แชร์ผ่าน

ติดตั้งและตั้งค่าเทมเพลต Onboarding Buddy

  • บทความ

ในฐานะผู้ดูแลระบบ Power Platform คุณสามารถติดตั้ง ตั้งค่า และปรับใช้โซลูชันเทมเพลต Onboarding Buddy สำหรับองค์กรของคุณ บทความนี้กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นและนโยบายสภาพแวดล้อมและข้อมูลก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ยืนยันการให้สิทธิการใช้งาน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณมีการให้สิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้เทมเพลตระดับองค์กร สิทธิ์การใช้งาน Power Apps ที่รวมอยู่ในสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 และ Office 365 นั้นไม่เพียงพอ คุณจำเป็นต้องเลือกหนึ่งในแผน Power Apps ต่อไปนี้:

  • Power Apps Premium
  • Power Apps ต่อแอป
  • มิเตอร์การจ่ายเงินเมื่อใช้งาน Power Apps ต่อแอป
  • สิทธิ์การใช้ Power Apps ที่มาพร้อมกับสิทธิการใช้งาน Dynamics 365

มีรายละเอียดสิทธิการใช้งานเพิ่มเติมใน คู่มือการให้สิทธิการใช้งาน Microsoft Power Platform

เคล็ดลับ

แผนนักพัฒนา Power Apps ฟรีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตั้งเทมเพลตเพื่อการประเมินผล

สร้างนโยบายสภาพแวดล้อมและข้อมูล

สิ่งสำคัญคือต้องมีสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกันและนโยบายข้อมูลและมีทรัพยากรที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 2: สร้างการเชื่อมต่อ

โฟลว์ระบบคลาวด์จำเป็นต้องมีการอ้างอิงการเชื่อมต่อเฉพาะเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง การอ้างอิงการเชื่อมต่อจะรวมอยู่ในโซลูชัน แต่บ่อยครั้งจำเป็นต้องตั้งค่าตัวเชื่อมต่อด้วยตนเอง คุณจำเป็นต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อใหม่สี่รายการสำหรับแอป Onboarding Buddy

วิธีที่ดีที่สุดคือสร้างการเชื่อมต่อก่อนที่คุณจะนำเข้าโซลูชัน หากคุณสร้างการเชื่อมต่อระหว่างการนำเข้า คุณต้องข้ามไปมาระหว่างหน้าต่างเบราว์เซอร์

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps และไปที่ การเชื่อมต่อ

  2. สร้างการเชื่อมต่อกับตัวเชื่อมต่อแต่ละรายการเหล่านี้:

เรียนรู้วิธีจัดการการเชื่อมต่อในแอปแคนวาส

ขั้นตอนที่ 3: ติดตั้งไฟล์โซลูชัน

คุณมีสองตัวเลือกในการติดตั้งโซลูชัน Onboarding Buddy:

ติดตั้งจาก AppSource

  1. ไปที่ เทมเพลต Onboarding Buddy ใน AppSource และเลือก รับทันที

  2. ในหน้าต่าง ติดตั้ง Onboarding Buddy ในศูนย์จัดการ Power Platform และสภาพแวดล้อมของนักพัฒนาที่คุณเตรียมไว้ใน ตรวจสอบขั้นตอนข้อกำหนดเบื้องต้น

  3. ยอมรับคำชี้แจง ข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว เมื่อได้รับแจ้ง

  4. เลือก ติดตั้ง

มีการติดตั้งโซลูชันสองรายการในสภาพแวดล้อมของคุณ Employee Experience Base และ Onboarding Buddy เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันเทมเพลต Onboarding Buddy -

ดาวน์โหลดและติดตั้งไฟล์โซลูชันด้วยตนเอง

  1. ดาวน์โหลดไฟล์โซลูชันที่มีการจัดการหรือไม่มีการจัดการต่อไปนี้:

  2. ลงชื่อเข้าใช้ Power Apps และเลือกสภาพแวดล้อมที่คุณเตรียมไว้ใน ตรวจสอบขั้นตอนข้อกำหนดเบื้องต้น

  3. ในแผงด้านซ้าย ให้เลือก โซลูชัน

  4. เลือก นำเข้าโซลูชัน แล้วค้นหาและเลือกไฟล์ mpa_EmployeeExperienceBase ที่คุณดาวน์โหลด

  5. เลือก ถัดไป และจากนั้น เลือก นำเข้า

  6. หลังจากที่คุณได้รับข้อความว่าการนำเข้าสำเร็จแล้ว ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อนำเข้าไฟล์ mpa_Onboarding Buddy ที่คุณดาวน์โหลด

  7. เลือก ถัดไป และ ถัดไป อีกครั้ง

  8. สำหรับการเชื่อมต่อแต่ละรายการที่แสดง ให้เลือกการเชื่อมต่อที่สร้างขึ้นในขั้นตอนนำเข้า

  9. เลือก ถัดไป

  10. ข้ามการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อมในตอนนี้ ค่า URL ที่จำเป็นจะสามารถใช้งานได้หลังจากนำเข้าแอปลงในสภาพแวดล้อมเท่านั้น

  11. เลือก นำเข้า เพื่อเริ่มการนำเข้าของโซลูชัน Onboarding Buddy

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน

ขั้นตอนที่ 4: กำหนดบทบาทความปลอดภัย

โซลูชัน Onboarding Buddy มีบทบาทความปลอดภัยสองบทบาท:

  • ผู้ดูแลระบบ กำหนดบทบาทนี้ให้กับผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงแอปการบริหารจัดการตามโมเดลเพื่อจัดการข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดและดูบันทึกทั้งหมด
  • ผู้ใช้ :กำหนดบทบาทนี้ให้กับผู้ใช้ทั้งหมดของแอปพลิเคชัน Onboarding Buddy

ผู้ใช้ที่มีสิทธิในการใช้งานทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มความปลอดภัยหรือไม่ ต้องได้รับการกำหนดบทบาทความปลอดภัย หากผู้ใช้ไม่มีบทบาทความปลอดภัย พวกเขาจะได้รับข้อผิดพลาด "ปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูล" เมื่อพยายามเรียกใช้แอป ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมได้จนกว่าจะได้รับมอบหมายบทบาทความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งบทบาทสำหรับสภาพแวดล้อมนั้นก่อน

กำหนดบทบาทความปลอดภัยในศูนย์จัดการ Power Platform

  1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ศูนย์จัดการ Power Platform

  2. ในแผงด้านซ้าย ให้เลือก สภาพแวดล้อม

  3. ให้เลือกสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งโซลูชันอยู่

  4. เลือก ผู้ใช้>ดูทั้งหมด

  5. เลือกผู้ใช้ เลือก จัดการบทบาทความปลอดภัย แล้วเลือกบทบาทที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แต่ละราย

  6. เลือก บันทึก

ขั้นตอนที่ 5: แชร์แอปกับผู้ดูแลระบบโปรแกรม

หากผู้จัดการโปรแกรมจำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดค่าโปรแกรม Onboarding Buddy แชร์ทั้งแอป Onboarding Buddy Admin และแอป Onboarding Buddy กับพวกเขา

ขั้นตอนที่ 6: กำหนดค่าพารามิเตอร์ของโปรแกรม

  1. เปิดแอปผู้ดูแลระบบ Onboarding Buddy Admin และเลือก การกำหนดค่า

  2. เลือก ใหม่ หากคุณยังไม่มีการกำหนดค่าใดๆ หรือเลือก แก้ไข หากมีการสร้างการกำหนดค่าแล้ว ตารางนี้ควรมีเพียงหนึ่งเรกคอร์ดเท่านั้น

  3. ตั้งค่าตัวเลือกระดับโปรแกรมสามตัวเลือก:

    • วันหลังการแข่งขันเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนครั้งแรก กำหนดว่าอีเมลแรกจะถูกส่งถึง Buddies และ Onboarders เมื่อใด อีเมลเหล่านี้แนะนำโปรแกรมและส่งเสริมให้มีการจับคู่กัน
    • วันก่อนสิ้นสุดการแข่งขันเพื่อส่งอีเมลแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย กำหนดว่าอีเมลสุดท้ายจะส่งถึง Buddies และ Onboarders เมื่อใด อีเมลเหล่านี้สนับสนุนการจับคู่เพื่อสรุปกิจกรรมขั้นสุดท้าย
    • ระยะเวลาของ Buddy Match (วัน) กำหนดว่าการแข่งขันจะยาวนานเท่าไร

    ภาพหน้าจอของตัวเลือกการกำหนดค่าสามตัวเลือกในแอปผู้ดูแลระบบ Onboarding Buddy

  4. เลือก บันทึกและปิด

ขั้นตอนที่ 7: เติมตารางบุคลากรใหม่

โฟลว์ การซิงค์บุคลากรใหม่ใหม่ ทำงานทุกวันเสาร์ โดยนำเข้าไปยังตาราง Onboarding สำหรับพนักงานใหม่ที่ได้รับการตั้งค่าใน Microsoft Entra ID ในสัปดาห์ก่อน หากคุณต้องการให้พนักงานใหม่เข้าร่วมโครงการทันที ให้ใส่พวกเขาลงในตาราง Onboarders คุณมีสองตัวเลือก เรียกใช้โฟลว์หรือป้อนเรกคอร์ดด้วยตนเอง

เรียกใช้โฟลว์

  1. ใน Power Apps ในแผงด้านซ้าย ให้เลือก โฟลว์

  2. วางเมาส์เหนือโฟลว์ การซิงค์บุคลากรใหม่ใหม่ และเลือกไอคอน เล่น (เรียกใช้)

ภาพหน้าจอของหน้าโฟลว์ระบบคลาวด์ของ Power Apps ที่มีการเน้นไอคอน เล่น

สร้างเรกคอร์ดบุคลากรใหม่ด้วยตนเอง

  1. ในแอปผู้ดูแลระบบ Onboarding Buddy ให้เลือก บุคลากรใหม่

  2. เลือก ใหม่

  3. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานใหม่ ฟิลด์ที่สำคัญที่สุดที่ต้องเติมคือ:

    • บุคลากรใหม่
    • ชื่อ
    • อีเมล
    • ตำแหน่งงาน
    • องค์กร
    • ขอบเขต

  4. เลือก บันทึกและปิด

  5. ทำซ้ำขั้นตอนสำหรับ Onboarder ให้มากเท่าที่คุณต้องการสร้าง

ขั้นตอนที่ 8: เปิดโฟลว์ระบบคลาวด์

  1. ใน Power Apps ในแผงข้างซ้าย ให้เลือก โซลูชัน

  2. เลือกโซลูชัน Onboarding Buddy

  3. ในแผงข้างซ้าย ให้เลือก โฟลว์ระบบคลาวด์ (4)

  4. เลือก แต่ละโฟลว์จากสี่โฟลว์ และตรวจสอบว่าเปิดอยู่

ขั้นตอนที่ 9: แชร์แอป Onboarding Buddy

แชร์แอป Onboarding Buddy กับผู้ใช้ในองค์กรของคุณ

เคล็ดลับ

แชร์แอปกับผู้จัดการโปรแกรม Onboarding Buddy ก่อนเพื่อให้สามารถกำหนดค่าแอปให้ตรงกับความต้องการขององค์กรของคุณได้ หลังจากการกำหนดค่านั้นเสร็จสมบูรณ์ ให้แชร์แอปกับองค์กรในวงกว้างขึ้น

  1. ไปที่ Power Apps และเลือกสภาพแวดล้อมที่มีโซลูชัน

  2. ในแผงด้านซ้าย ให้เลือก โซลูชัน

  3. เลือก Onboarding Buddy

  4. ในแผงด้านซ้าย เลือก แอป

  5. เลือก แอปพื้นที่ทำงาน Onboarding Buddy แล้วเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (…) >แชร์

  6. ค้นหาและเลือกกลุ่มความปลอดภัยหรือบุคคลที่ต้องการเข้าถึงแอป คุณยังสามารถตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของผู้ใช้ได้ที่นี่ด้วย

  7. เพิ่มข้อความอีเมลเพิ่มเติม

  8. เลือก แบ่งปัน

เรียนรู้วิธีการแชร์แอปพลิเคชัน Canvas กับองค์กรของคุณ

หมายเหตุ

หากไม่ได้แชร์แอป Onboarding Buddy กับคุณ และคุณไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรงใน Power Apps โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ขั้นตอนที่ 10: เปิดการตรวจสอบ (ไม่บังคับ)

ไม่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ แต่เราขอแนะนำให้เปิด เพื่อให้ง่ายต่อการดูว่าใครเป็นผู้สร้างหรืออัปเดตเรกคอร์ดในอนาคต

  1. ไปที่ ศูนย์จัดการ Power Platform และเลือกสภาพแวดล้อมที่มีการติดตั้งโซลูชัน

  2. เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก เริ่มการตรวจสอบ

ขั้นตอนถัดไป

เรียนรู้วิธีปรับแต่งแอป Onboarding Buddy -

ดูเพิ่มเติม