เข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงใน Outlook และ Sales

พื้นที่การทำงานร่วมกัน ใน Microsoft Teams เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของคุณเกี่ยวกับบัญชีและกิจกรรมด้านโอกาสทางการขาย แต่จะเกิดอะไรขึ้นหาก Teams ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ปกติของคุณ หากคุณต้องการทำงานใน Outlook หรือ Dynamics 365 Sales คุณยังคงสามารถเข้าถึงทีมและช่องทางที่คุณเชื่อมโยงกับ CRM ของคุณได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้เทมเพลตการขายหรือ การทำงานร่วมกันขั้นสูงในแอป Sales

เข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจาก Outlook

1. ใน Outlook ให้เปิด Copilot สำหรับฝ่ายขาย และเลื่อนลงไปที่บัตร ทำงานร่วมกันใน Teams

   บัตรแสดงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจากแอป Sales (ระบุโดยไอคอน Dynamics 365 Sales) หรือสร้างขึ้นใน Outlook โดยใช้ Add-in ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย

   

2. เลือกทีมหรือช่องทางที่จะเปิดใน Microsoft Teams

หรือคุณสามารถเข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจากบัตร บัญชี หรือ โอกาสทางการขาย ใน Copilot สำหรับฝ่ายขาย

1. ในการ์ด บัญชี หรือ โอกาสทางการขาย ให้วางเมาส์เหนือเรกคอร์ด เลือก การดำเนินการเพิ่มเติม (...)>ทีม จากนั้นเลือกชื่อทีมบัญชีหรือชื่อช่องทางโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขาย

   

2. เปิดรายละเอียดของบัญชีหรือโอกาสทางการขาย เลื่อนลงไปที่การ์ด ทำงานร่วมกันใน Teams จากนั้นเลือกชื่อทีมบัญชีหรือชื่อช่องทางโอกาสทางการขายสำหรับโอกาสทางการขาย

   

เข้าถึงทีมและช่องทางที่เชื่อมโยงจาก Dynamics 365 Sales

แอป Sales เสนอการเข้าถึงพื้นที่การทำงานร่วมกันของคุณสองวิธี

ใน Dynamics 365 Sales เริ่มด้วยการเปิดบัญชีหรือโอกาสทางการขาย

1. เลือก ทำงานร่วมกัน เลือกทีมหรือช่องทาง จากนั้นเลือก เปิดใน Teams

   หน้าต่าง ทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams แสดงทีมและช่องทางที่สร้างใน Outlook โดยใช้ Add-in ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย (ระบุโดยไอคอน Copilot สำหรับฝ่ายขาย) หรือเชื่อมโยงจากแอป Sales

   

2. เลือกไอคอน การรวมแชทและช่องทางใน Teams ที่มุมขวาบน ในบานหน้าต่าง การแชทของ Teams เลือกแท็บ ช่องทาง จากนั้นเลือกช่องทางที่จะเปิดใน Microsoft Teams

   หน้าต่าง การแชทของ Teams แสดงทีมและช่องทางที่สร้างใน Outlook โดยใช้ Add-in ของ Copilot สำหรับฝ่ายขาย (ระบุโดยไอคอน Copilot สำหรับฝ่ายขาย) หรือเชื่อมโยงจากแอป Sales