配置组件以显示客户详细信息和最近的记录

项目
05/14/2024

使用 Customer 360 和最近的记录组件显示案例的客户详细信息和相关记录。

将 Customer 360 组件添加到案例窗体

将 Customer 360 控件添加到案例窗体后，当代理在“客户”字段中选择客户时，客户详细信息显示如下：

执行以下任务添加控件。您可以使用这些步骤显示客户查找可用的任何实体上的客户记录。

步骤 1：在客户和联系人表中将 Customer 360 组件添加到窗体中。默认情况下，此组件在客户卡的客户窗体和客户卡的联系人窗体窗体中可用。
步骤 2：在案例窗体上，添加添加了组件的客户和联系人窗体。详细信息：直接从另一个表的主窗体编辑相关表记录。

您可以将 Customer 360 卡添加到 Customer Service workspace 和 Customer Service 全渠道中的自定义窗体。执行在自定义窗体的应用侧窗格中查看客户详细信息一节中的步骤，将 Customer 360 卡添加到自定义窗体中。

步骤 1：将 Customer 360 组件添加到联系人和客户窗体

在 Power Apps 中，选择包含您的解决方案的环境。
选择表，选择客户，然后选择窗体区域。
创建新窗体或使用现有窗体。详细信息：使用模型驱动的窗体设计器创建、编辑或配置窗体。

备注

必须隐藏窗体上已有的所有元素。
在窗体设计器中，从左侧导航中选择组件，然后选择 Customer 360。
将其拖到窗体中。
在属性面板上，执行以下操作：
- 从表中选择必须作为窗体上的字段显示给用户的属性。最多可以选择七个简单属性和三个复合属性。
- 指定用户是否可以在启用编辑下拉列表中编辑卡中的字段。默认情况下，此字段设置为是。
- 当从窗体上的客户查找中选择联系人或客户时，控件标题将显示联系人名称或客户名称。如果您希望控制标题显示静态标题，指定静态值，并将显示静态标题设置为是。
- 将为多行文本字段启用富文本编辑器设置为是，为多行文本列启用 rich text editor 控件。
备注

如果在其他窗体上将多行文本字段定义为富文本，您可以在 Customer 360 组件上为此字段启用富文本编辑器。如果不启用此功能，如果字段中有已设置格式的内容，用户可能会在该字段中看到 html 标记。
- 如果要为 rich text editor 控件添加高级配置，指定自定义富文本编辑器配置 URL。详细信息：为 rich text editor 控件创建和使用高级配置
- 保存并发布窗体。
对联系人表重复步骤 3 到 6。

步骤 2：将带有 Customer 360 组件的“客户”窗体添加到“案例”窗体中

在同一环境中，从表中选择案例，然后选择窗体区域。
选择需要的窗体。
在窗体设计器中，从左侧导航中选择表列，清除仅显示未使用的表列复选框。
选择客户，然后在窗体上拖动它。
在客户查找的属性部分，执行以下操作：
1. 选择组件，然后选择添加组件。
2. 选择窗体。
3. 在添加窗体中，选择相关窗体。 添加相关窗体弹出项目将显示。指定以下项目：
  - 相关表：客户
  - 相关窗体：具有 Customer 360 组件的窗体。
4. 执行上述步骤添加联系人表和带有 Customer 360 组件的新窗体。
5. 保存并发布更改。

在自定义窗体的应用侧窗格中查看客户详细信息

当代理更改客户名称时，执行以下步骤在应用侧窗格中查看客户详细信息。

在 Power Apps 中，您必须为客户或帐户的更改时事件添加事件处理程序函数。详细信息：使用 UI 向事件添加或删除事件处理程序函数。
在配置事件中指定以下详细信息：
1. 事件类型：更改时
2. 库：ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement。如果此值在库下拉列表中不可用，选择添加库添加此选项。
3. 函数：ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
4. 选择已启用和将执行上下文作为第一个参数传递。
保存并发布更改。

打开现有记录时显示客户详细信息

如果代理在打开填充了客户名称的现有记录时，应在应用侧窗格中看到客户详细信息，将以下函数添加到“加载时”事件的客户脚本中：ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);。

添加“最近的记录”组件

在 Power Apps 中，选择包含您的解决方案的环境。
选择表，选择所需的表，然后选择窗体区域。
选择需要的实体。
在窗体设计器中，选择左侧导航中的组件，然后选择最近的记录。
将其拖到窗体上。
在属性面板上，执行以下操作：
- 指定必须在其中显示记录的表。
- 选择默认视图和默认图表。表中可用的视图和图表将显示。
- 指定卡加载时必须显示的最大行数。显示的默认行数为四行。
保存并发布更改。