แชร์ผ่าน

จัดการการตั้งค่าการติดตามอีเมล

  • บทความ

ใช้การตั้งค่าอีเมลเพื่อปรับปรุงวิธีที่คุณลักษณะของแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation), จะปรากฏและทำงาน

การตั้งค่าเหล่านี้สามารถพบได้ในศูนย์การจัดการ Power Platform โดยไปที่ สภาพแวดล้อม> [เลือกสภาพแวดล้อม] >การตั้งค่า>อีเมล>การติดตามอีเมล

เคล็ดลับ

นอกจากการตั้งค่าที่กล่าวถึงด้านล่างแล้ว ยังมีการตั้งค่าอื่นๆ อีกสำหรับควบคุมลักษณะการทำงานการซิงโครไนซ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู OrgDBOrgSettings สำหรับการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบหรือผู้กำหนดค่าระบบหรือสิทธิ์ที่เทียบเท่าเพื่อปรับปรุงการปิดธุรกิจ

ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ

การตั้งค่า คำอธิบาย
ติดตามการสนทนาทางอีเมล์
ใช้ความสัมพันธ์ ค่าเริ่มต้น: เปิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการเชื่อมโยงกิจกรรมอีเมลกับเรกคอร์ดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลในส่วนหัวอีเมล วิธีนี้ใช้คุณสมบัติอีเมลสำหรับความสัมพันธ์ และถูกต้องยิ่งกว่าการจับคู่อัจฉริยะ แต่แม่นยำน้อยกว่าการติดตามในระดับโฟลเดอร์ หรือโทเค็นการติดตาม ข้อมูลเพิ่มเติม: การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์ หมายเหตุ: ความสัมพันธ์อีเมลที่ใช้ส่วนหัวอีเมลทำงานเฉพาะเมื่ออีเมลประมวลผลโดยใช้การทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณกำลังใช้อีเมลเราเตอร์เพื่อประมวลผลอีเมล คุณสามารถใช้โทเค็นการติดตามหรือ Smart Matching เพื่อสร้างความสัมพันธ์กิจกรรมอีเมลกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง
การใช้โทเค็นการติดตาม ค่าเริ่มต้น: เปิด เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใช้โทเค็นการติดตามและเพื่อกำหนดค่าวิธีที่ Dynamics 365 จะแสดงในบรรทัดหัวข้อของข้อความอีเมล

โทเค็นการติดตามมีความแม่นยำ 100% อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการดูโทเค็นในรายการหัวข้อ พิจารณาการติดตามในระดับโฟลเดอร์ซึ่งมีความแม่นยำ 100%

คุณสามารถกำหนดค่าหมายเลขนำหน้าและส่วนอื่นๆ ของโทเค็นการติดตาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงคำเสริมหน้าที่ยาวหรือคำเสริมหน้าที่มากเกินไปอาจทำให้สูญเสียข้อมูลในประวัติได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์
โทเค็นการติดตาม พรีวิว ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์เพื่อระบุอีเมลที่ถูกติดตาม
คำนำหน้า ค่าเริ่มต้น: CRM
หมายเลขการติดตามพื้นฐาน ค่าเริ่มต้น: +0
จำนวนหลักสำหรับหมายเลขส่วนบุคคล ค่าเริ่มต้น: 3
จำนวนหลักสำหรับตัวนับกิจกรรมอีเมล ค่าเริ่มต้น: 3
ใช้ Smart Matching ค่าเริ่มต้น: ปิด เลือก เปิด เพื่อใช้ Smart Matching เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของอีเมลตามความคล้ายคลึงระหว่างข้อความอีเมล การจับคู่อัจฉริยะไม่ถูกต้องเท่าการติดตามโทเค็นหรือการติดตามในระดับโฟลเดอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: การกรองข้อความอีเมลและความสัมพันธ์
การติดตามระดับโฟลเดอร์
ใช้การติดตามในระดับโฟลเดอร์สำหรับโฟลเดอร์ Exchange (ต้องเปิดใช้งานการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์) ค่าเริ่มต้น: เปิด ผู้ใช้สามารถตั้งค่าโฟลเดอร์การติดตาม Exchange และจากนั้นย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์ดังกล่าวเพื่อติดตามบนอุปกรณ์แบบเสมือนจริงใดๆ โดยอัตโนมัติได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามอีเมลของ Outlook โดยการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Exchange ที่ถูกติดตาม

การติดตามในระดับโฟลเดอร์มีความแม่นยำ 100% ในการใช้การติดตามในระดับโฟลเดอร์

- เลือก เปิด
- องค์กรของคุณต้องทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ผ่านการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล
การติดตามระหว่างบุคคล
ติดตามอีเมลที่ส่งระหว่างผู้ใช้ Dynamics 365 โดยแบ่งเป็นสองกิจกรรม ค่าเริ่มต้น: เปิด เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างกิจกรรมอีเมลสองกิจกรรมระหว่างผู้ใช้ Dynamics 365 กิจกรรมหนึ่งสำหรับผู้ส่งและอีกกิจกรรมหนึ่งสำหรับผู้รับ