ผู้เกี่ยวข้องและทีมขายมีการติดตามโอกาสทางการขายอย่างไร
เมื่อคุณทำงานในโอกาสทางการขาย คุณต้องติดตามว่าใครคือผู้เกี่ยวข้องและสมาชิกในทีมที่ทำงานร่วมกับคุณในโอกาสทางการขายนั้น Sub-grid ผู้เกี่ยวข้องและทีมงานฝ่ายขายในแบบฟอร์มโอกาสทางการขายสำเร็จรูปช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้
Sub-grid ผู้เกี่ยวข้อง
Sub-grid ผู้เกี่ยวข้อง ใช้การเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงเรกคอร์ดการติดต่อที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มบทบาทการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงแถวต่างๆ เข้าด้วยกัน
คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับโอกาสทางการขายโดยเลือก การเชื่อมต่อใหม่ บน Sub-grid สิ่งนี้สร้างเรกคอร์ดการเชื่อมต่อระหว่างโอกาสทางการขายและผู้ติดต่อโดยใช้บทบาทการเชื่อมต่อ ผู้เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ กำหนดค่าบทบาทการเชื่อมต่อ คุณสามารถเปลี่ยนบทบาทการเชื่อมต่อเป็นบทบาทการเชื่อมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ใช้ได้ โดยเปิดเรกคอร์ดและเปลี่ยนฟิลด์ เป็นบทบาทนี้ ในเรกคอร์ดการเชื่อมต่อ บทบาทการเชื่อมต่อสำเร็จรูปอื่นๆ ที่กำหนดค่าภายใต้บทบาทการเชื่อมต่อ ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ชนะ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้ใช้ปลายทาง ผู้ซื้อเชิงเศรษฐกิจ ผู้มีอิทธิพล และผู้ซื้อทางเทคนิค
หมายเหตุ
Sub-grid ผู้เกี่ยวข้อง บนแบบฟอร์มโอกาสทางการขายแสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่มีประเภทบทบาทการเชื่อมต่อของ ผู้เกี่ยวข้อง
Sub-grid ทีมขาย
คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่เป็นสมาชิกทีมขายโดยใช้ Sub-grid ทีมขาย Sub-grid ทีมขาย ยังใช้การเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงผู้ใช้กับโอกาสทางการขายในบทบาทสมาชิกการขายที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับการเพิ่มผู้เกี่ยวข้อง คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้ที่มีอยู่เป็นสมาชิกทีมขายโดยใช้ การเชื่อมต่อใหม่ คุณสามารถเปลี่ยนบทบาทการเชื่อมต่อเป็นบทบาทการเชื่อมต่อทีมขายอื่นๆ ที่ใช้ได้ โดยเปิดเรกคอร์ดและเปลี่ยนฟิลด์ เป็นบทบาทนี้ ในเรกคอร์ดการเชื่อมต่อ บทบาทการเชื่อมต่อสำเร็จรูปอื่นๆ ที่กำหนดค่าภายใต้ประเภทบทบาทการเชื่อมต่อ ทีมขาย คือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดส่ง ผู้จัดการบัญชี ผู้จัดการอาณาเขต ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการขาย
หมายเหตุ
Sub-grid ทีมขาย แสดงเฉพาะการเชื่อมต่อที่มีประเภทบทบาทการเชื่อมต่อเป็น ทีมขาย
Dynamics 365 Sales ใช้เทมเพลตทีมการเข้าถึงการขายของโอกาสทางการขาย เพื่อให้การเข้าถึงเรกคอร์ดโอกาสทางการขายแก่ผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อภายใต้ประเภทบทบาทการเชื่อมต่อ ทีมขาย พนักงานขายที่อาจไม่สามารถเข้าถึงเรกคอร์ดโอกาสทางการขายที่กำหนดโดยสิทธิ์บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดของพวกเขา ยังคงสามารถเข้าถึงได้เมื่อเพิ่มเป็นสมาชิกทีมขายจาก Sub-grid นี้ สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สมาชิกทีมขายสามารถเข้าถึงและทำงานกับเรกคอร์ดโอกาสทางการขายใน Dynamics 365 ตามเกณฑ์แต่ละเรกคอร์ด ในทำนองเดียวกัน เมื่อสมาชิกทีมขายที่มีอยู่ถูกลบออกจาก Sub-grid การเข้าถึงเรกคอร์ดโอกาสทางการขายที่ได้รับผ่านเทมเพลตทีมการเข้าถึงจะถูกลบออกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม: แชร์เรกคอร์ดโดยใช้ Access Team