เปิดใช้งานการรวมการประชุมผ่าน Microsoft Teams (ตัวอย่าง)

สำคัญ

หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำคัญ

พรีวิวเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่พร้อมให้บริการสำหรับคุณก่อนความพร้อมใช้งานทั่วไปเพื่อให้คุณสามารถประเมินการพรีวิวและให้ข้อคิดเห็นแก่ Microsoft พรีวิวอาจมีฟังก์ชันที่จำกัด และอาจใช้ข้อผูกมัดด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ลดลงหรือแตกต่างไปจากเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ พรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานจริง ซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีไว้สำหรับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ "ใช้งานจริง" ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง การใช้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางของคุณทราบตามความเหมาะสมว่าไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่อใช้งานพรีวิว เราไม่ได้ให้การสนับสนุนพรีวิวและฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 จะไม่สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาหรือคำถามได้ พรีวิวนี้และการสนับสนุนแบบครั้งเดียวที่ Microsoft อาจเลือกที่จะให้ มีให้ "ตามที่เป็น" "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" "ตามที่มี" และไม่มีการรับประกัน

ด้วยการรวมการประชุม Microsoft Teams ผู้ขายสามารถเข้าถึงและปรับปรุงเรกคอร์ด Dynamics 365 ได้อย่างรวดเร็วใน Microsoft Teams ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม ในฐานะผู้ดูแลระบบ ให้เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้เพื่อส่งเสริมผู้ขายและเร่งผลลัพธ์ทางธุรกิจด้วยประสบการณ์ที่ราบรื่นระหว่าง Dynamics 365 และการประชุม Microsoft Teams

หมายเหตุ

• หากคุณมีแอปการมีส่วนร่วมของลูกค้าอื่นๆ ติดตั้งอยู่ และคุณเปิดการรวมการประชุม Teams ในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแอปเดียว แอปดังกล่าวจะเปิดอยู่ในแอปการมีส่วนร่วมกับลูกค้าทั้งหมดในองค์กรของคุณ ตัวอย่างเช่น หากเปิดใช้คุณลักษณะนี้ในฮับการขาย ก็จะแสดงเป็นเปิดใช้ในฮับการบริการลูกค้าด้วย
• เมื่อคุณสร้างการประชุมผ่าน Teams จาก Dynamics 365 สถานะการนัดหมายจะถูกตั้งค่าเป็น ฟรี และไม่มีการแจ้งเตือนไปยังผู้เข้าร่วม
• ระบบการสนทนาอัจฉริยะมีการเลิกใช้ภายในแอป Dynamics 365 สำหรับ Teams

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	ใบอนุญาตของแอป Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Dynamics 365 customer engagement สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales การกำหนดราคา Microsoft Teams คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

เปิดใช้งานการรวมการประชุมผ่าน Teams

1. ในแอปฮับการขาย ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่>การตั้งค่าแอป

2. จากแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก การประชุม Teams (ตัวอย่าง)

3. เปิด แสดงข้อมูล Dynamics 365 ในการประชุม Teams (ตัวอย่าง)

   

4. เลือก บันทึก

คุณยังจะต้องเปิดการตั้งค่าต่อไปนี้:

• ซิงค์ปฏิทิน: การตั้งค่าที่เป็นตัวเลือกนี้ช่วยให้แน่ใจว่าการประชุมที่สร้างใน Dynamics 365 จะมีการเพิ่มลงในปฏิทินใน Microsoft Outlook และ Microsoft Teams Fสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ตั้งค่าการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของอีเมล การนัดหมาย ผู้ติดต่อ และงาน

  สำคัญ

  • ถ้าคุณไม่เปิดการตั้งค่านี้ การประชุมที่คุณสร้างใน Dynamics 365 จะไม่ถูกเพิ่มลงในปฏิทินใน Outlook และ Teams
  • เมื่อเปิดการตั้งค่านี้ การประชุมที่สร้างใน Dynamics 365 จะมีการเพิ่มลงในปฏิทินใน Outlook และ Teams และในทางกลับกัน บางครั้ง อาจมีความล่าช้าถึง 15 นาทีก่อนที่การประชุมใหม่จะปรากฏในปฏิทินที่ซิงค์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การนัดหมาย รายชื่อติดต่อ และความถี่ในการซิงค์งาน
  • ถ้าคุณเปิดการทำข้อมูลให้ตรงกันทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับผู้ใช้ในหลายองค์กร เฉพาะองค์กรที่กำหนดค่าล่าสุดเท่านั้นที่จะเปิดใช้งานการซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ องค์กรอื่นๆ จะปิดการซิงค์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้กับผู้ใช้แต่ละราย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบการกำหนดค่ากล่องจดหมาย ดูที่ ทดสอบการกำหนดค่าของกล่องจดหมาย

• เพิ่มและเข้าร่วมการประชุม: การตั้งค่านี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ขายสามารถสร้างและเข้าร่วมการประชุมผ่าน Teams ได้โดยตรงจาก Dynamics 365 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู การตั้งค่าจัดการคุณลักษณะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปรับแต่งรายละเอียดเรกคอร์ดในแผงด้านข้าง
รวมการประชุม Dynamics 365 และ Microsoft Teams