ทำงานร่วมกันในทีมบัญชีและทีมห้องข้อตกลง

คุณสามารถเปิดพื้นที่การทำงานร่วมกัน ซึ่งคือ ทีมบัญชีหรือช่องทางห้องข้อตกลงใน Microsoft Teams ได้หลายวิธี

• ใน Outlook ให้เปิด Copilot สำหรับฝ่ายขาย แล้วทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้

  • เลื่อนลงไปที่การ์ด ทำงานร่วมกันใน Teams จากนั้นเลือกชื่อทีมบัญชีหรือชื่อช่องทางโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขาย

    

  • ในการ์ด บัญชี หรือ โอกาสทางการขาย ให้วางเมาส์เหนือเรกคอร์ด เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...)>ทีม จากนั้นเลือกชื่อทีมบัญชีหรือชื่อช่องทางโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขาย

    

  • เปิดรายละเอียดของบัญชีหรือโอกาสทางการขาย เลื่อนลงไปที่การ์ด ทำงานร่วมกันใน Teams จากนั้นเลือกชื่อทีมบัญชีหรือชื่อช่องทางโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขาย

    

• ใน Teams เลือกช่องทางทีมบัญชีหรือทีมห้องข้อตกลง

• ใน Dynamics 365 Sales ให้เปิดบัญชีหรือโอกาสทางการขาย เลือก ทำงานร่วมกัน แล้วเลืกทีมที่เชื่อมโยงกับบัญชีหรือโอกาสทางการขาย เรียนรู้วิธีเข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยง

โครงสร้างของพื้นที่การทำงานร่วมกัน

ทีมที่สร้างขึ้นโดยใช้เทมเพลตทีมบัญชีหรือเทมเพลตห้องข้อตกลงมักจะมีช่องทาง ทั่วไป ช่องทางอื่นๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการสร้างทีมและมีช่องทางเพิ่มเติมที่ถูกสร้างขึ้นในภายหลังหรือไม่

• ช่องทาง ทั่วไป คือที่ที่คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกของทีมขายหรือเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี หากมีการสร้างทีมโดยใช้เทมเพลตของทีมบัญชี ช่องทาง ทั่วไป จะเชื่อมโยงกับบัญชีใน CRM ของคุณ

• ช่องทางที่ตั้งชื่อสำหรับโอกาสทางการขาย เช่น เครื่องชงกาแฟ เป็นส่วนที่คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมขายหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายเฉพาะ หากมีการสร้างทีมโดยใช้เทมเพลตของทีมข้อตกลง ช่องทางจะเชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายใน CRM ของคุณ

• ช่องทางที่ใช้ร่วมกันชื่อ ลูกค้า - AccountName หรือ ลูกค้า - OpportunityName เป็นส่วนที่คุณสามารถทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ เช่น ลูกค้า ในกิจกรรมของบัญชีและโอกาสทางการขาย

  ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มลูกค้าลงในช่องทางที่แชร์โดยใช้ข้อมูลประจำตัวแบบรวมศูนย์ ผู้ดูแลระบบผู้เช่าของคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานช่องทางที่แชร์ใน Teams เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้เข้าร่วมภายนอกในช่องทางที่ใช้ร่วมกัน

ช่องทางภายใน เช่น ทั่วไป และ เครื่องชงกาแฟ มีการปักหมุดแอปต่อไปนี้เป็นแท็บ:

• ไฟล์ มาพร้อมกับโฟลเดอร์เริ่มต้นสามโฟลเดอร์สำหรับการจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือโอกาสทางการขาย และโฟลเดอร์ CRM หนึ่งโฟลเดอร์สำหรับการจัดระเบียบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับ CRM ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเชื่อมโยงโฟลเดอร์ CRM กับตำแหน่งที่เก็บข้อมูล CRM ที่เชื่อมโยงกับบัญชีหรือโอกาสทางการขาย

• CRM แสดงเรกคอร์ดบัญชีหรือโอกาสทางการขาย CRM ที่เชื่อมโยง คุณสามารถดูและอัปเดตข้อมูล CRM ได้ในแท็บนี้

  หมายเหตุ

  • หากคุณใช้ Salesforce เป็น CRM คุณจะต้องใช้แอปพลิเคชัน Teams บนเดสก์ท็อปเพื่อดูรายละเอียดบัญชีหรือโอกาสทางการขาย แท็บ CRM ไม่โหลดในเว็บแอปพลิเคชัน Teams
  • แท็บ CRM ไม่โหลดใน Teams เวอร์ชันใหม่ หากต้องการดูเรกคอร์ด CRM ใน Teams เวอร์ชันใหม่ ให้ใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขายเพื่อแชร์เรกคอร์ดของลูกค้าเป็นการ์ดที่ปรับเปลี่ยนได้ หรือคุณสามารถใช้ Teams เวอร์ชันคลาสสิกเพื่อดูรายละเอียดบัญชีหรือโอกาสทางการขายในแท็บ CRM

• บันทึกย่อ เป็นสมุดบันทึก OneNote ที่คุณสามารถใช้เพื่อแบ่งปันบันทึกย่อกับสมาชิกทุกคนของช่องทาง Teams

• CRM OneNote เป็นสมุดบันทึก OneNote ที่คุณสามารถใช้เพื่อแบ่งปันบันทึกย่อกับสมาชิกทุกคนของช่องทาง Teams ใช้ได้เฉพาะในพื้นที่การทำงานร่วมกันที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นก่อนวันที่ 15 เมษายน 2024 เท่านั้น

  หมายเหตุ

  หากแท็บ CRM OneNote แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิด คุณต้องลบแท็บโดยคลิกขวาและเลือก เอาออก คุณต้องใช้แท็บ บันทึกย่อ ของ Teams เพื่อแบ่งปันบันทึกย่อในช่องทาง

ช่องทางที่ใช้ร่วมกัน เช่น ลูกค้า - Fourth Coffee หรือ ลูกค้า - เครื่องชงกาแฟ มีแอปต่อไปนี้ปักหมุดเป็นแท็บ:

• ไฟล์ มาพร้อมกับโฟลเดอร์เริ่มต้นสามโฟลเดอร์สำหรับการจัดระเบียบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือโอกาสทางการขาย

• OneNote เป็นสมุดบันทึก OneNote ที่คุณสามารถใช้เพื่อแชร์บันทึกย่อกับลูกค้าของคุณได้ สมุดบันทึกนี้แตกต่างจากสมุดบันทึกที่สร้างในช่องทางการทำงานร่วมกันภายใน สมาชิกในทีมที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องที่ใช้ร่วมกันไม่สามารถเข้าถึงสมุดบันทึกนี้ได้

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างทีมบัญชีสำหรับบัญชี Fourth Coffee:

ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงตัวอย่างทีมห้องข้อตกลงสำหรับบัญชี Fourth Coffee:

คำอธิบายประกอบ	คำอธิบาย
1	ทีมบัญชีใหม่ที่สร้างด้วยสองช่องทางเริ่มต้น
2	ช่องทางทั่วไปในการทำงานร่วมกันในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชีกับบุคคลภายในองค์กรของคุณ ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี CRM
3	ช่องทางทีมบัญชีที่ใช้ร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ
4	แอปที่ปักหมุดไว้ล่วงหน้า
5	ช่องทางห้องข้อตกลงใหม่ที่สร้างขึ้นในทีมบัญชีที่มีอยู่ ใช้เพื่อทำงานร่วมกับผู้คนในองค์กรของคุณ เชื่อมโยงกับโอกาสทางการขายของ CRM
6	ช่องทางห้องข้อตกลงที่ใช้ร่วมกันเพื่อทำงานร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรของคุณ

ดูสรุปโอกาสทางการขายที่สร้างโดย AI ในช่องทางห้องข้อตกลง

เมื่อคุณตั้งค่าห้องข้อตกลง แอปและบอท Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams จะได้รับการติดตั้งโดยอัตโนมัติสำหรับทีมที่เลือก เมื่อคุณเปิดช่องทางห้องข้อตกลงเป็นครั้งแรก สรุปโอกาสทางการขาย ที่สร้างโดย AI รวมอยู่ในโพสต์ต้อนรับของช่องทางมาตรฐาน

หมายเหตุ

• หากคุณใช้ Dynamics 365 เป็นระบบ CRM ของคุณ คุณสามารถดูสรุปโอกาสทางการขายได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้แอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook หรือหากคุณลงชื่อเข้าใช้ในสภาพแวดล้อม Dynamics อื่น ตราบใดที่คุณมีสิทธิ์ในการอ่านสำหรับเรกคอร์ดและสิทธิ์ Copilot สำหรับฝ่ายขาย ซึ่งใช้ได้กับสรุปโอกาสทางการขายที่โพสต์อัตโนมัติเท่านั้น
• หากคุณใช้ Salesforce เป็นระบบ CRM คุณต้องเข้าสู่ระบบ Salesforce ในแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Outlook เพื่อดูสรุปโอกาสทางการขายในขณะที่ยังมีสิทธิ์เข้าถึงการอ่านสำหรับเรกคอร์ดและสิทธิ์ Copilot สำหรับฝ่ายขาย
• ข้อมูลสรุปโอกาสทางการขายจะไม่แสดงในช่องทางส่วนตัว เนื่องจาก Microsoft Teams ไม่รองรับบอทในช่องทางส่วนตัว นอกจากนี้ช่องทางที่แชร์ก็มีการเพิ่มลูกค้า ดังนั้นข้อมูล CRM จึงไม่ถูกแชร์ที่นี่ด้วย

หากต้องการดูสรุปโอกาสทางการขายอีกครั้งในภายหลัง ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

• ป้อน @Copilot for Sales show opportunity summary ในกล่องข้อความ
• ป้อน @Copilot for Sales help ในกล่องข้อความ แล้วเลือก สร้างสรุปโอกาสทางการขาย จากรายการตัวเลือก

สรุปใช้คอลัมน์ต่อไปนี้ในเรกคอร์ดโอกาสทางการขายใน CRM ของคุณ:

• ชื่อโอกาสทางการขาย
• รหัสโอกาสทางการขายหลัก
• สร้างเมื่อ
• วันที่ปิดที่ประเมิน
• ลำดับขั้นการขาย
• จำนวนเงินงบประมาณ
• คำอธิบาย
• ชื่อบัญชีหลัก
• ชื่อผู้ติดต่อหลัก

เนื้อหา กิจกรรมล่าสุด ถูกสร้างขึ้นจากบันทึกย่อสามรายการล่าสุดในเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย

สรุปโอกาสที่สร้างโดย AI จะใช้ได้เฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบของคุณ เปิดคุณลักษณะ AI ของ Copilot หากผู้ดูแลระบบของคุณเปิดคุณลักษณะ AI ของ Copilot สรุปโอกาสทางการขายจะแสดงในรูปแบบของคู่ค่าฟิลด์ ฟิลด์ที่รวมอยู่ในสรุปจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผู้ดูแลระบบของคุณตั้งค่าไว้

หากผู้ดูแลระบบของคุณปิดแอป Copilot สำหรับฝ่ายขายใน Teams สรุปโอกาสทางการขายจะไม่สามารถใช้งานได้เลย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

• ตั้งค่าทีมโดยใช้เทมเพลตทีมบัญชี
• ตั้งค่าทีมโดยใช้เทมเพลตห้องข้อตกลง