ดูและทำความเข้าใจหน้าสรุปการโทร

ผู้ขายและผู้จัดการของพวกเขาต้องการวิธีที่ง่ายในการตรวจสอบการสนทนากับลูกค้าของและค้นหาประเด็นการพูดคุยและข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว หน้าสรุปการโทรให้มุมมองระดับสูงว่าการสนทนากับลูกค้าดำเนินไปอย่างไร ซึ่งรวมถึงรายการการดำเนินการและคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง ไทม์ไลน์ และการถอดความของการโทรเพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ขายและผู้จัดการ

• ผู้ขายสามารถทบทวนการสนทนากับลูกค้าที่ผ่านมาได้อย่างรวดเร็วและเน้นหัวข้อและข้อผูกพันที่สำคัญ
• ผู้จัดการสามารถรับมุมมองระดับสูงว่าทีมขายของพวกเขาจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ข้อกำหนดเบื้องต้น

กำหนดค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะเพื่อดำเนินการกับการบันทึกการโทร

ดูหน้าสรุปการโทร

สรุปการโทรสำหรับกิจกรรมการติดต่อทางโทรศัพท์จะพร้อมใช้งานหลังจากการโทรสิ้นสุด และการบันทึกการโทรได้รับการประมวลผลโดยระบบการสนทนาอัจฉริยะ

1. ในแอปฮับการขาย ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่>การขาย จากนั้นเลือก กิจกรรม

2. เลือกกิจกรรมการโทรที่คุณต้องการเพื่อดูสรุปการโทร

3. เลือกแท็บ สรุปการโทร

   

หากโอกาสทางการขายอย่างน้อยหนึ่งรายการเชื่อมโยงกับการโทร ให้เลือกแท็บ โอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดู หากต้องการเพิ่มโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับการโทร ให้ค้นหาและเลือกโอกาสทางการขายนั้น

ทำความเข้าใจหน้าสรุปการโทร

หน้าสรุปการโทรประกอบด้วยส่วนต่อไปนี้:

• ภาพรวม บันทึกย่อ รายการดำเนินการ และจุดเด่น
• การถอดความการโทรและการแปล
• ไทม์ไลน์และการแบ่งส่วนการเล่นรายการโทร

ภาพรวม บันทึกย่อ รายการดำเนินการ และจุดเด่น

ส่วนนี้เป็นที่ที่คุณจะพบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สร้างจากระบบการสนทนาอัจฉริยะ

แท็บภาพรวม

แท็บ ภาพรวม แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาต่อไปนี้:

• วันที่ เวลา และระยะเวลาในการโทร

• แท็กที่เพิ่มในการสนทนาเพื่อปรับปรุงความสามารถในการค้นหา

• ชื่อของบุคคลที่เข้าร่วมการโทร

• KPI ของแต่ละคน

  • สำหรับผู้ขาย: อัตราการพูดคุยต่อการฟัง ความเร็วในการพูดคุยโดยเฉลี่ย จำนวนการสลับต่อการสนทนา และระยะเวลาหยุดชั่วคราวโดยเฉลี่ย
  • สำหรับลูกค้า: ความยาวของบทพูดคนเดียวที่ยาวที่สุด

ดูแท็กการจัดหมวดหมู่สำหรับการโทรระยะเวลาสั้น (พรีวิว)

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

ระบบการสนทนาอัจฉริยะสามารถตรวจจับและติดแท็กการโทรในช่วงเวลาสั้นๆ สำหรับประเภทต่อไปนี้:

• ข้อความเสียง
• ไม่สามารถติดต่อได้
• การโทรสั้น ๆ พร้อมคําขอกำหนดเวลาใหม่
• การโทรสั้น ๆ ที่ผู้ติดต่อระบุว่าไม่ต้องการการโทรนั้น

หากแท็กไม่เหมาะสม คุณสามารถลบได้

ผู้ดูแลระบบของคุณต้อง เปิดใช้คุณลักษณะ การจัดหมวดหมู่การโทร (พรีวิว) เพื่อให้ระบบติดแท็กการโทรในช่วงเวลาสั้นๆ คุณยังสามารถดูแท็กเหล่านี้ได้ในแอป ระบบการสนทนาอัจฉริยะ ภายใต้ส่วน รายละเอียดของผู้ขาย>ประวัติการโทร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ ดูประสิทธิภาพของผู้ขายเพื่อระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและโอกาสในการสอนงาน

แท็บบันทึกย่อ

แท็บ บันทึกย่อ ในหน้าสรุปการโทรช่วยคุณลดเวลาในการสรุปการโทรโดยการให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด รวมถึงรายการการดำเนินการ ข้อผูกมัด นาทีการโทร และขั้นตอนถัดไป การเขียนสรุปการโทรในแบบของคุณจะช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบประเด็นสำคัญอย่างรวดเร็ว และทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการถัดไป คุณสามารถแบ่งปันสรุปกับผู้เกี่ยวข้องผ่านอีเมล

เขียนสรุปการโทร

1. บนแท็บ บันทึก แก้ไขบันทึกย่อใดๆ ที่คุณจดไว้ระหว่างการโทร และเลือกบานหน้าต่าง บันทึกย่อที่แนะนำ สำหรับประเด็นสำคัญของการโทรและรายการการดำเนินการ หากคุณไม่เห็นบานหน้าต่าง บันทึกย่อที่แนะนำ ให้เลือกไอคอนรูปหลอดไฟเพื่อเปิดบานหน้าต่าง

   • เลือก เพิ่ม เพื่อเพิ่มประเด็นสำคัญของการโทรหรือรายการการดำเนินการในสรุปของคุณ
   • หากต้องการเพิ่มประเด็นสำคัญของการโทรหรือรายการการดำเนินการทั้งหมด ให้เลือก ตัวเลือกเพิ่มเติม (…) จากนั้นเลือก เพิ่มทั้งหมด
   • หากต้องการทำความเข้าใจบริบทของประเด็นสำคัญของการโทรหรือรายการการดำเนินการ ให้เลือกการประทับเวลาเพื่อไปยังจุดนั้นในการถอดความการโทรและการเล่น

   

2. เลือก บันทึก

แชร์สรุปการโทร

1. ในส่วนบันทึกย่อของแท็บ บันทึกย่อ ให้เลือก คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

   ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้นหากคุณยังไม่ได้บันทึกบันทึกย่อของคุณ

   

2. วางบันทึกย่อในเนื้อความของอีเมล

แท็บรายการการดำเนินการ

หมายเหตุ

เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 เป็นต้นไป แท็บ รายการการดำเนินการ จะถูกลบออก และแท็บ บันทึก จะได้รับการปรับปรุงเพื่อรวมรายการการดำเนินการไว้ด้วย อย่างไรก็ตาม แตกต่างจากแท็บ รายการการดำเนินการ แท็บ บันทึก ไม่มีตัวเลือกในการสร้างงาน การโทร หรืออีเมลโดยตรงจากรายการการดำเนินการ

แท็บ รายการการดำเนินการ แสดงรายการที่กล่าวถึงในระหว่างการโทร เช่น "ฉันจะส่งอีเมลถึงคุณ" หรือ "พรุ่งนี้ฉันจะ ติดตามผลกับมิเชล" เมื่อคุณเลือกรายการกาดำเนินการ การถอดความการโทรจะถูกเน้นและตัวชี้ในการเล่นจะแสดงเวลาที่มีการกล่าวถึง รายการที่ดำเนินการได้ ได้แก่ ตั้งค่าการโทร สร้างงาน ส่งอีเมล และ ตั้งค่าการประชุม

ตั้งค่าการโทร

หากมีการกล่าวถึงการโทรในการถอดความ การถอดความจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินและคำแนะนำในการสร้างการโทรจะปรากฏขึ้น

1. ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:

   • เรื่อง: สรุปว่าการโทรนั้นเกี่ยวกับอะไร
   • จาก: เลือกชื่อผู้ขายที่จะโทรหาลูกค้า
   • ถึง: เลือกชื่อของลูกค้าที่ต้องการโทร
   • กำหนดวันที่: เลือกวันที่และเวลาที่ผู้ขายจะต้องโทร
   • เกี่ยวกับ: เลือกเรกคอร์ดจากเอนทิตี เช่น โอกาทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าองค์กรที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการโทร

2. เลือกการดำเนินการใดการดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้:

   • เลือก สร้าง เพื่อสร้างกิจกรรมการโทร
   • ขยาย สร้าง จากนั้นเลือก สร้างและแก้ไข เพื่อป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนบันทึกกิจกรรมการโทร
   • เลือก สร้างงาน หากคุณคิดว่ารายการการทำงานนี้จะจัดการเป็นงานได้ดีกว่าการโทร

คุณสามารถดูกิจกรรมการโทรได้ภายใต้กิจกรรมของเอนทิตีเรกคอร์ดที่แนบมาและในรายการกิจกรรมของผู้ขาย หลังจากสร้างกิจกรรมการโทรแล้ว เลือกการโทรภายใต้ ดูการโทร และกิจกรรมการโทรจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่

สร้างงาน

หากมีบางอย่างที่ผู้ขายต้องดำเนินการมีการกล่าวถึงการโทรในการถอดความ การถอดความจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินและคำแนะนำในการสร้างงานจะปรากฏขึ้น

1. ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:

   • เรื่อง: สรุปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงาน
   • เจ้าของ: เลือกเจ้าของงาน
   • วันและเวลา: เลือกวันที่ที่เจ้าของจะต้องทำงานให้เสร็จสิ้น
   • เกี่ยวกับ: เลือกเรกคอร์ดจากเอนทิตี เช่น โอกาทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ หรือลูกค้าองค์กรที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงาน

2. เลือกการดำเนินการใดการดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้:

   • เลือก สร้าง เพื่อสร้างกิจกรรมของงาน
   • ขยาย สร้าง จากนั้นเลือก สร้างและแก้ไข เพื่อป้อนรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนบันทึกกิจกรรมของงาน

คุณสามารถดูกิจกรรมงานได้ภายใต้กิจกรรมของเอนทิตีเรกคอร์ดที่แนบมาและในรายการกิจกรรมของเจ้านาย หลังจากคุณสร้างกิจกรรมของงาน ให้เลือกงานภายใต้ ดูงาน และกิจกรรมงานจะเปิดขึ้นในแท็บเบราว์เซอร์ใหม่

ส่งอีเมล

หากมีการกล่าวถึงอีเมลในการถอดความ การถอดความจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินและคำแนะนำในการส่งอีเมลจะปรากฏขึ้น

1. ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:

   • เรื่อง: สรุปว่าอีเมลนั้นเกี่ยวกับอะไร
   • จาก: โดยค่าเริ่มต้น ชื่อของผู้ขายที่เข้าร่วมในการโทรจะถูกเลือก แต่คุณสามารถเลือกผู้ส่งรายอื่นได้หากต้องการ
   • ถึง: เลือกผู้ติดต่อที่จะส่งอีเมลถึง

2. เลือกการดำเนินการใดการดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้:

   • เลือก เปิดอีเมล เพื่อสร้างอีเมล
   • ขยาย เปิดอีเมล แล้วเลือก สร้างงาน หากคุณคิดว่ารายการการดำเนินการนี้จะจัดการเป็นงานได้ดีกว่าอีเมล

ตั้งค่าการประชุม

หากมีการกล่าวถึงการประชุมในการถอดความ การถอดความจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินและคำแนะนำในการตั้งค่าการประชุมจะปรากฏขึ้น

1. ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้:

   • เรื่อง: สรุปเหตุผลการประชุม.
   • เจ้าของ: โดยค่าเริ่มต้น ชื่อของผู้ขายที่เข้าร่วมในการโทรจะถูกเลือก แต่คุณสามารถเลือกเจ้าของรายอื่นได้หากต้องการ
   • ถึง: เลือกรายชื่อที่ต้องการ
   • วันที่และเวลา: เลือกวันที่และเวลาของการประชุม

2. เลือกการดำเนินการใดการดำเนินการหนึ่งต่อไปนี้:

   • เลือก เปิดปฏิทิน เพื่อเปิดปฏิทินเริ่มต้นและสร้างคำเชิญเข้าร่วมประชุม
   • ขยาย เปิดปฏิทิน แล้วเลือก สร้างงาน หากคุณคิดว่ารายการการดำเนินการนี้จะจัดการเป็นงานได้ดีกว่าการประชุม

แท็บการกล่าวถึง

แท็บ อ้างถึง แสดงประเด็นการพูดคุย คำสำคัญ ผู้เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ คำถาม และคู่แข่ง ที่ถูกกล่าวถึงในระหว่างการโทร เมื่อคุณเลือกรายการใดๆ เหล่านี้ การถอดความการโทรจะถูกเน้นและตัวชี้บนการเล่นจะระบุว่ามีการกล่าวถึงเมื่อใด

• คำสำคัญที่ติดตาม: คำสำคัญที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งลูกค้าพูดถึงในระหว่างการโทร
• บุคคล: ชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวถึงระหว่างการโทร
• ผลิตภัณฑ์: ชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวถึงระหว่างการโทร
• คู่แข่ง: คู่แข่งที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่ลูกค้ากล่าวถึงในระหว่างการโทร
• คำสำคัญที่ดีที่สุด: คำสำคัญที่สามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างการโทร
• แบรนด์และองค์กรอื่นๆ: ชื่อแบรนด์และองค์กร (นอกเหนือจากของคุณเอง) ที่ลูกค้ากล่าวถึงในระหว่างการโทร
• คำถามที่ผู้ขายถาม : คำถามที่ผู้ใช้ Dynamics 365 ซึ่งคือผู้ขายถามระหว่างการโทร
• คำถามที่ถามโดยผู้อื่น: คำถามที่ถามโดยผู้เข้าร่วมรายอื่นระหว่างการโทร

การถอดความการโทรและการแปล

แท็บ การถอดความ แสดงไทมืไลน์และเรกคอร์ดการโทรเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งคุณสามารถอ่าน แสดงความคิดเห็น และแปล ไอคอนระบุตำแหน่งที่เพิ่มความคิดเห็นลงในไทม์ไลน์ แบรนด์ คำสำคัญที่ติดตาม และคู่แข่งที่กล่าวถึงในการสนทนาถูกจัดรูปแบบเป็นตัวหนาในการถอดความ

หากการถอดความเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และเป็นหนึ่งในภาษาที่ Microsoft สนับสนุน คุณสามารถเลือกไอคอน แปล เพื่อแปลงสำเนาการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ

รายละเอียดบัตรเครดิตที่แชร์ระหว่างการโทรจะปรากฏในการถอดความ เว้นแต่ผู้ดูแลระบบของคุณจะเปิดใช้งาน การตั้งค่า ซ่อนข้อมูลส่วนบุคคล (พรีวิว) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน หากเปิดใช้การตั้งค่าดังกล่าว หมายเลขบัญชี วันหมดอายุ และ CVV จะถูกปกปิดในการถอดความ

[ส่วนนี้เป็นคู่มือรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต]

สำคัญ

• นี่คือคุณลักษณะพรีวิว
• คุณลักษณะพรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการนำไปใช้งานจริง และอาจมีการจำกัดฟังก์ชันการทำงาน คุณลักษณะเหล่านี้อยู่ภายใต้ ข้อกำหนดการใช้งานเพิ่มเติม และสามารถใช้ได้ก่อนการเผยแพร่อย่างเป็นทางการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงล่วงหน้าและแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอดความ

ในฐานะผู้จัดการ คุณสามารถตรวจสอบการถอดความและแสดงความคิดเห็นได้—ตัวอย่างเช่น แนะนำว่าผู้ขายจะรับมือกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคตได้อย่างไร ในฐานะผู้ขาย คุณสามารถตรวจสอบการถอดความและความคิดเห็นจากผู้จัดการหรือผู้ฝึกสอนของคุณ ตอบกลับความคิดเห็นของพวกเขา และเพิ่มความคิดเห็นของคุณเอง

1. วางเมาส์เหนือส่วนการถอดความที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น แล้วเลือก เพิ่มความเห็น

2. ป้อนความคิดเห็นหรือตอบกลับความคิดเห็น

3. เลือก บันทึก

   

เส้นเวลาและการแบ่งส่วนการเล่นรายการโทร

ใช้คุณลักษณะเล่นการโทรเพื่อฟังการโทรที่บันทึกไว้ หากต้องการข้ามไปยังจุดใดจุดหนึ่ง ให้ลากแถบความคืบหน้าหรือเลือกตำแหน่งในการเล่น การถอดความการโทรเลื่อนไปที่ช่วงเวลานั้นโดยอัตโนมัติในการโทร นอกจากนี้คุณยังสามารถหยุดชั่วคราว กรอกลับ และไปข้างหน้าในการโทร และปรับระดับเสียงได้ เส้นเวลาการเล่นยังแสดงความคิดเห็นที่ตรวจพบในการสนทนา เชิงบวก เป็นกลาง หรือเชิงลบ

เมื่อคุณไปที่แท็บ ประเด็นสำคัญ แล้ววางเมาส์หรือเลือกคำสำคัญหรือประเด็นสำคัญอื่น ๆ ไอคอนเพชรจะปรากฏบนไทมืไลน์การเล่นเพื่อระบุเวลาที่มีการกล่าวถึง

คุณสามารถไปที่ความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็วจากไทม์ไลน์ เลือกไอคอนข้อคิดเห็น ( ) บนไทม์ไลน์เพื่อไปยังข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องในการถอดความ

ไทม์ไลน์แสดงการแบ่งกลุ่มการสนทนาและหัวข้อที่สนทนากันในกลุ่ม คุณสามารถเลือกกลุ่มที่ต้องการเพื่อดูรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง การถอดความจะปรับให้แสดงจุดเริ่มต้นของส่วนและเน้นส่วนนั้นในไทม์ไลน์การเล่น หากเซ็กเมนต์ที่เลือกมีรายการการทำงานหรือคำสำคัญใด ๆ จะแสดงบนแท็บที่เกี่ยวข้อง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมของระบบการสนทนาอัจฉริยะ
ติดตามและจัดการกิจกรรม
ดูบันทึกการโทรและการถอดเสียงใน Dynamics 365 Customer Service
ดูและแชร์สรุปการสนทนาอัตโนมัติใน Dynamics 365 Customer Service