เชื่อมต่อผู้ติดต่อกับ CRM ของคุณ
คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากทุกสิ่งที่ Copilot สำหรับฝ่ายขายสามารถทำเพื่อคุณได้เมื่อผู้ติดต่อภายนอกของคุณพร้อมใช้งานในระบบ CRM ของคุณ ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย เราเรียกสิ่งนี้ว่าการเชื่อมต่อผู้ติดต่อกับ CRM ของคุณ ผู้ติดต่อที่เชื่อมต่อกับ CRM ของคุณเรียกว่า ผู้ติดต่อที่บันทึกไว้
เมื่อคุณอ่านอีเมลจากผู้ติดต่อภายนอกหรือเขียนอีเมลถึงผู้ติดต่อภายนอก และเปิดบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย แล้ว Copilot สำหรับฝ่ายขายจะค้นหา CRM ของคุณเพื่อหาที่อยู่อีเมลหลักของผู้ติดต่อ ผู้ติดต่อภายนอกเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อ CRM ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
- ที่อยู่อีเมลภายนอกตรงกับผู้ติดต่อ CRM เพียงรายเดียวเท่านั้น
- ที่อยู่อีเมลภายนอกไม่ตรงกับผู้ติดต่อ CRM รายใด
- ที่อยู่อีเมลภายนอกตรงกับผู้ติดต่อ CRM หลายราย
หมายเหตุ
หากคุณใช้ Dynamics 365 เป็น CRM ของคุณ Copilot สำหรับฝ่ายขายจะจับคู่ที่อยู่อีเมลของผู้ติดต่อภายนอกกับฟิลด์ EmailAddress1 ของเรกคอร์ดผู้ติดต่อใน Dynamics 365 เท่านั้น ไม่ใช่กับฟิลด์ EmailAddress2 หรือ EmailAddress3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมลถูกเติมลงในฟิลด์ EmailAddress1 เพื่อเชื่อมต่อผู้ติดต่อภายนอกกับผู้ติดต่อ CRM หากที่อยู่อีเมลถูกกรอกในช่อง EmailAddress2 หรือ EmailAddress3 Copilot สำหรับฝ่ายขายจะไม่ตรงกับผู้ติดต่อภายนอกกับผู้ติดต่อ CRM และถือว่าเป็นผู้ติดต่อที่ไม่ได้บันทึก
ที่อยู่อีเมลภายนอกตรงกับผู้ติดต่อ CRM เพียงรายเดียวเท่านั้น
หากที่อยู่ที่คุณป้อนในอีเมลตรงกับผู้ติดต่อเพียงรายเดียวใน CRM Copilot สำหรับฝ่ายขายจะเชื่อมต่อพวกเขาโดยอัตโนมัติ ผู้ติดต่อที่เชื่อมต่อจะแสดงในการ์ด ผู้ติดต่อ
ที่อยู่อีเมลภายนอกไม่ตรงกับผู้ติดต่อ CRM รายใด
หากที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนไม่ตรงกับผู้ติดต่อใดๆ ใน CRM ของคุณ ให้สร้างผู้ติดต่อใน CRM ของคุณ
ที่อยู่อีเมลภายนอกตรงกับผู้ติดต่อ CRM หลายราย
หากที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนตรงกับผู้ติดต่อหลายรายใน CRM คุณต้องเลือกและเชื่อมต่อกับผู้ติดต่อ CRM ที่ถูกต้องด้วยตนเอง Copilot สำหรับฝ่ายขาย แสดงข้อความบนการ์ด ไฮไลต์ เกี่ยวกับการจับคู่ผู้ติดต่อหลายรายการ
ในบานหน้าต่าง Copilot สำหรับฝ่ายขาย ให้เลือกผู้ติดต่อในบัตร ผู้ติดต่อ แล้วเลือก เลือกผู้ติดต่อ
เลือกผู้ติดต่อที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- หากไม่มีรายการที่ตรงกัน ให้เลือก สร้างผู้ติดต่อใหม่ เพื่อ สร้างผู้ติดต่อ
- หากคุณเชื่อมต่อผู้ติดต่อภายนอกกับผู้ติดต่อ CRM ที่ไม่ถูกต้อง คุณสามารถเปลี่ยนเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อได้