为对话创建记录
Customer Service 全渠道提供了一套功能，扩展了 Dynamics 365 Customer Service Enterprise 的能力，使组织能够通过数字消息传递渠道与客户即时联系和互动。 访问 Customer Service 全渠道需要额外的许可证。 有关详细信息，请参见 Dynamics 365 Customer Service 定价概述和 Dynamics 365 Customer Service 定价计划页面。
当没有记录链接到全渠道客户服务中的对话时，您可以创建记录。 您可以通过以下方式之一创建记录：
- 从可用对话页创建记录
- 使用快速创建选项创建记录
- 使用新建选项创建记录
从可用对话页创建记录
在可用对话页，在客户和案例窗体上，您将看到用于创建新记录的选项。 如果选择新建选项，相应的窗体将在一个新的选项卡中打开。您可以填写详细信息，然后保存记录并将记录自动链接到对话。
根据管理员的设置，您将看到增强的可用对话或默认可用对话页面。
要从可用对话页创建记录：
根据要创建的记录在客户或案例分区内选择一个选项。 在选择选项后，窗体将在应用程序选项卡面板中打开。
选项 客户细分 描述 新建客户 客户 选择此选项可创建新客户记录 新建联系人 客户 选择此选项可创建新联系人记录 新建案例 Case 选择此选项可创建新案例记录 
在窗体字段中指定详细信息。
选择保存。
在保存后，记录会自动链接到对话。 在切换到可用对话页时，您可以查看自动链接的记录。
如果您先创建客户或联系人，然后开始创建案例记录，案例窗体将在客户字段中显示已链接客户的名称。
使用快速创建选项创建记录
使用航栏上的快速创建 (+) 选项创建记录。 在创建记录后，您必须手动搜索记录并将其链接到对话。
创建记录
选择 + 图标创建记录。
从列表中选择记录类型：
大小写
联系人
Account
在左窗格中，您可以看到新记录页面。 在窗体中指定详细信息。
选择保存并关闭保存更改并关闭窗体。
在保存更改后，您可以将记录链接到对话。 若要了解详细信息，请参阅搜索记录并将记录链接到对话。
使用新建选项创建记录
在可用对话页，当您尝试在客户或案例分区搜索记录时，在键入几个要搜索的字符后，可以使用内联新建按钮创建记录。 在选择按钮后，记录的快速创建窗格将显示。
键入以在搜索框内搜索。 记录显示为与您的搜索条件匹配的列表。
选择记录列表下面的新建。 快速创建窗格将显示。
填写窗体并选择保存并关闭。 快速创建窗格将关闭，可用对话页将刷新。 您创建的记录将在客户或案例分区自动链接。
