กำหนดค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย (เดิมเรียกว่าตัวจัดการข้อตกลง) ช่วยให้ผู้ขายของคุณสามารถมองเห็นภาพ จัดลำดับความสำคัญและจัดการโอกาสทางการขายของตนได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

หากคุณกำหนดค่าพื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลงก่อนหน้านี้ ให้เรียนรู้เกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างมุมมองไปป์ไลน์โอกาสและพื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลง

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

วิดีโอ: มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

ดูวิดีโอสั้นๆ นี้เพื่อทราบว่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสช่วยให้ผู้ขายมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร

ตั้งค่ามุมมองไปป์ไลน์เป็นมุมมองโอกาสเริ่มต้น

มุมมองกริดแบบอ่านอย่างเดียว ตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้นสำหรับโอกาสทางการขาย คุณสามารถตั้งค่า มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย เป็นค่าเริ่มต้นแทน ดังนั้นผู้ขายจึงไม่ต้องสลับทุกครั้งที่เข้าถึงรายการโอกาสของพวกเขา

1. ในแผงการนำทางของฮับการขาย ให้เลือก เลือกการตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง

2. ในเมนู การตั้งค่า เลือก การกำหนดเอง>กำหนดระบบเอง

3. จากหน้า Power Apps โซลูชันเริ่มต้น เลือก เอนทิตี>โอกาส

4. เลือกแท็บ การตัวควบคุม จากนั้นเลือก มุมมองไปป์ไลน์ สำหรับเว็บ โทรศัพท์ และแท็บเล็ต หากคุณไม่เห็น มุมมองไปป์ไลน์ ในรายการ ตัวควบคุม ให้เลือก เพิ่มตัวควบคุม จากนั้นเลือก มุมมองไปป์ไลน์ จากนั้นเลือก เพิ่ม

   

5. (ทางเลือก) ในส่วน คุณสมบัติ เลื่อนลงมาและตั้งค่า เปิดใช้งานการจัดกลุ่ม และ เปิดใช้งานการรวม เป็น ใช่ การตั้งค่าเหล่านี้ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดกลุ่มและรวมโอกาสต่างๆ ไว้ในมุมมองของกระบวนการได้ หากต้องการทราบเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ขาย โปรดดู โอกาสในการจัดกลุ่มและรวมกัน

   หมายเหตุ

   หากคุณได้ เปิดใช้งานช่องรายเดือน หรือ เลือกรับการอัปเดตการเข้าถึงล่วงหน้า คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านี้ เนื่องจากคุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น

6. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และเลือก เผยแพร่

7. จากแผนผังเว็บไซต์ฮับการขาย เลือก โอกาสทางการขาย เพื่อตรวจสอบว่ามุมมองไปป์ไลน์ถูกตั้งค่าเป็นมุมมองเริ่มต้น

   

เปิดหน้าการตั้งค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

เปิดหน้าการตั้งค่าเพื่อกำหนดค่าและปรับแต่งประสบการณ์มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขายสำหรับผู้ขายของคุณ คุณจะเข้าถึงหน้าการตั้งค่าตามขั้นตอนทั้งหมดที่อธิบายไว้ในบทความนี้

ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสิทธิการใช้งานของคุณ:

• หากคุณมีสิทธิการใช้งาน Sales Enterprise หรือ Sales Premium ให้เลือก การตั้งค่าแอป จากพื้นที่การเปลี่ยนแปลงฮับการขาย จากนั้นเลือก มุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย ใต้ การตั้งค่าทั่วไป

• หากคุณมีสิทธิการใช้งาน Sales Professional ให้เพิ่ม URL ต่อไปนี้หลัง URL ฐานของแอป Sales Professional ของคุณ: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings ตัวอย่าง: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=9f1002bf-ce2d-ed11-9db1-0022480a772e&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings

  

ตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นสำหรับแผงด้านข้าง

เมื่อผู้ขายเปิดโอกาสทางการขายจากมุมมองไปป์ไลน์ แผงด้านข้างจะแสดงรายละเอียดโอกาสทางการขายในแบบฟอร์ม Sales Insights คุณสามารถเปลี่ยนฟอร์มเริ่มต้นเป็นฟอร์มโอกาสทางการขายหลักหรือฟอร์มแบบกำหนดเองสำหรับองค์กรของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับแผงด้านข้างโดยเฉพาะและตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น ผู้ขายสามารถเปลี่ยนเป็นฟอร์มอื่นได้หากต้องการ และการเลือกของพวกเขาจะถูกจดจำและตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ขาย

1. เปิดหน้าการตั้งค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย
2. ในส่วน ตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นสำหรับแผงด้านข้าง ให้เลือกฟอร์มที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรของคุณ

ตั้งค่าเมตริกเริ่มต้นสำหรับผู้ขาย

มุมมองไปป์ไลน์ของโอกาสทางการขายแสดงรายการเมตริกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับไปป์ไลน์การขาย ที่ด้านบนสุดของมุมมอง คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่นี้เพื่อดูเมตริกที่คุณต้องการให้ผู้ขายติดตามได้ ผู้ขายจะเห็นเมตริกเหล่านี้ตามค่าเริ่มต้น พวกเขาสามารถ ปรับแต่งเมตริก ได้ถ้าจำเป็น

1. เปิดหน้าการตั้งค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

2. ในส่วน ตั้งค่าเมตริกเริ่มต้นสำหรับผู้ขาย ให้เลือก แก้ไขเมตริก

   สร้าง อัปเดต นำออก หรือลบเมตริกในแผงด้านข้าง แก้ไขเมตริก

   • หากต้องการสร้างเมตริก:

     1. เลือก สร้างเมตริก

     2. เลือกฟิลด์และฟังก์ชันการรวมที่คุณต้องการใช้ในการคำนวณเมตริก รายการ ฟิลด์ แสดงฟิลด์ตัวเลขทั้งหมดในเอนทิตีโอกาสทางการขาย

     3. (ไม่บังคับ) เพิ่มตัวกรองเพื่อคำนวณเมตริกจากเรกคอร์ดเฉพาะ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการดูรายได้โดยประมาณของโอกาสทางการขายทั้งหมดที่สร้างขึ้นในปีนี้ และอยู่ในลำดับขั้น พัฒนา ให้สร้างเมตริกด้วยค่าต่อไปนี้:

        • ฟิลด์: โดยประมาณ รายได้
        • ฟังก์ชันการรวม: รวม
        • ตัวกรอง
          • สร้างเมื่อ: ปีนี้
          • ลำดับขั้นการขาย: พัฒนา

   • หากต้องการแก้ไขเมตริก ให้วางเมาส์เหนือเมตริกในแผงด้านข้าง แก้ไขเมตริก แล้วเลือกไอคอน แก้ไข

   • หากต้องการนำเมตริกออกชั่วคราว ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมายเทียบกับเมตริกในแผงด้านข้าง แก้ไขเมตริก

ปรับแต่งแผนภูมิ

แผนภูมิในมุมมองไปป์ไลน์ช่วยให้ผู้ขายเห็นภาพไปป์ไลน์ของตนได้ดีขึ้น คุณสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ในแผนภูมิฟองได้ เช่น ข้อมูลบนแกน x และแกน y ขนาดและสีของฟอง ลำดับการจัดเรียงสำหรับคำอธิบาย และคำแนะนำเครื่องมือ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆ ในแผนภูมิช่วงระยะ เช่น ฟิลด์ที่ใช้สำหรับการแบ่งส่วน ฟังก์ชันการรวมที่ใช้ และอื่นๆ

ปรับแต่งแผนภูมิข้อความ

1. เปิดหน้าการตั้งค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

2. ในส่วน จัดการแผนภูมิ ให้แก้ไข ตัวติดตามข้อตกลง

   หมายเหตุ

   คุณสามารถปิดการสลับ สถานะ ที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อนแผนภูมิฟองได้

3. ปรับแต่งองค์ประกอบต่อไปนี้:

   • แกนนอน (x)
     เลือกฟิลด์ใดๆ ของชนิด DateTime ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพล็อตแผนภูมิตามวันที่นำส่ง แทนที่จะเป็นวันที่ปิด
   • แกนตั้ง (y)
     เลือกฟิลด์ตัวเลขใดๆ
   • แบ่งส่วนตาม
     เลือกความหมายของรหัสสี ตัวอย่างเช่น เลือก ระยะไปป์ไลน์ เพื่อกำหนดรหัสสีของกรอบข้อความตามระยะที่โอกาสทางการขายอยู่
   • ขนาด
     เลือกฟิลด์ตัวเลขเพื่อระบุขนาดของข้อความ
   • เรียงลําดับคําอธิบายแผนภูมิ
     เลือกวิธีจัดเรียงคำอธิบายแผนภูมิ คำอธิบายระบุสีที่ใช้สำหรับแต่ละเซ็กเมนต์ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก เกรดโอกาสทางการขาย ในเซ็กเมนต์ของคำอธิบายจะถูกเรียงตามลำดับเวลาของเกรด
   • คำแนะนำเครื่องมือ
     เลือกรายละเอียดที่คุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นแสดงเป็นคำแนะนำเครื่องมือ เมื่อวางเมาส์เหนือข้อความ

4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และเลือก เผยแพร่

5. เปิดมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

ปรับแต่งแผนภูมิช่วงระยะ

1. เปิดหน้าการตั้งค่ามุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย

2. ในส่วน จัดการแผนภูมิ แก้ไข ช่วงระยะการขาย

   หมายเหตุ

   คุณสามารถปิดการสลับ สถานะ ที่เกี่ยวข้องเพื่อซ่อนแผนภูมิกรวยได้

   ภาพหน้าจอต่อไปนี้แสดงให้เห็นส่วนของแผนภูมิช่วงระยะที่คุณสามารถปรับแต่งได้:

   

3. ปรับแต่งองค์ประกอบต่อไปนี้:

   • แบ่งส่วนตาม
     เลือกฟิลด์สำหรับการแบ่งส่วนแผนภูมิช่วงระยะ ค่าเริ่มต้น: เฟสของไปป์ไลน์
   • ค่า
     เลือกฟิลด์สำหรับการปรับขนาดแท่งในกรวย ค่าเริ่มต้น: โดยประมาณ รายได้
   • การรวม
     เลือกฟังก์ชันการรวมที่จะใช้สำหรับฟิลด์ ค่า ฟิลด์นี้จะกำหนดความสูงของแถบ ค่ารวมจะแสดงเมื่อคุณวางเมาส์เหนือเซ็กเมนต์ในแผนภูมิช่วงระยะ
   • เรียงลําดับคําอธิบายแผนภูมิ
     ระบุวิธีการจัดเรียงเซ็กเมนต์ ตัวอย่างเช่น การเลือกเสร็จสิ้นเพื่อเริ่มต้นสำหรับแผนภูมิช่วงระยะที่แบ่งส่วนตามเฟสของไปป์ไลน์ จะแสดงช่วงระยะจากเฟสสุดท้ายไปยังเฟสแรก ซึ่งมาจากช่วงใกล้ถึงคุณสมบัติ

4. บันทึกการเปลี่ยนแปลง และเลือก เผยแพร่

5. เปิดมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขาย เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

ปรับแต่งกริดที่สามารถแก้ไขได้

กริดในมุมมองไปป์ไลน์โอกาสทางการขายเป็นอินสแตนซ์ของตัวควบคุมกริดที่แก้ไขได้ของ Power Apps กริดสามารถปรับแต่งและปรับให้เป็นแบบส่วนตัวได้ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถ ปรับแต่งกริด สำหรับองค์กรการขายทั้งหมด ผู้ขายสามารถ ปรับแต่งมุมมองของตน เพื่อรวมคอลัมน์และตัวกรองที่พวกเขาต้องการดู

หมายเหตุ

หากคุณปรับแต่งกริดที่แก้ไขได้ในตัวจัดการข้อตกลงโดยใช้ JavaScript คุณจะต้องทำซ้ำการปรับแต่งเหล่านั้นในมุมมองไปป์ไลน์ หากต้องการปรับแต่งกริดที่แก้ไขได้ โปรดดู Power Apps คู่มือ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์กริด โปรดดู เหตุการณ์ในฟอร์มและกริดในแอปแบบจำลอง

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ทำงานของตัวจัดการข้อตกลงอยู่ที่ไหน
จัดการโอกาสทางการขายโดยใช้มุมมองไปป์ไลน์
ความปลอดภัยระดับคอลัมน์ในการควบคุมการเข้าถึง
เหตุการณ์ในฟอร์มและกริดในแอปแบบจำลอง