เทมเพลตลำดับ
แม่แบบลำดับมีชุดกิจกรรมที่จะแนะนำผู้ขายเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปที่จะดำเนินการในสถานการณ์เฉพาะ
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
การใช้แม่แบบลำดับ
คุณสามารถใช้แม่แบบลำดับเพื่อเริ่มต้นกับลำดับได้อย่างรวดเร็ว แม่แบบลำดับมีชุดกิจกรรมที่จะแนะนำผู้ขายเกี่ยวกับการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปเพื่อให้บรรลุสถานการณ์เฉพาะ เช่น การแนะนำลูกค้าเป้าหมาย และการชนะข้อตกลง
แม่แบบลำดับพร้อมใช้งานสำหรับสถานการณ์ทั่วไป เช่น ลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาบนเว็บไซต์ คุณสามารถปรับแต่งแม่แบบได้โดยการเพิ่มและลบขั้นตอนตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณ แม่แบบต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานโดยค่าเริ่มต้น:
- การติดตามผลเมื่อผู้ติดต่อไม่ปรากฏขึ้น
- การคาดการณ์ขาออกที่มีปริมาณมาก
- เชิญร่วมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
- คำขอการประชุมสำหรับสาธิตผลิตภัณฑ์
- การต่ออายุบัญชีที่กำลังจะเกิดขึ้น
- การติดตามผลการสัมมนาผ่านเว็บ
การติดตามผลเมื่อผู้ติดต่อไม่ปรากฏ
แม่แบบลำดับ การติดตามผลเมื่อผู้ติดต่อไม่ปรากฏ มีไว้สำหรับชนิดของเรกคอร์ดผู้ติดต่อ แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้ขายสามารถติดตามผลกับลูกค้าได้เมื่อไม่มาประชุม
โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบประกอบด้วยเจ็ดขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนเวลารอ) และลำดับจะใช้เวลาห้าวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์ แม่แบบประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้:
- ส่งอีเมลถึงลูกค้าเกี่ยวกับการประชุมที่พลาด และขอการประชุมใหม่ หากลูกค้าตอบกลับ ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ และแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่พลาด
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมล ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ หากลูกค้ารับสาย ให้พูดคุย และแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่พลาด
- ถ้าลูกค้าไม่รับสาย ให้รอสองวัน แล้วส่งอีเมลเพื่อจัดกำหนดการประชุมเจ้าหน้าที่ หากลูกค้าตอบกลับทางอีเมล ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ และแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมที่พลาด
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมล ให้ติดต่อผู้ติดต่ออื่นๆ ในบริษัท
โฟลว์ต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่รวมในแม่แบบ
การคาดการณ์ขาออกที่มีปริมาณมาก
แม่แบบลำดับ การคาดการณ์ขาออกที่มีปริมาณมาก มีไว้สำหรับชนิดของเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย แม่แบบช่วยให้ผู้ขายตอบสนองผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและเข้าใจความต้องการและข้อกำหนดของพวกเขา
โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบประกอบด้วยเจ็ดขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนเวลารอ) และลำดับจะใช้เวลาเก้าวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
แม่แบบประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้:
- ส่งอีเมลแนะนำอัตโนมัติไปยังลูกค้าเป้าหมายพร้อมข้อมูลผู้ขาย จากนั้นค้นหาบริษัทของลูกค้าเป้าหมายและรายละเอียดบน LinkedIn เพื่อทำความเข้าใจลูกค้าเป้าหมาย
- ติดต่อลูกค้าเป้าหมายทางโทรศัพท์ หากลูกค้าเป้าหมายรับสาย สนทนาและเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายผ่าน LinkedIn จัดกำหนดเวลาการประชุมกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำข้อตกลงไปสู่ขั้นต่อไป
- หากลูกค้าเป้าหมายไม่รับสาย ระบบจะส่งอีเมลติดตามผลอัตโนมัติ หลังจากสามวัน ให้ติดต่อลูกค้าเป้าหมายทางโทรศัพท์ หากลูกค้าเป้าหมายรับสาย สนทนาและจัดกำหนดเวลาการประชุมกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำข้อตกลงไปสู่ขั้นตอนต่อไป
- หากลูกค้าเป้าหมายไม่รับสาย ให้รอสองวัน แล้วติดต่อทางโทรศัพท์ครั้งสุดท้าย หากลูกค้าเป้าหมายรับสาย สนทนาและจัดกำหนดเวลาการประชุมกับลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำข้อตกลงไปสู่ขั้นตอนต่อไป
- หากผู้นำไม่รับสาย ให้ตัดสิทธิ์ลูกค้าเป้าหมาย
โฟลว์ต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่รวมในแม่แบบ
เชิญร่วมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
แม่แบบลำดับ เชิญร่วมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น มีไว้สำหรับชนิดของเรกคอร์ดผู้ติดต่อ แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้ขายสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการเข้าร่วมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น เช่น การสัมมนาผ่านเว็บออนไลน์หรือการประชุมแบบออฟไลน์
โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบประกอบด้วยหกขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนเวลารอ) และลำดับจะใช้เวลาห้าวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
แม่แบบประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้:
- ส่งอีเมลส่วนตัวเพื่อเชิญลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรม หากลูกค้าตอบกลับอีเมล ให้ส่งอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมล ให้ส่งอีเมลติดตามผล หากลูกค้าตอบกลับอีเมล ให้ส่งอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมลติดตามผล ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ หากลูกค้ารับสาย พูดคุและส่งอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม
- หากลูกค้าไม่รับสาย ให้ทำเครื่องหมายที่ลูกค้าสำหรับกิจกรรมในอนาคต
โฟลว์ต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่รวมในแม่แบบ
การประชุมสำหรับคำขอสาธิตผลิตภัณฑ์
แม่แบบลำดับคำขอ การประชุมสำหรับสาธิตผลิตภัณฑ์ มีไว้สำหรับชนิดของเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย แม่แบบช่วยให้ผู้ขายพบปะกับผู้ใช้ที่ขอการสาธิตผลิตภัณฑ์
โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบประกอบด้วยเก้าขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนเวลารอ) และลำดับจะใช้เวลาห้าวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
แม่แบบประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้:
- ส่งอีเมลถึงลูกค้าเพื่อขอบคุณที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์ ค้นคว้าและเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่าน LinkedIn
- รอหนึ่งวัน แล้วส่งอีเมลไปยังลูกค้าเพื่อขอช่วงเวลาสำหรับการสาธิต หากลูกค้าตอบกลับอีเมล ให้กำหนดการประชุมและสาธิตผลิตภัณฑ์
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับ ให้ติดต่อทางโทรศัพท์ หากลูกค้ารับสาย ให้กำหนดการประชุมและสาธิตผลิตภัณฑ์
- หากลูกค้าไม่รับสาย ให้รอสองวัน แล้วติดต่อทางโทรศัพท์เพื่อติดตามผล หากลูกค้ารับสายนั้น ให้กำหนดการประชุมและสาธิตผลิตภัณฑ์
- หากลูกค้าไม่รับสายเพื่อติดตามผล ให้ไม่รับรองคุณสมบัติลูกค้า
โฟลว์ต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่รวมในแม่แบบ
การต่ออายุบัญชีที่กำลังจะเกิดขึ้น
แม่แบบลำดับ การต่ออายุบัญชีที่กำลังจะเกิดขึ้น มีไว้สำหรับชนิดของเรกคอร์ดลูกค้าองค์กร แม่แบบเตือนผู้บริหารบัญชีเกี่ยวกับการต่ออายุที่จะเกิดขึ้นและแนะนำขั้นตอนต่างๆ
โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบประกอบด้วย 13 ขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนเวลารอ) และลำดับจะใช้เวลา 50 วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
แม่แบบประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้:
- ตรวจสอบรายละเอียดบัญชีและการต่ออายุ จากนั้นส่งอีเมลถึงลูกค้าเกี่ยวกับการต่ออายุที่จะเกิดขึ้น และขอกำหนดเวลาการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้
- ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติที่ใช้โดยบัญชี และค้นหาส่วนเสริมที่สามารถเสนอได้ ทำการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อตอบคำถามและเสนอขายส่วนเสริม
- จดรายการการดำเนินการจากการโทรครั้งก่อนและดำเนินการกับรายการเหล่านั้น ส่งอีเมลเพื่อกำหนดการประชุมติดตามผลเพื่อตอบคำถามและแก้ไขข้อสงสัยที่ลูกค้ามี
- เตรียมใบเสนอราคาการต่ออายุ และหารือกับทีมขายเพื่อขออนุมัติ
- ทำการติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และหารือเกี่ยวกับใบเสนอราคาการต่ออายุที่ได้รับอนุมัติ ส่งอีเมลใบเสนอราคาให้กับลูกค้าเพื่อตรวจสอบ และโทรเพื่อสรุปใบเสนอราคา
- หารือและลงนามในสัญญาต่ออายุ
- ส่งอีเมลเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ลงนามในสัญญาต่ออายุ
โฟลว์ต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่รวมในแม่แบบ
การติดตามผลการสัมมนาผ่านเว็บ
แม่แบบลำดับ การติดตามผลการสัมมนาผ่านเว็บ มีไว้สำหรับชนิดของเรกคอร์ดลูกค้าเป้าหมาย แม่แบบนี้ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการประชุมกับลูกค้าที่เพิ่งเข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บหรืองานกิจกรรมได้
โดยค่าเริ่มต้น แม่แบบประกอบด้วย 10 ขั้นตอน (ไม่รวมขั้นตอนเวลารอ) และลำดับจะใช้เวลาเจ็ดวันจึงจะเสร็จสมบูรณ์
แม่แบบประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้:
- ส่งอีเมลอัตโนมัติเพื่อขอบคุณลูกค้าที่เข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บ และขอนัดประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปและตอบคำถาม หากลูกค้าตอบกลับอีเมล ส่งอีเมลยืนยัน คัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย และตั้งค่าการประชุมเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมล ให้ส่งอีเมลติดตามผล หากลูกค้าตอบกลับอีเมล ส่งอีเมลยืนยัน คัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย และตั้งค่าการประชุมเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมลติดตามผล ให้ติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับขั้นตอนต่อไป หากลูกค้ารับสาย ส่งอีเมลยืนยัน คัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย และตั้งค่าการประชุมเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์
- ถ้าลูกค้าไม่รับสาย ให้รอสองวัน แล้วส่งอีเมลติดตามผลครั้งสุดท้ายสำหรับการประชุม หากลูกค้าตอบกลับอีเมล ส่งอีเมลยืนยัน คัดเลือกลูกค้าเป้าหมาย และตั้งค่าการประชุมเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์
- หากลูกค้าไม่ตอบกลับอีเมล ให้ตัดสิทธิ์ลูกค้าเป้าหมาย
โฟลว์ต่อไปนี้แสดงขั้นตอนที่รวมในแม่แบบ
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ