使用预测性预测分析收入结果
使用预测性预测通过提供基于您的数据的预测来分析收入结果。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
了解预测中的预测列和详细信息
预测性预测通过基于数据提供预测数据来帮助销售人员和经理改进其预测准确性。 为了实现此目的，预测性预测使用的是 AI 驱动模型，它查看历史数据和开放的销售管道来预测未来的收入结果。
预测列显示为每个销售人员和经理预测的收入。 预测基于商机的状态字段。 为优化预测的准确性，请确保预测类别值与状态字段保持同步。 对于现成的预测类别，工作流可确保当商机作为赢单或丢单结束时，会使用适当的值更新预测类别。
备注
如果可用数据不足以进行预测性预测，将显示错误消息，并且预测列保留为空。
先决条件
在开始使用预测性预测之前，请查看以下先决条件：
预测列
打开包含预测列的预测。 若要了解详细信息，请参阅查看预测。
以下屏幕显示预测列的示例。
当您将鼠标指针悬停在列标题上的信息图标上方时，会显示预测的上次重新计算日期。 每隔七天重新计算一次预测；不能触发手动重新计算。
预测详细信息
在预测列中选择一个值，以显示预测详细信息窗格。
预测详细信息窗格中的图形包含以下值：
已结束赢单：在当前预测期内以赢单结束的商机的实际总收入。
根据已开启的交易预测：预计在当前预测期内结束并且将会影响预测的已开启商机的估计总收入。
根据新交易预测：预计在当前预测期内结束并且将会影响预测的新商机的估计总收入。
预测总计：当前预测期间的预测总金额。
影响预测的主要因素显示在图形下方。 这些因素可帮助您了解图形的要点。 最多将显示五个因素。
备注
为了显示预测详细信息，管理员或预测经理必须启用预测因素。
主要预测因素分为以下三种类型：
- 带向上趋势箭头 (
) 的绿色图标表示积极推动因素。 - 带向下趋势箭头 (
) 的红色图标表示消极推动因素。 - 带水平箭头 (
) 的灰色图标表示中立的推动因素。
下图显示了影响预测的主要因素部分示例。
| Icon | 影响因素 |
|---|---|
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重要的积极影响因素是，$247.22K 将在期间的剩余 59 天中根据新的交易流动，其中的 $124.91K (51%) 将在最后的 17 天中流动。 |
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消极影响因素是：预计 22% 的商机会进入下一个期间。 |
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中立影响因素是：管道中的 3,614 个商机预计将在此预测期间中结束。 |
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。