使用活动
本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 向时间线添加约会、电子邮件、电话联络、注释或任务活动
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，可以使用活动来记录所有客户通信。 例如，在进行销售或解决服务案例时，您可以做注释、发送电子邮件、进行电话联络、设置约会和分派自己任务。 这些操作均考虑活动类型。
系统自动时间戳每个活动并显示其创建者。 当您应对客户时，您和您团队的其他人员可通过滚动浏览活动来查看历史记录。
若要充分利用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，通过添加每封电子邮件、电话联络、任务或约会的活动来跟踪所有客户交互对组织中的每个人员都很重要。 这样，便完成了客户历史记录。 可以将活动添加到报表中以跟踪进度。
用活动记录注释、任务、电话或电子邮件
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，可以使用活动来记录所有客户通信。 例如，在解决服务案例时，您可以做注释、发送电子邮件、进行电话联络、设置约会、分派自己任务并保持最新的客户消息。 这些操作均考虑活动类型。
若要添加电话联络详情、任务、注释等，请参阅：向案例或记录添加电话联络、任务、电子邮件或约会活动。
若要了解活动源的最新信息，请参阅：通过活动源保持最新的客户信息。
重要提示
若要发送电子邮件，则必须正确配置电子邮件。 详细信息：为什么我发送的电子邮件为“待发送”状态？
查找您的活动
您可以在我的工作下找到自己的活动。 到此处后，选择活动图标 (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) 或活动磁贴 (Microsoft Dynamics CRM)。
更改活动视图
您可以查看分派给您的所有活动，或者可以只查看某些活动类型 (例如仅查看任务或电话联络)。
选择我的活动旁边的下拉箭头，然后选择所有活动或选择所需的活动类型（例如，电子邮件）。
筛选活动列表
您可以将活动列表筛选为仅显示您感兴趣的活动。 例如，将列表筛选为仅显示已结束的活动，或者仅显示指派给您所在团队的其他人员的活动。
选择我的活动旁边的向下箭头，然后指向所有活动以包括所有活动类型，或指向所需活动类型（如电子邮件或电话联络）。
选择下拉列表的右箭头键，然后选择所需视图。 可用的视图取决于活动类型。
将客户添加新活动
通常，您会希望添加与联系人、商机、客户或其他类型记录关联的活动，以帮助您跟踪您与客户的所有通信历史记录。 （您也可以亲自添加活动。）
随着时间推移组织与客户建立关系，在应对客户时，您和团队的其他人员可以查看刻度活动源和交互历史记录。 也可以将活动包括在报告中以跟踪进度。
若要为客户添加活动：
打开记录。 可以使用导航栏中的“快速搜索”快速查找记录。
选择活动将任务或电话联络添加到记录。 选择更多 (…)以添加电子邮件或约会。 或选择注释，然后开始键入。
为自己添加活动
当您想要提醒做一些个人事情（如医生约会或参加支持事件）时，可以为自己添加一个任务或注释。
否则，若要保留您与客户的交互历史记录，则应添加与客户记录关联的新活动，从而使这些活动成为您的团队其他成员可以查看的部分历史记录。
若要为自己添加活动：
在导航栏上，选择创建，然后选择活动的图标或磁贴。
填写字段，然后选择保存。
将文档附加到注释或任务
文档、电子表格、图片和任何类型的文件均可以附加到注释或任务。
若要附加文档：
打开注释或任务。
选择附加。 （对于任务，在注释部分查找。您可能需要向下滚动才能看到附加按钮。）
浏览找到并选择要附加的文件，然后选择完成。
将活动标记为完成
在联络某人、完成任务、发送电子邮件或转到约会后，您可以将活动的此操作标记为已完成。
打开此活动。
在命令栏上，选择标记为已完成。
同时将多项活动标记为完成
在活动列表中，请选择每个活动的左侧将其选中。
在命令栏上，选择更多命令 (…)，然后选择标记完成。
活动最佳做法
下面是有关如何使用活动以充分发挥贵组织优势的一些建议：
添加每客户交互的活动。 确定客户历史记录包含您与其进行的每个通信记录。
使用正确的操作活动类型。 可能正在尝试输入一条新注释，如“发送电子邮件以确认定价”或“联系客户以讨论其服务案例”。
但是，您应将添加电子邮件或电话联络活动以跟踪操作类型，并对更常规文本使用注释。
也为自己添加活动。 您可以跟踪自己的分派、事件和注释，无需将这些活动与客户相关联。
使用导航栏上的创建命令。 通过在关于列中排序查找这些活动，空列表示活动与客户记录无关联。
请注意，活动“汇聚”在其关联记录下。 假定要提醒自己跟踪 Chris Preston，此联系人与“进口体育用品”客户关联。 您需要将任务活动添加到与 Chris 的联系人记录（而非“进口体育用品”联系人记录）。
这样，您的任务将根据客户自动“汇总”，在查看联系人和“进口体育用品”客户时，您和团队的其他人员可以看到此任务。 （并且他们将知道您已经对其进行了处理。）
此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： 向时间线添加约会、电子邮件、电话联络、注释或任务活动
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，可以使用活动来记录所有客户通信。 例如，在进行销售或解决服务案例时，您可以做注释、发送电子邮件、进行电话联络、设置约会和分派自己任务。 这些操作均考虑活动类型。
系统自动时间戳每个活动并显示其创建者。 当您应对客户时，您和您团队的其他人员可通过滚动浏览活动来查看历史记录。
若要充分利用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)，通过添加每封电子邮件、电话联络、任务或约会的活动来跟踪所有客户交互对组织中的每个人员都很重要。 这样，便完成了客户历史记录。 可以将活动添加到报表中以跟踪进度。
用活动记录注释、任务、电话或电子邮件
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，可以使用活动来记录所有客户通信。 例如，在解决服务案例时，您可以做注释、发送电子邮件、进行电话联络、设置约会、分派自己任务并保持最新的客户消息。 这些操作均考虑活动类型。
若要添加电话联络详情、任务、注释等，请参阅：向案例或记录添加电话联络、任务、电子邮件或约会活动。
若要了解活动源的最新信息，请参阅：通过活动源保持最新的客户信息。
重要提示
若要发送电子邮件，则必须正确配置电子邮件。 详细信息：为什么我发送的电子邮件为“待发送”状态？
查找您的活动
您可以在我的工作下找到自己的活动。 到此处后，选择活动图标 (Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)) 或活动磁贴 (Microsoft Dynamics CRM)。
更改活动视图
您可以查看分派给您的所有活动，或者可以只查看某些活动类型 (例如仅查看任务或电话联络)。
选择我的活动旁边的下拉箭头，然后选择所有活动或选择所需的活动类型（例如，电子邮件）。
筛选活动列表
您可以将活动列表筛选为仅显示您感兴趣的活动。 例如，将列表筛选为仅显示已结束的活动，或者仅显示指派给您所在团队的其他人员的活动。
选择我的活动旁边的向下箭头，然后指向所有活动以包括所有活动类型，或指向所需活动类型（如电子邮件或电话联络）。
选择下拉列表的右箭头键，然后选择所需视图。 可用的视图取决于活动类型。
将客户添加新活动
通常，您会希望添加与联系人、商机、客户或其他类型记录关联的活动，以帮助您跟踪您与客户的所有通信历史记录。 （您也可以亲自添加活动。）
随着时间推移组织与客户建立关系，在应对客户时，您和团队的其他人员可以查看刻度活动源和交互历史记录。 也可以将活动包括在报告中以跟踪进度。
若要为客户添加活动：
打开记录。 可以使用导航栏中的“快速搜索”快速查找记录。
选择活动将任务或电话联络添加到记录。 选择更多 (…)以添加电子邮件或约会。 或选择注释，然后开始键入。
为自己添加活动
当您想要提醒做一些个人事情（如医生约会或参加支持事件）时，可以为自己添加一个任务或注释。
否则，若要保留您与客户的交互历史记录，则应添加与客户记录关联的新活动，从而使这些活动成为您的团队其他成员可以查看的部分历史记录。
若要为自己添加活动：
在导航栏上，选择创建，然后选择活动的图标或磁贴。
填写字段，然后选择保存。
将文档附加到注释或任务
文档、电子表格、图片和任何类型的文件均可以附加到注释或任务。
若要附加文档：
打开注释或任务。
选择附加。 （对于任务，在注释部分查找。您可能需要向下滚动才能看到附加按钮。）
浏览找到并选择要附加的文件，然后选择完成。
将活动标记为完成
在联络某人、完成任务、发送电子邮件或转到约会后，您可以将活动的此操作标记为已完成。
打开此活动。
在命令栏上，选择标记为已完成。
同时将多项活动标记为完成
在活动列表中，请选择每个活动的左侧将其选中。
在命令栏上，选择更多命令 (…)，然后选择标记完成。
活动最佳做法
下面是有关如何使用活动以充分发挥贵组织优势的一些建议：
添加每客户交互的活动。 确定客户历史记录包含您与其进行的每个通信记录。
使用正确的操作活动类型。 可能正在尝试输入一条新注释，如“发送电子邮件以确认定价”或“联系客户以讨论其服务案例”。
但是，您应将添加电子邮件或电话联络活动以跟踪操作类型，并对更常规文本使用注释。
也为自己添加活动。 您可以跟踪自己的分派、事件和注释，无需将这些活动与客户相关联。
使用导航栏上的创建命令。 通过在关于列中排序查找这些活动，空列表示活动与客户记录无关联。
请注意，活动“汇聚”在其关联记录下。 假定要提醒自己跟踪 Chris Preston，此联系人与“进口体育用品”客户关联。 您需要将任务活动添加到与 Chris 的联系人记录（而非“进口体育用品”联系人记录）。
这样，您的任务将根据客户自动“汇总”，在查看联系人和“进口体育用品”客户时，您和团队的其他人员可以看到此任务。 （并且他们将知道您已经对其进行了处理。）