จัดการการกำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
แอปการมีส่วนร่วมของลูกค้า (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing และ Dynamics 365 Project Service Automation) นำเสนอแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและง่ายต่อการกำหนดค่าซึ่งจะช่วยให้บริษัท ของคุณขายสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้จัดการการดำเนินงานขายสามารถสร้างแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ให้มี SKU น้อยลง สร้างกลุ่มผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพทางด้านต้นทุน และกำหนดการขายต่อยอดและต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อมูลการกำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์สามารถโยกย้ายข้ามระบบได้ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่มีทดสอบค่าคอนฟิกแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบ คุณสามารถย้ายข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกไปยังสภาพแวดล้อมการผลิตได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ หากต้องการย้ายข้อมูล คุณจะใช้ Configuration Migration Tool: จัดการข้อมูลการกำหนดค่า ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณจะรับผิดชอบการกำหนดค่าและการย้ายข้อมูลการกำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
กำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
หากกำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์:
ในแว็บแอป ไปที่ การตั้งค่า (
) >การตั้งค่าขั้นสูงเลือก การตั้งค่า>การจัดการ
เลือก การตั้งค่าระบบ และจากนั้น เลือกแท็บ การขาย
ในแท็บการขาย ให้ตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการตั้งค่าต่อไปนี้ และบันทึกการเปลี่ยนแปลง:
| การตั้งค่า | คำอธิบาย |
|---|---|
| สร้างผลิตภัณฑ์ในสถานะใช้งานอยู่ | เลือกว่าจะให้เรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเรกคอร์ดตระกูลผลิตภัณฑ์หลักนั้นถูกสร้างในสถานะactiveหรือdraft หรือไม่ในรุ่นปัจจุบัน ค่าเริ่มต้นของเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (ตระกูลผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และชุดรวม) จะถูกสร้างขึ้นในสถานะ draft การตั้งค่านี้ช่วยให้มั่นใจในเรื่องของความเข้ากันได้สำหรับแอปพลิเคชันของคุณที่จะทำงานได้กับรุ่นก่อนหน้า ซึ่งเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์นั้นถูกสร้างขึ้นในสถานะ active โดยค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดเป็น ไม่ใช่ ในการติดตั้งใหม่ และให้ตั้งค่าเป็น ใช่สำหรับระบบที่ได้รับการปรับรุ่น |
| อนุญาตให้เลือกรายการราคาเริ่มต้นสำหรับโอกาสผ่านกฎเกณฑ์ในตัว | เลือกว่าราคาตลาดเริ่มต้นสำหรับโอกาสทางการขายนั้นจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ ตามความสัมพันธ์อาณาเขตสำหรับราคาตลาดและผู้ใช้ปัจจุบันที่กำลังสร้างโอกาสทางการขายหรือไม่ โดยค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดเป็น ใช่ |
| จำนวนสินค้าสูงสุดต่อมัด | ให้ระบุจำนวนสูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มลงในชุดรวมได้ |
| ใช้ระบบคำนวณราคา | เลือกว่าจะใช้กลไกการกำหนดราคาของระบบ เพื่อคำนวณราคาในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้ หรือใช้การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง คุณสามารถเลือกที่จะใช้ตรรกะการกำหนดราคาแบบกำหนดเองแทนที่การกำหนดราคาของระบบในการคำนวณราคา เมื่อคุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้ได้ เมื่อต้องการใช้การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง เลือก ไม่ใช่ ไว้ในตัวเลือกนี้ นอกจากนี้ คุณต้องลงทะเบียนปลั๊กอินบนข้อความ CalculatePrice ที่ให้ไว้ในเว็บบริการ ที่ประกอบด้วยรหัสการกำหนดราคาแบบกำหนดเองของคุณ ทุกครั้งที่คุณสร้างหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ รหัสที่กำหนดเองจะถูกเรียกใช้แทนกลไกการกำหนดราคาของระบบเพื่อคำนวณราคา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ ใช้การกำหนดราคาแบบกำหนดเองสำหรับผลิตภัณฑ์ |
| วิธีการคำนวณส่วนลด | เลือกว่าคุณต้องการคำนวณส่วนลดในระดับสินค้าในรายการ หรือในระดับสำหรับแต่ละหน่วยในแต่ละรายการในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้หรือไม่ โดยค่าเริ่มต้น จะถูกกำหนดเป็น สินค้าในรายการ |
| จำนวนสูงสุดของคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์หรือชุดผลิตภัณฑ์ | ให้ระบุจำนวนสูงสุดของคุณสมบัติที่สามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือชุดรวม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จะถูกเพิ่มไปยังระเบียนตระกูลผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์รองและกลุ่มภายใต้ตระกูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่สืบทอดคุณสมบัติจะเพิ่มเข้าไปในตระกูลผลิตภัณฑ์หลัก หมายเลขที่ระบุในการตั้งค่านี้มีผลบังคับเฉพาะเมื่อคุณเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือชุดรวมด้วยคุณสมบัติเกี่ยวข้อง และไม่ได้อยู่ ในเวลาที่คุณเพิ่มคุณสมบัติไปยังเรกคอร์ดตระกูลผลิตภัณฑ์ฉบับร่างเท่านั้น |
ย้ายข้อมูลการกำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
หากต้องการย้ายข้อมูลการกำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ให้ใช้ Configuration Migration Tool สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ โปรดดูที่: จัดการข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิก
คุณต้องเลือกเอนทิตีต่อไปนี้ เมื่อต้องการย้ายข้อมูลการกำหนดค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์:
- ผลิตภัณฑ์
- ความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ (เอนทิตีที่เผื่อเลือก จำเป็นเฉพาะสำหรับความสัมพันธ์เท่านั้น)
- คุณสมบัติ
- ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ
- รายการชุดตัวเลือกของคุณสมบัติ
- บันทึกย่อ (จำเป็น ถ้ามีบันทึกย่อใดๆ สำหรับผลิตภัณฑ์)
- สกุลเงิน
- ราคาตลาด
- รายการในรายการราคา
- หน่วย
- กลุ่มของหน่วย
- เขต (จำเป็นถ้ามีการกำหนดค่าราคาตลาดเริ่มต้น)
- การเชื่อมต่อ (จำเป็นถ้ามีการกำหนดค่าราคาตลาดเริ่มต้น)
- คู่แข่ง (จำเป็น ถ้ามีคู่แข่งสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ)
- เอกสารประกอบการขายและรายการในเอกสารประกอบการขาย (จำเป็น ถ้ามีเอกสารประกอบการขายสำหรับผลิตภัณฑ์)
- ส่วนลด (เอนทิตีเผื่อเลือก จำเป็นต้องใช้เฉพาะเมื่อมีการเพิ่มส่วนลดให้กับราคาตลาดเท่านั้น)
- รายการส่วนลด (เอนทิตีเผื่อเลือก จำเป็นเฉพาะสำหรับส่วนลดเท่านั้น)
หมายเหตุ
ระหว่างผลิตภัณฑ์แค็ตตาล็อกตั้งค่าคอนฟิกถ่ายโอนข้อมูล คุณอาจเห็นคำเตือนการตรวจสอบแบบแผน พูดว่า การถ่ายโอนข้อมูลอาจไม่สอดคล้องกัน เป็นเช่นนี้ เพราะคุณไม่ได้รวมถึงเอนทิตีการให้สิทธิ์และเอนทิตีแม่แบบการให้สิทธิ์ในการโอนย้าย อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องใช้เอนทิตีเหล่านี้ และคุณสามารถไม่คำนึงถึงคำเตือน ข้อมูลการตั้งค่าคอนฟิกแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์จะสามารถโยกย้ายได้อย่างถูกต้อง
เงื่อนไขและข้อจำกัดบางอย่างจะถูกนำไปใช้ในระหว่างการย้าย:
สามารถนำเข้า หรือส่งออกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่และที่เลิกใช้แล้วเท่านั้น
หมายเหตุ
การโอนย้ายผลิตภัณฑ์ชุดรวมที่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการสนับสนุน
ถ้าการนำเข้าเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ล้มเหลวเนื่องจากการขึ้นต่อกันหายไป เรกคอร์ดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องจะไม่ถูกนำเข้ามา เมื่อนำเข้าลำดับชั้นของผลิตภัณฑ์ ถ้าการสร้างเรกคอร์ดล้มเหลวเนื่องจากการขึ้นต่อกันที่หายไป ลำดับชั้นรองของเรกคอร์ดนั้นจะไม่ถูกนำเข้ามา
สำหรับการส่งออก ถ้าคุณเลือกเอนทิตีผลิตภัณฑ์ โดยไม่เลือกเอนทิตีอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งออก เรกคอร์ดผลิตภัณฑ์จะถูกส่งออก โดยไม่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการส่งออก ถ้าคุณเลือกเฉพาะเอนทิตีคุณสมบัติ (คุณสมบัติ ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติ และ ดตัวเลือกคุณสมบัติ) โดยไม่เลือกเอนทิตีผลิตภัณฑ์ จะไม่มีการส่งออกข้อมูลใดๆ
สำหรับเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่สร้างขึ้นในระบบต้นทาง จะยังถูกสร้างในระบบเป้าหมายหลังจากการนำเข้าด้วย
สำหรับเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต้นฉบับจะแทนที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคุณสมบัติที่ยังมีอยู่ในข้อมูลเป้าหมายหลังจากการนำเข้า
สำหรับเรกคอร์ดผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณสมบัติมีอยู่ทั้งในระบบต้นทาง และเป้าหมาย เมื่อคุณสมบัตินี้ถูกเอาออกจากระบบต้นทาง คุณสมบัตินั้นจะไม่ถูกเอาออกจากระบบเป้าหมายหลังจากการนำเข้า