แชร์ผ่าน

จัดการธุรกรรมด้วยสกุลเงินหลายสกุล

  • บทความ

สกุลเงินจะใช้เพื่อกำหนดราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ในแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ และต้นทุนของการทำธุรกรรม เช่น ใบสั่งขาย ถ้าลูกค้าของคุณแพร่กระจายตามพื้นที่ ให้เพิ่มสกุลเงินของพวกเขาเพื่อจัดการธุรกรรมของคุณ เพิ่มสกุลเงินที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความจำเป็นทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

เพิ่มสกุลเงิน

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Security role ของผู้ดูแลระบบหรือมีสิทธิ์เทียบเท่าใน Microsoft Dynamics 365

    ตรวจสอบบทบาทความปลอดภัยของคุณ

  2. ในศูนย์จัดการ Power Platform เลือกสภาพแวดล้อม

  3. เลือก การตั้งค่า>ธุรกิจ

  4. เลือก สกุลเงิน

  5. เลือก สร้าง

  6. ใส่ข้อมูลตามความจำเป็น

    ฟิลด์ คำอธิบาย
    ประเภทสกุลเงิน - ระบบ - เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการใช้สกุลเงินที่มีอยู่ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (เช่น Dynamics 365 Sales และ ส่วนบริการลูกค้า) เมื่อต้องการค้นหาสกุลเงิน เลือกปุ่ม ค้นหา ปุ่มค้นหา ถัดจาก รหัสสกุลเงิน เมื่อคุณเลือกรหัสสกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน และ สัญลักษณ์สกุลเงิน จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติสำหรับสกุลเงินที่เลือก
    - กำหนดเอง - เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการเพิ่มสกุลเงินที่ไม่มีอยู่ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ในกรณีนี้ คุณต้องป้อนค่าสำหรับ รหัสสกุลเงิน ความแม่นยำของสกุลเงิน ชื่อสกุลเงิน สัญลักษณ์สกุลเงินและ การแปลงสกุลเงิน ด้วยตนเอง
    รหัสสกุลเงิน ฟอร์มแบบสั้นสำหรับสกุลเงิน ตัวอย่างเช่น USD สำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ
    รหัสสกุลเงินที่กำหนดเองควรประกอบด้วยอักขระเพียงสามตัวและต้องใช้เฉพาะอักขระตัวอักษรเท่านั้น
    ความแม่นยำของสกุลเงิน พิมพ์จำนวนของตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการใช้สำหรับสกุลเงินนี้ คุณสามารถเพิ่มค่าระหว่าง 0 ถึง 4 หมายเหตุ: หากคุณตั้งค่าความแม่นยำในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าระบบ ค่าดังกล่าวจะปรากฏที่นี่ ข้อมูลเพิ่มเติม: กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ - แท็บทั่วไป
    ชื่อสกุลเงิน ถ้าคุณได้เลือกรหัสสกุลเงินจากรายการของสกุลเงินที่มีอยู่ในแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า ชื่อสกุลเงินสำหรับรหัสที่เลือกจะถูกแสดงที่นี่ ถ้าคุณเลือก กำหนดเอง เป็นชนิดสกุลเงิน พิมพ์ชื่อของสกุลเงิน
    สัญลักษณ์สกุลเงิน ถ้าคุณได้เลือกรหัสสกุลเงินจากรายการของสกุลเงินที่มีอยู่ใน สัญลักษณ์สำหรับสกุลเงินที่เลือกจะถูกแสดงที่นี่ ถ้าคุณเลือก กำหนดเอง เป็นชนิดสกุลเงิน ใส่สัญลักษณ์ของสกุลเงินใหม่
    การแปลงสกุลเงิน พิมพ์ค่าของสกุลเงินที่เลือกเป็นหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯ นี่คือยอดเงินที่สกุลเงินที่เลือกถูกแปลงไปเป็นสกุลเงินฐาน สิ่งสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอัปเดตค่านี้บ่อยเท่าที่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงการคำนวณที่ไม่ถูกต้องในธุรกรรมของคุณ

  7. เมื่อคุณดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว บนแถบคำสั่ง ให้เลือก บันทึก หรือ บันทึกและปิด

    เคล็ดลับ

    เมื่อต้องการแก้ไขสกุลเงิน เลือกสกุลเงิน แล้วป้อนหรือเลือกค่าใหม่

ลบสกุลเงิน

  1. ในศูนย์การจัดการ Power Platform เลือกสภาพแวดล้อม

  2. เลือก การตั้งค่า>ธุรกิจ

  3. เลือก สกุลเงิน

  4. จากรายการของสกุลเงินที่แสดง เลือกสกุลเงินที่จะลบ

  5. เลือก ลบปุ่มลบ

  6. ยืนยันการลบ

สำคัญ

คุณไม่สามารถลบสกุลเงินที่เรกคอร์ดอื่นใช้อยู่ แต่คุณสามารถปิดใช้งานได้เท่านั้น การปิดใช้งานเรกคอร์ดสกุลเงินจะไม่เป็นการเอาข้อมูลสกุลเงินที่เก็บไว้ในเรกคอร์ดที่มีอยู่ออก เช่น โอกาสทางการขาย หรือใบสั่ง อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถเลือกสกุลเงินที่ปิดใช้งานสำหรับธุรกรรมใหม่

ดูเพิ่มเติม

กล่องโต้ตอบการตั้งค่าระบบ - แท็บทั่วไป