ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน

ผู้เผยแพร่: Microsoft

อุตสาหกรรม: บริการทางการเงิน

ภาพรวม

เอเจนต์ ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสามารถสร้างเอเจนต์ของตนเองใน Copilot Studio และมีไว้สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน เอเจนต์ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากเอกสารทางการเงินขององค์กรและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีอยู่: เว็บไซต์ข่าวการเงินและรายงานทางการเงินที่เป็นกฎระเบียบ

เอเจนต์นี้ให้ผลลัพธ์คุณภาพสูงและทำงานได้ดีที่สุดเมื่อรวมเข้ากับ ทักษะการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินสำหรับเอเจนต์ (พรีวิว) (มีอยู่ใน Azure Marketplace) ทำให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารทางการเงินที่องค์กรของคุณให้มาได้

หมายเหตุ

ขณะนี้เอเจนต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้ามีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และควรจำกัดการใช้งานภายในองค์กรของคุณ

ดูวิดีโอนี้เพื่อดูภาพรวมของวิธีใช้เอเจนต์ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่สร้างไว้ล่วงหน้า:

ใช้กรณี

• เป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับผู้สร้างเมื่อสร้างเอเจนต์ทางการเงิน

• เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการดึงข้อมูลทางการเงินสำหรับวาณิชธนกิจ ผู้จัดการความมั่งคั่ง ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอื่นๆ โดยการเพิ่มความเร็วและความแม่นยำของการดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

• รับข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการยื่นรายงานตามกฎหมาย ข่าวสาร และดึงข้อมูลเชิงลึกด้านการวิจัยที่มีอยู่

ข้อกำหนดเบื้องต้น

• กำหนดแหล่งความรู้ที่คุณต้องการใช้สำหรับข่าว เว็บไซต์รายงานทางการเงินที่เป็นกฎระเบียบ และเอกสารทางการเงินขององค์กรของคุณ

• หากต้องการใช้ประโยชน์จากโซลูชัน ทักษะการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินสำหรับเอเจนต์ (พรีวิว) สำหรับเอกสารทางการเงินขององค์กรของคุณ เราขอแนะนำให้คุณดูที่ ภาพรวมของทักษะการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินสำหรับเอเจนต์ (พรีวิว)

  หมายเหตุ

  เปิดใช้งานการเข้าถึงคีย์ API ภายในทักษะการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินสำหรับเอเจนต์ (พรีวิว) ตามรายละเอียดในคู่มือ

การติดตั้ง

1. ลงชื่อเข้าใช้ Copilot Studio และเลือก สร้าง

2. เลือก ข้อมูลเชิงลึกทางการเงิน

3. ในหน้าการสร้างเอเจนต์ ให้อัปเดตชื่อและคำอธิบายของเอเจนต์ตามต้องการ

เพิ่มแหล่งความรู้ของคุณ

1. เพิ่มรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและแหล่งความรู้ข่าวสาร (เว็บไซต์สาธารณะ) ดูที่ เพิ่มความรู้ให้กับเอเจนต์

   • สำหรับคำถาม ตรวจสอบการส่งข้อมูลที่เป็นกฎระเบียบ เอเจนต์ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะอ้างอิงเว็บไซต์การส่งข้อมูลของ SEC เป็นแหล่งความรู้: https://www.sec.gov/ คุณสามารถแทนที่แหล่งความรู้นี้ด้วยเว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ หากจำเป็น

   • สำหรับคำถาม ข่าวสารทางการเงิน ให้เพิ่มเว็บไซต์ข่าวสารที่คุณต้องการ

     หมายเหตุ

     เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มเว็บไซต์ข่าวการเงินเป็นแหล่งความรู้

2. เลือก สร้าง

กำหนดค่าหัวข้อสอบถามที่เก็บข้อมูลของคุณ

1. หลังจากที่คุณสร้างเอเจนต์แล้ว ให้เลือก หัวข้อ ที่ด้านบนของหน้า เลือก ทั้งหมด แล้วเลือก สอบถามที่เก็บข้อมูลของคุณ

   

2. ไปที่โหนด ตรวจสอบข่าวการเงิน และเลือก แก้ไข ภายใต้ แหล่งข้อมูล

   1. เปิด ค้นหาเฉพาะแหล่งที่มาที่เลือก

   2. เลือกแหล่งความรู้ข่าวการเงินที่คุณเพิ่ม

   3. เลือก บันทึก

3. ไปที่โหนด ตรวจสอบการส่งข้อมูลที่เป็นกฎระเบียบ แล้วเลือก แก้ไข

   1. เปิด ค้นหาเฉพาะแหล่งที่มาที่เลือก

   2. เลือกแหล่งความรู้การส่งข้อมูลที่เป็นกฎระเบียบ

   3. เลือก บันทึก

หากคุณต้องการใช้โซลูชัน ทักษะการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินสำหรับเอเจนต์ (พรีวิว) ใน Azure Marketplace (แนะนำเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น) ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ

หรือคุณสามารถเพิ่มแหล่งความรู้ของเอกสารอื่นๆ ที่มีอยู่ใน Copilot Studio ดูที่ เพิ่มแหล่งความรู้

1. ในแผง สร้างคุณสมบัติคำตอบที่สร้างอัตโนมัติ ให้ขยาย ข้อมูลแบบคลาสสิก

   1. เลื่อนลงไปที่ บริการ Azure OpenAI ในข้อมูลของคุณ เลือก เพิ่มการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก จัดการการเชื่อมต่อใน Power Apps

      

   แท็บเบราว์เซอร์ใหม่จะเปิดขึ้นเพื่อแสดง การเชื่อมต่อ ใน Power Apps (อาจต้องลงชื่อเข้าใช้)

   1. เลือก สร้างการเชื่อมต่อ

   2. ในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้า ให้พิมพ์ "OpenAI" แล้วเลือก Azure OpenAI (พรีวิว)

      

   3. กรอกคุณสมบัติการเชื่อมต่อสำหรับการปรับใช้งาน Azure OpenAI ของคุณ

      

      1. ป้อนชื่อของแหล่งข้อมูล Azure OpenAI ของคุณ

      2. วางคีย์ Azure OpenAI API สำหรับทรัพยากร Azure OpenAI ของคุณ

      3. วาง URL ของตำแหน่งข้อมูล Azure Cognitive Search ที่มีดัชนีของคุณ

      4. เพิ่มคีย์ API การค้นหาของ AI คัดลอกคีย์ของผู้ดูแลระบบหลัก คุณสามารถรับคีย์ API การค้นหาของ AI ได้จากพอร์ทัล Azure สำหรับทรัพยากร Azure OpenAI ของคุณ

      5. เลือก สร้าง

      ตอนนี้คุณสามารถย้อนกลับไปที่ Copilot Studio และเลือกการเชื่อมต่อ Azure OpenAI ใหม่ของคุณ

      

2. เลือก คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

   

3. ภายใต้แท็บ ทั่วไป ให้ป้อนคุณสมบัติการกำหนดค่าการเชื่อมต่อของคุณ

   

4. บนแท็บ ข้อมูลโมเดล ภายใต้ แหล่งข้อมูล ให้เลือก เพิ่ม

   1. ป้อนชื่อดัชนีของการค้นหา Azure AI ที่สร้างขึ้นโดยทักษะการวิเคราะห์เอกสารทางการเงินสำหรับเอเจนต์ การปรับใช้งาน Azure Marketplace

   2. ป้อน "simple" สำหรับชนิดการสอบถาม

   3. ป้อน "true" สำหรับ จำกัดการตอบกลับเนื้อหาข้อมูลของคุณ

      

   4. ปิดแท็บ คุณสมบัติ แล้วเลือก บันทึก

ทดสอบและเผยแพร่เอเจนต์ข้อมูลเชิงลึกทางการเงินใหม่ของคุณ

1. ทดสอบเอเจนต์ของคุณใน Copilot Studio

2. เผยแพร่เอเจนต์ของคุณเมื่อพร้อม

3. เชื่อมต่อเอเจนต์ของคุณกับช่องทาง Microsoft Teams และทดสอบ

ข้อจำกัด

• เอเจนต์ดังกล่าวไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงินหรือการคาดการณ์ทางการเงิน คำตอบที่ให้ไว้อ้างอิงจากแหล่งความรู้ทางการเงินที่กำหนดค่าไว้หรือความรู้ทางการเงินทั่วไป และไม่ได้เป็นการแสดงความคิดเห็นของ Microsoft

• เอเจนต์ออกแบบมาเพื่อตอบคำถามทีละข้อ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ถามคำถามหลายข้อแยกกัน

• แม้ว่าเอเจนต์จะออกแบบมาเพื่อป้องกันการแสดงเนื้อหาที่เป็นอันตราย แต่บางครั้งอาจทำผิดพลาดได้

• เอเจนต์ใช้เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์ซึ่งสามารถทำผิดพลาดได้ มีการเพิ่มข้อจำกัดความรับผิดในผลลัพธ์เพื่อเตือนให้ผู้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนตัดสินใจทางการเงิน คุณสามารถแก้ไขข้อมูลนี้ได้ตามต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร แต่เราไม่แนะนำให้เอาออก

• เอเจนต์อาศัยการใช้บริการ AI และผลลัพธ์อาจไม่ถูกต้อง ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสมของเนื้อหาที่สร้างโดย AI ก่อนตัดสินใจทางการเงินใดๆ

• เอเจนต์ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือการเงินส่วนบุคคล