จัดการโอกาสทางการขายโดยใช้มุมมองไปป์ไลน์

มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย ซึ่งเดิมเรียกว่าตัวจัดการข้อตกลง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพ จัดลำดับความสำคัญและจัดการโอกาสทางการขายของคุณได้ แผนภูมิในมุมมองช่วยให้คุณทราบว่าข้อเสนอใดที่จะติดตามผลถัดไป เมตริกช่วยคุณกำหนดสถานะปัจจุบันของข้อตกลงในไปป์ไลน์ ข้อตกลงที่ปิดสำเร็จ ข้อตกลงที่แพ้ และรายได้ ตามลำดับ

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

วิดีโอ: มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

ดูวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อเรียนรู้ว่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขายช่วยให้ผู้ขายทำงานมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

เคล็ดลับ

รูปภาพที่มีไอคอนลักษณะดังนี้: อาจถูกขยายเพื่อแสดงรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกภาพที่จะขยาย หากต้องการปิด ให้กดแป้น Esc

เปิดมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

ในแผงการนำทางของฮับการขาย เลือก โอกาสทางการขาย หากคุณไม่เห็นมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย ให้เลือก แสดงเป็น แล้วเลือก มุมมองไปป์ไลน์

คำอธิบายสัญลักษณ์:

1. เมตริก : ดูเมตริกหลักหรือ KPI ที่คุณต้องการติดตาม เลือกเมตริกเพื่อดูข้อมูลพื้นฐาน
2. แผนภูมิ: รับการแสดงภาพของไปป์ไลน์
3. กริดที่แก้ไขได้: ดูรายการของโอกาสทางการขาย และแก้ไขแบบอินไลน์ เลือกคอลัมน์ที่เชื่อมโยงเพื่อดูและแก้ไขรายละเอียดในแผงด้านข้าง เลือกเมนูสามจุดสำหรับโอกาสทางการขายเพื่อดำเนินการทั่วไป เช่น การปิดโอกาสทางการขายเมื่อชนะหรือแพ้ หรือเปิดโอกาสทางการขายอีกครั้ง
4. แผงด้านข้าง : ดูและแก้ไขรายละเอียดของเรกคอร์ดที่เชื่อมโยงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถนำทางจากออบเจ็กต์หนึ่งไปยังอีกออบเจ็กต์หนึ่งในแผงด้านข้าง ตัวอย่างเช่น ขณะที่คุณกำลังดูโอกาสทางการขาย คุณสามารถเลือกผู้ติดต่อเพื่อดูรายละเอียด อัปเดตอย่างรวดเร็ว แล้วจากนั้น กลับไปที่โอกาสทางการขาย

คุณสามารถ ปรับแต่งมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขายให้เป็นแบบส่วนตัว เพื่อเพิ่ม ลบ ปรับขนาด ซ่อน จัดเรียงใหม่ เรียงลำดับคอลัมน์ในกริดที่แก้ไขได้ คุณยังสามารถปรับแต่งแผงด้านข้างและเลือกเมตริกที่คุณต้องการติดตามได้ด้วย

โอกาสกลุ่มและรวม

หาก ผู้ดูแลระบบ ของคุณเปิดใช้งานฟีเจอร์การจัดกลุ่มและรวมข้อมูล คุณสามารถจัดกลุ่มและรวมโอกาสต่างๆ ในมุมมองของไปป์ไลน์ได้

หากต้องการจัดกลุ่มโอกาสตามคอลัมน์ ให้เลือกส่วนหัวคอลัมน์ จากนั้นเลือก จัดกลุ่มตาม คอลัมน์ที่จัดกลุ่มจะปรากฏที่จุดเริ่มต้นของกริด หากต้องการลบการจัดกลุ่ม ให้เลือกส่วนหัวคอลัมน์ จากนั้นเลือก ยกเลิกการจัดกลุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม

หากต้องการรวมโอกาสตามคอลัมน์ตัวเลข ให้เลือกส่วนหัวคอลัมน์ จากนั้นเลือก ผลรวม>ฟังก์ชัน โดยที่ ฟังก์ชัน สามารถเป็นผลรวม ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด หรือค่าสูงสุดได้ ค่ารวมจะแสดงที่ด้านล่างของกริด หากต้องการลบการรวม ให้เลือกส่วนหัวคอลัมน์ จากนั้นเลือก ผลรวม>ไม่มี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวมข้อมูล

ทำความเข้าใจแผนภูมิไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

• แผนภูมิฟอง: ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ ปรับแต่งแผนภูมิฟอง ที่คุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่คุณเห็น ตามค่าเริ่มต้น แผนภูมิฟองแสดงข้อมูลต่อไปนี้:

  • แกน x: แสดงคะแนนโอกาสทางการขาย หากคุณมี Sales Insights มิฉะนั้น จะแสดงความน่าจะเป็นของข้อตกลง
  • แกน y: แสดงวันที่ปิด คอลัมน์อัจฉริยะที่แสดงวันที่ปิดจริงหรือวันที่ปิดโดยประมาณ โดยขึ้นอยู่กับว่าโอกาสทางการขายถูกปิดหรือไม่
  • ขนาดของข้อความ: แสดงรายได้ คอลัมน์อัจฉริยะที่แสดงรายได้จริงหรือรายได้โดยประมาณ โดยขึ้นอยู่กับว่าโอกาสทางการขายถูกปิดหรือไม่
  • สีของข้อความ: ระบุเกรดโอกาสทางการขาย หากคุณมี Sales Insights มิฉะนั้น จะแสดงเฟสของไปป์ไลน์

• แผนภูมิกรวยการขาย: แสดงช่วงระยะตามผลรวมของรายได้โดยประมาณในขั้นตอนไปป์ไลน์ต่างๆ ขอให้ผู้ดูแลระบบของคุณ ปรับแต่งแผนภูมิกรวย หากคุณต้องการเปลี่ยนข้อมูลที่คุณเห็น

  แผนภูมิกรวยสามารถแสดงได้ถึง 50,000 เรกคอร์ด คุณสามารถใช้ตัวกรองเพื่อลดจำนวนเรกคอร์ดในแผนภูมิได้

หมายเหตุ

หากคุณได้เชื่อมโยงระยะต่างๆ ของโฟลว์กระบวนการธุรกิจกับหลายเอนทิตี ระยะไปป์ไลน์ที่แสดงในแผนภูมิฟองสบู่และรูปกรวยจะขึ้นอยู่กับระยะที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตีโอกาสทางการขายเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อมโยงเฉพาะขั้นตอนรับรองและพัฒนากับเอนทิตีโอกาสทางการขาย แผนภูมิจะแสดงข้อมูลสำหรับสองขั้นตอนนี้เท่านั้น เมื่อมีการแบ่งส่วนแผนภูมิด้วยเฟสของไปป์ไลน์

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลงอยู่ที่ไหน
ปรับแต่งมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย