启用案例网格
通过提供对信息的快速访问,例如上次客户交互、案例年龄和下一次 SLA 违规,以及现代化的案例网格,提高客户服务代表(服务代表或代表)的工作效率。 现代化的用户界面以直观的方式显示数据,帮助您和您的代表以最少的点击次数执行内联编辑和快速操作,为决策提供便利。
主要功能
以下是现代化案例网格的一些主要特点:
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增强型可用案例视图适用于案例实体,它带有一组预定义的列,使代表能够:
- 查看优先级、案例状态和来源渠道的图标。
- 查看分配的负责人的头像。
- 默认情况下查看关键数据,如案例期、下一个服务水平协议、已升级和上次交互。
- 执行列的内联编辑并更新数据。 例如,代表可以双击优先级列来更改案例的优先级,或在是否升级列中将开关设置为是或否。 只有当代表移动到下一行时,才会自动保存更新的数据。 不过,编辑操作默认情况下并未启用。 要允许代表执行内联编辑并更新视图中列的数据,请打开 Power Apps 中的 配置属性启用编辑。 不支持状态原因列的内联编辑。
- 所有案例视图中都有优先级、案例状态和来源渠道的彩色编码图标,以及所有案例视图中的所有者头像。
- 为 OptionSet 类型的自定义列设置的颜色也会自动显示在案例网格中。
备注
如果您已经自定义了案例状态字段上显示的颜色,Microsoft 对默认调色板进行的任何更改都不会自动启用。
- 使用快速导航响应最新交互的能力。
为仪表板启用网格控件
要为仪表板启用现代案例网格,请执行以下步骤:
- 转到 https://make.powerapps.com。 门户。
- 选择解决方案。 解决方案页将显示。
- 在解决方案页上,选择默认解决方案。
- 在默认解决方案页面的左侧窗格中,选择表,然后选择案例。
- 选择切换到经典。
- 在组件中,选择仪表板,然后选择所需的仪表板。
- 选择所需网格,然后选择编辑组件。
- 在设置属性>控件部分,选择添加控件。
- 在添加控件对话中,选择 Power Apps grid 控件>添加。
- 在控件选项卡上,执行以下操作:
- 在控件部分,对于 Power Apps grid 控件,选择 Web、电话和平板电脑单选按钮/选项。
- 在 Customizer 控件字段内的属性部分中,选择编辑。 将显示配置 Customizer 控件名称属性对话框。
- 在配置 Customizer 控件名称属性对话框中,选择绑定到静态值选项。 对于 Singleline.Text,请选择 MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl,然后选择确定。
- 选择保存,然后选择发布。
启用内联编辑
要启用列的内联编辑,请执行以下操作:
进入应用程序,选择设置>高级设置。
选择解决方案。 解决方案页将显示。
在解决方案页上,选择默认解决方案。
选择切换到经典。
选择实体>案例。
在案例页面的控制部分,选择 Power Apps 网格控制。
在启用编辑内的属性部分中,选择编辑。 将出现配置属性启用编辑 对话框。
在配置属性启用编辑对话框中,选择绑定到静态选项,从下拉列表中选择是,然后选择确定。
选择保存,然后选择发布。
管理选项集颜色
如果要自定义选项集值的颜色,我们建议您选择使文本保持可读性的颜色。 当应用程序处于深色模式时,选项集的文本颜色为白色。 确保您选择的背景颜色在任一模式下显示文本。
为 OptionSet 类型的自定义列设置的颜色也会自动显示在案例网格中。 如果不想让选项集在案例网格上显示颜色,请将 Power Apps 网格控件 的启用 OptionSet 颜色属性设置为无 (Enum)。
向案例网格添加列
转到 https://make.powerapps.com 门户。
选择解决方案。 解决方案页将显示。
在解决方案页上,选择默认解决方案。
在默认解决方案页面的左窗格中,选择表格,然后选择案例。
在案例页面上,选择视图。
选择要更新的案例类型,例如,选择所有案例。
在视图页上,选择 + 查看列。
在查看列对话框中,搜索要添加的列,例如上次交互列。 上次交互列现在将显示在视图页上。
选择保存,然后选择发布。
为“来源”和“优先级”列添加新图标
在下面的示例中,您为优先级和来源列添加了新选项集值。
转到 https://make.powerapps.com 门户。
选择解决方案。
选择要向其添加 Web 资源的列。
选择新建>更多>Web 资源。
在新建 Web 资源对话中,输入以下信息:
- 通过选择上传文件选项来上传您的文件。
- 在显示名称字段中,输入显示名称。
- 在名称字段中,以 事件/优先级/{选项集值}PriorityIcon.{文件扩展名} 或 事件/来源/{选项集值}OriginIcon.{文件扩展名} 格式输入名称。 例如,Incident/Priority/100000000PriorityIcon.png。
选择保存。
恢复为传统网格
如果要恢复为传统网格,请执行以下步骤:
- 进入应用程序,选择设置>高级设置。
- 选择解决方案。 解决方案页将显示。
- 在解决方案页上,选择默认解决方案。
- 选择切换到经典。
- 选择实体>案例。
- 在案例页面的控制部分,为只读网格(默认)选择 Web、手机或平板电脑或删除 Power Apps 网格控制。
- 选择保存并发布。