选择单击此处添加分组。

  2. 定义分组形式：

    • 记录类型。 您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。 如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。

    • 列。 包含用来定义分组的数据的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 字段的名称。

    • 时间间隔。 对于“datetime”字段，可按“月”、“天”、“周”或“年”对数据进行分组。

    • 排序顺序。 排列组的显示顺序。

    • 列宽。 列标题的宽度（以像素为单位）。

    • 摘要类型。 您可以按匹配记录的数目对记录进行分组。

  3. 若要重新调整分组级别的顺序，请使用常规任务部分中的向上箭头和向下箭头。

  4. 选择确定。

定义每个组内的排序顺序

  1. 选择配置排序方式

  2. 选择列和排序顺序

  3. 选择确定。

对报表加以限制以使其按最高或最低值进行分组

  1. 选择设置前/后行数：

  2. 选择顶部或底部。

  3. 选择所要显示的组数。

  4. 选择确定。

定义报表中所要显示的列

您可以显示用于显示记录中数据的列或用于显示摘要信息的列。

  1. 对于每个所要包含的列，请选择单击此处添加列：

    • 记录类型。 您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。 如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。

    • 列。 包含所要显示或汇总的数据的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 字段的名称。

    • 数据类型。 选择列表列的数据类型，为以下类型之一：primarykey、nvarchar、picklist、bit、decimal、int、float、money、ntext、datetime、owner、lookup。

    • 名称。 数据库中使用的名称。

    • 列宽。 列的宽度（以像素为单位）。

    • 摘要类型。 可用的特定摘要类型取决于列的数据类型。

    • 无：lookup、datetime、owner、picklist、bit、ntext

    • 平均值、最大值、最小值、合计百分比、总和：所有数字记录类型（decimal、int、float、money）

    • 包括无格式值的列。 通常，在报表中，基础数据的格式为纯文本。 在将报表导出至 Excel 时，无法将包含导出数据的单元格的格式（纯文本）更改为其他格式。 这会导致计算问题。 为避免出现此问题，可以为“仅限日期”、“日期和时间”、“整数”、“十进制”、“货币”或“浮点数”类型的字段选中包括无格式值的列复选框。 这会向报表中添加一列，其中包含未设置格式的字段值。

  2. 使用向左箭头和向右箭头来重新组织各列。

  3. 选择确定。

  4. 选择下一步。

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 使用报表向导创建报表

当您创建一个报表时，必须决定所要包含的列及其显示顺序，以及是否需要将报表中的数据分组到子类别中。 通过对数据进行分组和汇总，您可以更加轻松地查看模式。

例如，您的报表可以采用一级分组按销售员来对商机进行分组，也可以添加一个二级分组来显示每个季度的商机，或者添加一个三级分组来显示每个季度的赢单率和丢单率。

在报表中使用图表时，如果报表没有进行分组，则必须至少选择一个数字列。 如果报表已分组，则必须至少选择一个定义了摘要类型的数字列。

确定报表的组织方式

对项目进行分组，以便在报表中按照日期或其他公用属性来组织项目。

  1. 对于需要的每个分组级别，请选择单击此处添加分组。

  2. 定义分组形式：

    • 记录类型。 您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。 如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。

    • 列。 包含用来定义分组的数据的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 字段的名称。

    • 时间间隔。 对于“datetime”字段，可按“月”、“天”、“周”或“年”对数据进行分组。

    • 排序顺序。 排列组的显示顺序。

    • 列宽。 列标题的宽度（以像素为单位）。

    • 摘要类型。 您可以按匹配记录的数目对记录进行分组。

  3. 若要重新调整分组级别的顺序，请使用常规任务部分中的向上箭头和向下箭头。

  4. 选择确定。

定义每个组内的排序顺序

  1. 选择配置排序方式

  2. 选择列和排序顺序

  3. 选择确定。

对报表加以限制以使其按最高或最低值进行分组

  1. 选择设置前/后行数：

  2. 选择顶部或底部。

  3. 选择所要显示的组数。

  4. 选择确定。

定义报表中所要显示的列

您可以显示用于显示记录中数据的列或用于显示摘要信息的列。

  1. 对于每个所要包含的列，请选择单击此处添加列：

    • 记录类型。 您可以从选定的主要记录类型和任何相关记录类型中选择记录。 如果选择了从属记录类型，则还可以选择从属记录类型及其相关记录类型中的记录。

    • 列。 包含所要显示或汇总的数据的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 字段的名称。

    • 数据类型。 选择列表列的数据类型，为以下类型之一：primarykey、nvarchar、picklist、bit、decimal、int、float、money、ntext、datetime、owner、lookup。

    • 名称。 数据库中使用的名称。

    • 列宽。 列的宽度（以像素为单位）。

    • 摘要类型。 可用的特定摘要类型取决于列的数据类型。

    • 无：lookup、datetime、owner、picklist、bit、ntext

    • 平均值、最大值、最小值、合计百分比、总和：所有数字记录类型（decimal、int、float、money）

    • 包括无格式值的列。 通常，在报表中，基础数据的格式为纯文本。 在将报表导出至 Excel 时，无法将包含导出数据的单元格的格式（纯文本）更改为其他格式。 这会导致计算问题。 为避免出现此问题，可以为“仅限日期”、“日期和时间”、“整数”、“十进制”、“货币”或“浮点数”类型的字段选中包括无格式值的列复选框。 这会向报表中添加一列，其中包含未设置格式的字段值。

  2. 使用向左箭头和向右箭头来重新组织各列。

  3. 选择确定。

  4. 选择下一步。