เพิ่มบทบาทการเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมโยงแถวเข้าด้วยกัน
การเชื่อมต่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงผู้ใช้ ผู้ติดต่อ ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย และแถวตารางจำนวนมากอื่นๆ คุณสามารถสอบหมายบทบาทเฉพาะที่ช่วยในการกำหนดวัตถุประสงค์ของความสัมพันธ์ให้กับแถวในความสัมพันธ์ได้
เป็นวิธีที่รวดเร็วในการสร้างการเชื่อมต่อและบทบาทหลายรายการสำหรับแถวเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ผู้ติดต่อหนึ่งอาจมีความสัมพันธ์กับผู้ติดต่อ บัญชี หรือสัญญาอื่น ๆ จำนวนมากมาย ในแต่ละความสัมพันธ์ ผู้ติดต่ออาจมีบทบาทที่แตกต่างกัน
บทบาทการเชื่อมต่อจะเชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อโดยตรง เมื่อต้องการใช้บทบาทการเชื่อมต่อ คุณต้องเพิ่มการเชื่อมต่อไปยังแถวของคุณก่อน
ก่อนที่คุณจะสามารถเพิ่มบทบาทการเชื่อมต่อ จำเป็นต้องมีการเปิดใช้งานโดยผู้ดูแลระบบของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู ตั้งค่าคอนฟิกบทบาทการเชื่อมต่อ
เมื่อต้องการเพิ่มหรือจัดการการเชื่อมต่อ ให้เลือกแถวที่คุณต้องการจัดการ เช่น โอกาส
เลือกแท็บ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเลือก การเชื่อมต่อ สิ่งนี้จะเปิดตารางการเชื่อมต่อที่มีรายการการเชื่อมต่อสำหรับแถว
เลือก เชื่อมต่อ จากนั้นเลือก ไปยังผู้อื่น หรือ ไปยังฉัน
บนคอลัมน์ ชื่อ ให้ป้อนหรือค้นหาชื่อของแถวสำหรับการเชื่อมต่อ
ในคอลัมน์ เป็นบทบาทนี้ ให้เลือกไอคอนค้นหา จากนั้นเลือก บทบาทการเชื่อมต่อใหม่ หรือ ใช้การค้นหาเพื่อค้นหาบทบาทที่มีอยู่ที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อ แล้วเลือก บันทึก
หมายเหตุ
หากคุณป้อนเคยข้อมูลก่อนที่จะสร้างบทบาทการเชื่อมต่อใหม่ กล่องโต้ตอบคำเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อถามว่าคุณต้องการยกเลิกและทำงานกับการเชื่อมต่อต่อไป หรือไปข้างหน้าและออกจากแถวปัจจุบันที่คุณกำลังทำงานอยู่
เมื่อต้องการสร้างบทบาทการเชื่อมต่อใหม่ บนหน้าจอ บทบาทการเชื่อมต่อใหม่ ให้ป้อนชื่อ จากนั้นเลือกหมวดหมู่บทบาทการเชื่อมต่อ
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว เลือก บันทึกและปิด
จัดการบทบาทการเชื่อมต่อ
เมื่อต้องการจัดการบทบาทการเชื่อมต่อ ให้เลือกบทบาทการเชื่อมต่อจากตารางการเชื่อมต่อ สิ่งนี้จะเปิดแถวตารางบทบาทการเชื่อมต่อ คุณสามารถแก้ไขชื่อ เลือกหมวดหมู่บทบาทการเชื่อมต่อ และเพิ่มคำอธิบายได้
คุณยังสามารถจัดการชนิดบทบาทการเชื่อมต่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับบทบาทการเชื่อมต่อได้อีกด้วย
เปิดบทบาทการเชื่อมต่อ จากนั้นเลือก จัดการชนิดของแถว บนคำสั่ง
การดำเนินการนี้จะเปิดรายการชนิดบทบาทการเชื่อมต่อที่คุณสามารถเพิ่มหรือลบออกสำหรับบทบาทการเชื่อมต่อนี้
หมายเหตุ
บอกให้เราทราบเกี่ยวกับภาษาที่คุณต้องการในคู่มือ ทำแบบสำรวจสั้นๆ (โปรดทราบว่าแบบสำรวจนี้เป็นภาษาอังกฤษ)
แบบสำรวจนี้ใช้เวลาทำประมาณเจ็ดนาที ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล (คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล)