ปรับแต่งรายละเอียดเรกคอร์ดในแผงด้านข้าง (พรีวิว)

สำคัญ

หัวข้อนี้คือเอกสารรุ่นก่อนวางจำหน่าย และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

สำคัญ

พรีวิวเป็นคุณลักษณะที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่พร้อมให้บริการสำหรับคุณก่อนความพร้อมใช้งานทั่วไปเพื่อให้คุณสามารถประเมินการพรีวิวและให้ข้อคิดเห็นแก่ Microsoft พรีวิวอาจมีฟังก์ชันที่จำกัด และอาจใช้ข้อผูกมัดด้านความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ลดลงหรือแตกต่างไปจากเวอร์ชันเชิงพาณิชย์ พรีวิวไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานจริง ซึ่งหมายความว่าไม่ได้มีไว้สำหรับข้อมูลลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ "ใช้งานจริง" ที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูง การใช้ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการแจ้งให้ผู้ใช้ปลายทางของคุณทราบตามความเหมาะสมว่าไม่ควรใส่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเมื่อใช้งานพรีวิว เราไม่ได้ให้การสนับสนุนพรีวิวและฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Microsoft Dynamics 365 จะไม่สามารถช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับปัญหาหรือคำถามได้ พรีวิวนี้และการสนับสนุนแบบครั้งเดียวที่ Microsoft อาจเลือกที่จะให้ มีให้ "ตามที่เป็น" "พร้อมข้อบกพร่องทั้งหมด" "ตามที่มี" และไม่มีการรับประกัน

ผู้ขายสามารถใช้แผงด้านข้างเพื่อดูและปรับปรุงรายละเอียดของเรกคอร์ดได้อย่างรวดเร็ว ในระหว่างการประชุมผ่าน Teams แผงด้านข้างจะแสดงบันทึกย่อ งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	ใบอนุญาตของแอป Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Dynamics 365 customer engagement สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Teams ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales การกำหนดราคา Microsoft Teams คู่มือการให้สิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

การปรับแต่งแผงด้านข้างเรกคอร์ด

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถปรับแต่งรายละเอียดเรกคอร์ดที่ควรจะแสดงภายในแผงด้านข้าง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ของคุณ

หมายเหตุ

• หากต้องการปรับแต่งรายละเอียดเรกคอร์ดในแผงด้านข้าง ให้แก้ไขฟอร์ม ในฟอร์มบริบท ของตาราง
• แผงด้านข้างรองรับตาราง ผู้ติดต่อ โอกาสทางการขาย ลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้าองค์กร และกรณีและปัญหา

การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งต่อไปนี้ ได้รับการสนับสนุน:

• เพิ่มหรือลบฟิลด์ในส่วน (ตาราง) ข้อมูล
• เปลี่ยนป้ายชื่อฟิลด์
• ตั้งค่าความต้องการของฟิลด์ (ตัวอย่างเช่น อ่านอย่างเดียว)

การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่งต่อไปนี้ ไม่ได้รับการสนับสนุน:

• เปิดหรือปิดใช้งานแท็บ
• จัดเรียงแท็บใหม่
• เพิ่มแท็บหรือส่วนที่กำหนดเอง
• เพิ่มส่วนอื่นๆ นอกเหนือจาก (ตาราง) ข้อมูล ผู้ติดต่อ บันทึกย่อ งาน การทำงานร่วมกัน และโอกาสทางการขายล่าสุด
• เพิ่มทรัพยากรบนเว็บ
• เพิ่ม Sub-grid
• เปลี่ยนรูปแบบหรือเค้าโครงของส่วนหัว แท็บ ส่วน และฟิลด์
• เปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างของ ส่วนหัว แท็บ ส่วน และฟิลด์

ในการปรับแต่งรายละเอียดเรกคอร์ดในแผงด้านข้าง:

1. เข้าสู่ระบบ Power Apps

2. เลือกสภาพแวดล้อม และจากนั้น เลือก ข้อมูล>ตาราง

3. ที่มุมขวาบน ให้เลือกรายการมุมมอง และจากนั้น เลือก ทั้งหมด

   

4. ค้นหาและเลือกตาราง

5. เลือกแท็บ ฟอร์ม และเลือกฟอร์ม ในฟอร์มบริบท

6. แก้ไขแบบฟอร์มเพื่อเลือกฟิลด์ที่คุณต้องการแสดงในแผงด้านข้าง

   โดยค่าเริ่มต้น ฟิลด์ทั้งหมดในฟอร์มจะสามารถแก้ไขได้ ในการทำให้ฟิลด์เป็นแบบอ่านอย่างเดียว ให้เลือกและเปิดคุณสมบัติ Read-only

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานการรวมการประชุม Microsoft Teams
รวมการประชุม Dynamics 365 และ Microsoft Teams