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将 Dynamics 365 应用自动链接到客户配置文件

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使用自动链接，您可以使用 Customer Insights - Data 的统一客户配置文件中的扩大的见解来处理 Dynamics 365 联系人、潜在顾客和其他客户表。 您可以轻松访问与客户关联的数据，包括：

  • 客户配置文件属性，如“会员层”
  • 客户度量，如“上次索赔以来的天数”
  • 作为度量计算的客户活动，如“购买总额”和“最近四个月购买的数量”

示例

  • Dynamics 365 Sales 管理员可以轻松链接到 Customer Insights - Data 中的客户生命周期价值 (CLV) 或潜在顾客分数。 然后，数据将显示在销售代理的潜在顾客页面上，提供有关客户兴趣、活动历史记录和见解的更多详细信息。
  • Dynamics 365 支持管理员更新联系人度量，显示过去一个月、过去一年以及客户生命周期内的支持问题的数量。
  • Customer Insights – Journeys 市场营销经理使用会员层数据对新产品公告进行个性化。

要求

  • Dataverse 源表来自 Customer Insights - Data 链接的 Dataverse 环境。 其他 Dataverse 环境中的表不支持链接。
  • Dataverse 源表（如潜在顾客表）必须通过 Microsoft Dataverse 连接器（推荐）或 Power Query Dataverse 连接器直接引入 Customer Insights - Data。 不要更改源表的名称。
  • 在描述统一客户数据步骤期间为每个 Dataverse 表选择的主键是该表的实际主键。 例如，联系人和潜在顾客表的标准主键是 ContactId 和 LeadId。
  • 您的 Customer Insights - Data 环境已针对各个客户设置。 业务 (B2B) 环境不支持链接。

备注

当 Customer Insights - Data 输出配置为使用您自己的 Azure Data Lake Storage 时，不支持自动链接。

每次统一运行时，客户配置文件表都会写入 Dataverse。 如果满足所有要求，Customer Insights 会自动更新统一的 Dataverse 源表，包含客户配置文件表的链接。 参与统一的每个 Dataverse 表中的源记录都会链接到客户配置文件表中的相关记录。

执行链接的任务名为 CustomerId Backstamping Hydration。 要查看此任务的结果，转到设置>系统，选择状态选项卡。当任务首次在源表上运行时，它会添加一个查找列，并通过使用适当的 CustomerID 值填充字段来链接每一行。 查找列的名称是 Customer Profile，架构名称是 msdynci_lookupfield_customerprofile。 在后续运行期间，只会更新发生更改的行。

CustomerId Backstamping Hydration 任务

  • 如果 CustomerId Backstamping Hydration 任务的状态为跳过，表明自动链接未启用，因为未满足所有要求。
  • 任务将更新目标表中的每一行，更新客户配置文件的 LastModifiedOn 时间戳，并链接记录。 如果工作流（如触发器）与您要链接的表中的更新事件关联，在第一个统一之前禁用触发器，以阻止对每个记录触发。
  • InsightsAppsPlatform (IAP) 服务帐户执行链接。 日志可能将此服务帐户引用为 insightsappsplatform@onmicrosoft.com 或 #InsightsAppsPlatform。