สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของ Sales Copilot เป็น Copilot สำหรับฝ่ายขายของ Microsoft 365
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2024 Sales Copilot อัปเดตเป็นนำความสามารถของ Microsoft 365 Copilot และข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการเฉพาะบทบาทมารวมกันภายใต้ข้อเสนอใหม่ที่ชื่อว่า Copilot สำหรับฝ่ายขายของ Microsoft 365 ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามดังกล่าว เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอการอัปเดตต่อไปนี้:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ใหม่: ประเด็นสำคัญ และแท็บ CRM ผสานรวมเป็นมุมมองเดียว
- การเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งาน: มีการเปิดตัวสิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขายของ Microsoft 365 ใหม่ ซึ่งมีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 Copilot รวมอยู่ด้วย
- แอป Teams ที่ปรับปรุงใหม่: แอป Sales Copilot ใน Teams ที่มีอยู่และ Add-in ของ Outlook ได้รับการอัปเกรดเป็นแอป Teams ที่ปรับปรุงใหม่แอปเดียว
- ประสบการณ์การใช้งานรวมกันดีกว่า: Copilot สำหรับฝ่ายขายรวมความสามารถของแอปพลิเคชัน CRM ของคุณเข้ากับ Microsoft 365 Copilot มอบประสบการณ์สำเร็จรูปที่ปรับให้เหมาะโดย AI ซึ่งได้รับการเสริมด้วยข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำเฉพาะบทบาท
ประสบการณ์ผู้ใช้ใหม่
ประสบการณ์ผู้ใช้แบบใหม่นำแท็บ ไฮไลต์ และ CRM มารวมกันเป็นมุมมองแบบรวมมุมมองเดียว และรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียว มุมมองใหม่ได้รับการออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมาไว้ด้านบนสุดของมุมมอง สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ผู้ใช้แบบใหม่ ให้ไปที่ สิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
การเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้งาน
ลูกค้าต้องซื้อสิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย เนื่องจาก Sales Copilot ไม่มีให้บริการอีกต่อไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย และคำแนะนำการให้สิทธิ์การใช้งาน ดูที่ หน้าการให้สิทธิการใช้งานและการกำหนดราคา
สิทธิการใช้งาน Sales Copilot ที่มีอยู่
ลูกค้าปัจจุบันที่มีสิทธิการใช้งาน Sales Copilot จะยังคงเห็นชุดย่อยของฟังก์ชันการทำงานจนกว่าจะย้ายไปใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขาย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จำกัด ดูที่ คุณลักษณะ Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับผู้ใช้ Dynamics 365 Sales
สิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขาย
สิทธิการใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขายยังรวมถึงการสมัครใช้งาน Microsoft 365 Copilot ด้วย ในสิทธิการใช้งานนี้ คุณสามารถคาดหวังว่าจะได้เห็นประสบการณ์แบบบูรณาการที่รวมคุณค่าของ Microsoft 365 Copilot เข้ากับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายตามบทบาทโดยไม่ต้องมีการรวม CRM แบบสำเร็จรูปเป็นส่วนหนึ่งของแพคเกจหลัก สรุปอีเมลและการตอบกลับที่สร้างอัตโนมัติจะรวมอยู่ใน Outlook ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Microsoft 365 Copilot หากคุณใช้ Outlook บนเว็บหรือ Outlook สำหรับ Windows ใหม่ คุณสามารถเข้าถึง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ได้ในบานหน้าต่างด้านข้าง Microsoft 365 Copilot ใน Outlook เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบานหน้าต่างแบบรวม
หมายเหตุ
หากคุณเป็นลูกค้า Dynamics 365 Sales Premium ความสามารถในการเปิดใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขายจะรวมอยู่ในสิทธิการใช้งาน ในการเปิดใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีสิทธิการใช้งาน Microsoft 365 Copilot และ Dynamics 365 Sales Premium ที่เชื่อมโยงกับโปรไฟล์ผู้ใช้ในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งาน Copilot สำหรับฝ่ายขายโดยอัตโนมัติ
คำอธิบายสัญลักษณ์:
- สรุปอีเมลและการตอบกลับที่สร้างอัตโนมัติจะรวมอยู่ใน Outlook ในลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ Microsoft 365 Copilot
- การ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ ให้ภาพรวมเกี่ยวกับบัญชี ผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขาย
- เรกคอร์ด CRM ที่เกี่ยวข้องจะวางอยู่หลังการ์ด ข้อมูลการขายที่สำคัญ
ในมุมมองปฏิทิน Outlook คุณสามารถดูข้อมูลสรุปโอกาสทางการขายและข้อมูลเชิงลึกจากแอปของคู่ค้าได้ หากเปิดใช้งาน
ใน Microsoft Teams คุณสามารถใช้ความสามารถในการแชทของ Copilot ใน Microsoft Teams ที่เสริมความสามารถของผู้ขาย เช่น การสร้างสรุปโอกาสทางการขายโดยใช้ข้อมูล CRM และการรับข้อมูลแบรนด์/คู่แข่งในระหว่างการประชุม
หลังจากการประชุมใน Teams ข้อมูลสรุปการประชุมจะเต็มไปด้วยความสามารถต่างๆ เช่น รายการของการดำเนินการ สถิติผู้เข้าร่วม และการสร้างงานใน CRM จากภายใน Teams
บานหน้าต่างด้านข้างแบบรวมใน Outlook บนเว็บและ Outlook สำหรับ Windows
สำหรับผู้ใช้ที่ใช้ Outlook บนเว็บหรือ Outlook สำหรับ Windows ใหม่ ตอนนี้ บานหน้าต่างด้านข้าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ใน Outlookมีการรวมกับบานหน้าต่างด้านข้าง Microsoft 365 Copilot ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน Copilot ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวใน Outlook โดยที่ความสามารถทั้งหมดของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย สามารถเข้าถึงได้โดยตรงจากบานหน้าต่างด้านข้าง Microsoft 365 Copilot
เลือกเมนูแฮมเบอร์เกอร์ (
) ในบานหน้าต่างด้านข้าง Microsoft 365 Copilot และเลือก Sales เพื่อเข้าถึงความสามารถของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
หมายเหตุ
ขณะนี้ประสบการณ์การใช้งาน Copilot แบบรวมพร้อมใช้งานเฉพาะใน Outlook บนเว็บ (Outlook ออนไลน์) และ Outlook สำหรับ Windows ใหม่ สำหรับแพลตฟอร์ม Outlook อื่นๆ ทั้งหมด ผู้ใช้จะได้ใช้งานความสามารถของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ในบานหน้าต่างด้านข้าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย โดยเฉพาะใน Outlook
การสนับสนุนแอป Teams ที่ปรับปรุงใหม่
แอป Sales Copilot ใน Teams ที่มีอยู่และ Add-in ของ Outlook ได้รับการอัปเกรดเป็นแอป Teams ที่ปรับปรุงใหม่แอปเดียว แอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงช่วยให้แอปส่วนบุคคลของ Teams ที่มีแท็บ หน้าแรก และ การตั้งค่า สามารถใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆ ของ Microsoft 365 รวมถึง Outlook นอกจากนี้ ส่วนขยายข้อความ Teams ช่วยให้สามารถค้นหาเรกคอร์ด CRM และฝังเป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้หลากหลายลงในอีเมลโดยตรง - คล้ายกับวิธีการใช้ในการแชทของ Teams แอปที่ได้รับการปรับปรุงยังช่วยให้บรรจุความสามารถของ Microsoft 365 Copilot ได้จึงเปิดความสามารถในการถามคำถามเช่น "สรุปบัญชี Fabrikam" ได้โดยตรงในแชท Microsoft 365
การปรับใช้งานใหม่
แม้ว่าแอป Teams ที่ปรับปรุงใหม่ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย จะถูกรวมเป็นแอปเดียว แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการปรับใช้งานทั้งในแอปศูนย์การจัดการ Microsoft 365 สำหรับ Outlook และแอป Microsoft 365 และการปรับใช้งานศูนย์การจัดการ Teams สำหรับ Teams ดูคู่มือการปรับใช้งานสำหรับรายละเอียด: ลูกค้า Dynamics 365 และ ลูกค้า Salesforce CRM
อัปเดตการปรับใช้งาน Sales Copilot ที่มีอยู่
อัปเกรดแอปภายใน Teams
เนื่องจากการอัปเกรดแอป Sales Copilot ใน Teams ก่อนหน้าเป็นแอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุง ผู้ใช้ Teams ทุกคนจะเห็นปุ่มอัปเดตภายใน Teams ในกรณีนี้ ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลระบบในศูนย์การจัดการ Teams เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตแอปใน Microsoft Teams
อัปเกรดแอปสำหรับ Outlook
หากต้องการรับประโยชน์จากแอป Teams ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ภายใน Outlook แอปใหม่ต้องถูกปรับใช้กับผู้ใช้ชุดเดียวกันกับ Add-in ของ Outlook ที่มีอยู่ภายในศูนย์การจัดการ Microsoft 365 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง Copilot สำหรับฝ่ายขายสำหรับ Outlook
หากก่อนหน้านี้มีการปรับใช้ Copilot สำหรับฝ่ายขายจากศูนย์การจัดการ Microsoft 365 ปุ่ม ผสานทั้งสองเวอร์ชัน จะปรากฎขึ้นเมื่อคุณ จัดการแอป คุณต้องเลือก ผสานทั้งสองเวอร์ชัน เพื่ออัปเกรดแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด