在 Customer Service 中启用 Microsoft Teams 会议集成（预览版）

备注

功能可用性信息如下。

Dynamics 365 Contact Center—嵌入	Dynamics 365 Contact Center—独立	Dynamics 365 Customer Service
否	是	是

重要提示

若要使用此功能，必须将其启用并接受许可条款。什么是预览功能以及如何启用？

预览功能不完整，但在正式发布前可用，以便客户可以获取早期访问和提供反馈。预览功能不适合生产使用且功能受限。

我们期望更改此功能，因此请勿在生产中使用。仅在测试和开发环境中使用。

Microsoft 不支持此预览功能。 Microsoft Dynamics 365 技术支持将不能帮助您解决问题。预览版功能不适合生产使用且受单独的补充使用条款的约束。

通过 Microsoft Teams 会议集成功能，您的 Dynamics 365 Customer Service 代理可以在与客户会面之前、期间和之后快速访问和更新 Microsoft Teams 中的记录。

通过启用此功能，您可以帮助组织中的代理和主管在 Dynamics 365 和 Teams 之间获得一致的无缝体验。代理可以使用会议功能更有效地满足客户的需求。

先决条件

要在 Customer Service 中启用 Teams 集成，必须满足以下先决条件。

您必须拥有贵组织的 Dynamics 365 Customer Service 许可证。
作为管理员，您必须为组织中的代理配置在 Power Platform 管理中心应用中添加和加入 Teams 会议的功能。详细信息：管理功能设置 - Power Platform
可选：配置同步日历的功能，以便在 Dynamics 365 应用中创建的任何会议都将显示在 Microsoft Outlook 和 Teams 内的日历中。详细信息：设置电子邮件、约会、联系人和任务的服务器端同步 - Power Platform

完成以下步骤以启用 Teams 会议集成。

如先决条件中所述，页面上会显示以下设置：

同步日历：此可选设置可确保将在 Dynamics 365 中创建的会议添加到 Microsoft Outlook 和 Teams，并显示在代理日历上。详细信息：设置电子邮件、约会、联系人和任务的服务器端同步 - Power Platform
添加和加入会议：此必需设置可确保代理可以直接从 Dynamics 365 创建和加入 Microsoft Teams 会议。详细信息：管理功能设置 - Power Platform

备注

记录和获取见解设置仅在客户拥有高级许可证的 Dynamics 365 Sales 应用中可用。

侧面板可帮助代理在 Teams 会议期间快速查看和更新相关记录的详细信息。侧面板显示与记录关联的注释、任务和活动。作为管理员，您可以自定义侧面板以满足您的代理的需求。记录侧面板仅支持联系人、商机、潜在顾客、客户以及案例实体。

备注

支持的自定义	不支持的自定义设置
在页眉中定义（添加或删除）字段。	启用或禁用选项卡。重新排列选项卡。
在关键详细信息部分中定义（添加或删除）字段。更改字段标签。设置字段要求（例如，只读）。	启用或禁用选项卡。重新排列选项卡。添加自定义选项卡或部分。添加除关键详细信息、联系人、注释、任务、协作和最近的商机以外的其他部分。添加 Web 资源。添加子网格。更改标题、选项卡、部分或字段的格式或布局。更改标题、选项卡、部分或字段的某些属性。例如，无法更改在手机上可用属性。

支持的自定义

不支持的自定义设置

在页眉中定义（添加或删除）字段。

启用或禁用选项卡。
重新排列选项卡。

在关键详细信息部分中定义（添加或删除）字段。
更改字段标签。
设置字段要求（例如，只读）。

启用或禁用选项卡。
重新排列选项卡。
添加自定义选项卡或部分。
添加除关键详细信息、联系人、注释、任务、协作和最近的商机以外的其他部分。
添加 Web 资源。
添加子网格。
更改标题、选项卡、部分或字段的格式或布局。
更改标题、选项卡、部分或字段的某些属性。例如，无法更改在手机上可用属性。

自定义记录侧栏面板：

要在 Teams 中查看约会，请按照以下步骤启用邮箱记录集成。