旅程概览

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 帮助您可视化和自动化客户在与您的产品或服务互动时所经历的旅程。 简单的客户旅程可能包括简短的交互，例如单个电子邮件活动，您向他们发送产品或服务信息，并包含指向您网站的链接以获取更多信息。 复杂的旅程可能包括从发现到培养再到识别符合条件的潜在顾客的整个过程。

基于触发器与基于客户细分

旅程有两种类型：

1. 基于触发器的旅程，对客户操作做出反应（例如，填写表单或注册活动）。
2. 基于客户细分的旅程，定位具有某些相同属性的客户（例如，华盛顿州的会员俱乐部会员）。

旅程模板

您可以创建模板，让任何人都能更轻松地从预先存在的旅程开始，该旅程代表了您业务的常见客户旅程模式。 通过构建旅程并选择另存为模板来创建旅程模板。

旅程生命周期

所有旅程都有一个生命周期：它们被创建然后发布，一旦发布，它们就会完成或停止。 旅程会经历这些阶段或状态，如下图所示：

图例：

1. 当所需的系统操作完成时，自动转换到下一个状态。 当旅程停止接受新客户、旅程已过期或发布新版本时，自动转换到“正在完成”。
2. 当旅程中的所有客户都完成旅程时，自动转换为“已完成”。
3. 当到达计划的开始时间时，自动转换为“活动”。

旅程状态的详细信息

下表显示了有关旅程状态及其之间转换的其他详细信息。

州	定义	用户操作
草稿	在旅程设计器中创建旅程并保存后，旅程将处于“草稿”状态。	在此状态下，您可以根据需要编辑和更新旅程。 旅程未处于活动状态，任何客户都不能在此状态参与旅程。 发布：将旅程移到“正在发布”状态。 复制： 复制旅程（副本是处于草稿状态的新旅程）。
出版业	选择“发布”时的中间状态。 旅程已验证，如果发现错误，它将还原为“草稿”状态。 如果一切正常，旅程将进入活动状态。	在此状态下，无法执行任何用户操作。
活动	旅程是活动的（或正在运行）。 基于触发器的旅程接受触发器并做出反应，让引发触发器的客户进入旅程。 基于客户细分的旅程处理客户细分并允许成员进入旅程。 （如果旅程的计划开始时间还未到，旅程可能是活动的，但仍然不允许新客户进入。）	编辑：进入“实时编辑”状态，可以编辑旅程。 停止：停止旅程。 复制： 复制旅程（副本是处于草稿状态的新旅程）。
正在完成	处于此状态的旅程不允许新客户进入，但允许已经在旅程中的现有客户完成。 达到此状态的原因有很多，例如，当它超过旅程的计划结束时间时，旅程已完成其所有重复（对于重复旅程）、客户细分的所有成员都已进入旅程（对于基于客户细分的一次性旅程）等。	在此状态下，无法执行任何用户操作。
已完成	旅程已经结束。 当所有符合条件的客户都完成旅程时，将达到此状态。	复制： 复制旅程（副本是处于草稿状态的新旅程）。
正在停止	旅程正在停止。 不接受新客户，并且现有客户将从旅程中删除。 由于此作可能需要一些时间，因此某些客户可能在旅程停止之前仍会完成其旅程。	当由于大量邮件而出现积压时，这些邮件将立即删除并且不会发送。 这大大减少了消息的传递，但并不总是阻止消息的传递（某些消息可能已经发送到中间提供程序，即使旅程已停止，他们仍将传递这些消息）。 在此状态下，无法执行任何用户操作。
已停止	旅程已经停止。 不接受新客户，旅程中也没有客户。	复制： 复制旅程（副本是处于草稿状态的新旅程）。
实时，正在编辑	有新的可编辑的旅程版本。 旅程的当前版本仍在运行中并接受客户。	发布：发布旅程的新版本。 旅程的先前版本将进入“停止”状态。 新版本接受所有新客户。 （放弃）：新版本被放弃，焦点返回到仍处于“实时”状态的当前的旅程版本。

旅程审核历史记录

要启用旅程审核历史记录，使用 CRMToolbox 转到 Power Apps maker portal，启用审核历史记录提取器。