启用案例网格

通过提供对信息的快速访问,例如上次客户交互、案例年龄和下一次 SLA 违规,以及现代化的案例网格,提高客户服务代表(服务代表或代表)的工作效率。 现代化的用户界面以直观的方式显示数据,帮助您和您的代表以最少的点击次数执行内联编辑和快速操作,为决策提供便利。

主要功能

以下是现代化案例网格的一些主要特点:

  • 增强型可用案例视图适用于案例实体,它带有一组预定义的列,使代表能够:
    • 查看优先级案例状态来源渠道的图标。
    • 查看分配的负责人的头像。
    • 默认情况下查看关键数据,如案例期下一个服务水平协议已升级上次交互
    • 执行列的内联编辑并更新数据。 例如,代表可以双击优先级列来更改案例的优先级,或在是否升级列中将开关设置为。 只有当代表移动到下一行时,才会自动保存更新的数据。 不过,编辑操作默认情况下并未启用。 要允许代表执行内联编辑并更新视图中列的数据,请打开 Power Apps 中的 配置属性启用编辑。 不支持状态原因列的内联编辑。
  • 所有案例视图中都有优先级案例状态来源渠道的彩色编码图标,以及所有案例视图中的所有者头像。
  • OptionSet 类型的自定义列设置的颜色也会自动显示在案例网格中。

    备注

    如果您已经自定义了案例状态字段上显示的颜色,Microsoft 对默认调色板进行的任何更改都不会自动启用。

  • 使用快速导航响应最新交互的能力。

为仪表板启用网格控件

要为仪表板启用现代案例网格,请执行以下步骤:

  1. 转到 https://make.powerapps.com。 门户。
  2. 选择解决方案解决方案页将显示。
  3. 解决方案页上,选择默认解决方案
  4. 默认解决方案页面的左侧窗格中,选择,然后选择案例
  5. 选择切换到经典
  6. 组件中,选择仪表板,然后选择所需的仪表板。
  7. 选择所需网格,然后选择编辑组件
  8. 设置属性>控件部分,选择添加控件
  9. 添加控件对话中,选择 Power Apps grid 控件>添加
  10. 控件选项卡上,执行以下操作:
  11. 控件部分,对于 Power Apps grid 控件,选择 Web电话平板电脑单选按钮/选项。
  12. Customizer 控件字段内的属性部分中,选择编辑。 将显示配置 Customizer 控件名称属性对话框。
  13. 配置 Customizer 控件名称属性对话框中,选择绑定到静态值选项。 对于 Singleline.Text,请选择 MscrmControls.CustomCellControl.CustomCellControl,然后选择确定
  14. 选择保存,然后选择发布

启用内联编辑

要启用列的内联编辑,请执行以下操作:

  1. 进入应用程序,选择设置>高级设置

  2. 选择解决方案解决方案页将显示。

  3. 解决方案页上,选择默认解决方案

  4. 选择切换到经典

  5. 选择实体>案例

  6. 案例页面的控制部分,选择 Power Apps 网格控制

  7. 启用编辑内的属性部分中,选择编辑。 将出现配置属性启用编辑 对话框。

  8. 配置属性启用编辑对话框中,选择绑定到静态选项,从下拉列表中选择,然后选择确定

  9. 选择保存,然后选择发布

管理选项集颜色

如果要自定义选项集值的颜色,我们建议您选择使文本保持可读性的颜色。 当应用程序处于深色模式时,选项集的文本颜色为白色。 确保您选择的背景颜色在任一模式下显示文本。

为 OptionSet 类型的自定义列设置的颜色也会自动显示在案例网格中。 如果不想让选项集在案例网格上显示颜色,请将 Power Apps 网格控件启用 OptionSet 颜色属性设置为无 (Enum)

向案例网格添加列

  1. 转到 https://make.powerapps.com 门户。

  2. 选择解决方案解决方案页将显示。

  3. 解决方案页上,选择默认解决方案

  4. 默认解决方案页面的左窗格中,选择表格,然后选择案例

  5. 案例页面上,选择视图

  6. 选择要更新的案例类型,例如,选择所有案例

  7. 视图页上,选择 + 查看列。

  8. 查看列对话框中,搜索要添加的列,例如上次交互列。 上次交互列现在将显示在视图页上。

  9. 选择保存,然后选择发布

为“来源”和“优先级”列添加新图标

在下面的示例中,您为优先级来源列添加了新选项集值

  1. 转到 https://make.powerapps.com 门户。

  2. 选择解决方案

  3. 选择要向其添加 Web 资源的列。

  4. 选择新建>更多>Web 资源

  5. 新建 Web 资源对话中,输入以下信息:

    1. 通过选择上传文件选项来上传您的文件。
    2. 显示名称字段中,输入显示名称。
    3. 名称字段中,以 事件/优先级/{选项集值}PriorityIcon.{文件扩展名}事件/来源/{选项集值}OriginIcon.{文件扩展名} 格式输入名称。 例如,Incident/Priority/100000000PriorityIcon.png
  6. 选择保存

恢复为传统网格

如果要恢复为传统网格,请执行以下步骤:

  1. 进入应用程序,选择设置>高级设置
  2. 选择解决方案解决方案页将显示。
  3. 解决方案页上,选择默认解决方案
  4. 选择切换到经典
  5. 选择实体>案例
  6. 案例页面的控制部分,为只读网格(默认)选择 Web手机平板电脑或删除 Power Apps 网格控制
  7. 选择保存并发布

启用服务级别协议的实体

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