แชร์ผ่าน

จัดการบันทึกย่อ

  • บทความ

คุณสามารถดูบันทึกย่อที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดในส่วน บันทึกย่อ ของรายละเอียดเรกคอร์ด

หมายเหตุ

คุณสามารถเชื่อมโยงคำอธิบายประกอบกับเอนทิตีแบบกำหนดเองที่สร้างขึ้นด้วย คุณสมบัติ CreateEntityRequest.HasNotes

ดูบันทึกย่อ

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Microsoft Relationship Sales
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role บทบาทการขายหลักใดๆ เช่น พนักงานขายหรือผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทการขายหลัก

ทำการดำเนินการอะไรได้บ้าง

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ ในส่วน บันทึกย่อ

เมื่อต้องการดำเนินการนี้ ให้ทำดังนี้
เปิดรายการบันทึกย่อ แตะ บันทึกย่อ
ดูภาพที่เกี่ยวข้องกับบันทึกย่อ แตะชื่อภาพ
เปิดหรือแก้ไขบันทึกย่อ แตะบันทึกย่อ
ดำเนินการเพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ หรือลบบันทึกย่อ แตะ ปุ่มตัวเลือก
สร้างบันทึกย่อ แตะ เพิ่มบันทึกย่อ

เพิ่มบันทึกย่อ

  1. ดำเนินการหนึ่งรายการต่อไปนี้ได้:

    • เมื่อดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่ยังไม่มีการเพิ่มบันทึก ให้แตะ เพิ่มบันทึกย่อ

      เพิ่มบันทึกย่อแรกลงในเรกคอร์ด

    • เมื่อดูรายละเอียดของเรกคอร์ดที่มีการเพิ่มบันทึกย่อแล้ว ให้แตะ เพิ่มบันทึกย่อ

      เพิ่มบันทึกย่อเพิ่มเติมลงในเรกคอร์ด

    • เมื่อดูรายการของบันทึกย่อ ให้แตะ ไอคอนเพิ่มบันทึกย่อ ที่มุมขวาบนของหน้า บันทึกย่อ

      เพิ่มบันทึกย่อในรายการบันทึกย่อ

    • บนแถบนำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ ให้แตะ ไอคอนบวก แล้วแตะ บันทึกย่อ

      เพิ่มบันทึกย่อ

  2. ในฟอร์ม บันทึกย่อ ป้อนชื่อและข้อความในบันทึกของคุณ

    ฟอร์มบันทึกย่อ

    คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้จากแถบคำสั่งด้านล่างในขณะที่เพิ่มข้อความลงในบันทึกย่อของคุณ

    Icon รายละเอียด
    ไอคอนคลิปหนีบกระดาษ แนบไฟล์หรือรูปภาพที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์มือถือของคุณ
    ไอคอนกล้อง ถ่ายภาพจากกล้องมือถือของคุณแล้วแนบไปกับบันทึกย่อ
    ไอคอนคัดลอกเพื่อคัดลอกบันทึกย่อ คัดลอกเนื้อหาของบันทึกย่อ

    หมายเหตุ

    หากคุณกำลังเพิ่มบันทึกย่อโดยใช้แถบนำทางที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณต้องเชื่อมต่อบันทึกย่อนั้นกับเรกคอร์ดที่เกี่ยวข้อง แตะ ต่อไป แล้วเลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการเชื่อมโยงบันทึกย่อด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำอธิบายประกอบ: คำอธิบายประกอบ EntityType

  3. แตะ บันทึก

เปิดหรือแก้ไขบันทึกย่อ

คุณสามารถเปิดบันทึกย่อได้ โดยแตะที่การ์ดบันทึกย่อ เมื่อคุณเปิดบันทึกย่อ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อได้ตามต้องการ แล้วแตะ บันทึก

ลบบันทึกย่อ

คุณสามารถลบบันทึกย่อเมื่อไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

  • ในการ์ดบันทึกย่อ ให้แตะ ปุ่มตัวเลือก แล้วแตะ ลบ

    ลบบันทึกย่อ

เปลี่ยนเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

คุณสามารถเปลี่ยนเรกคอร์ดที่จะเพิ่มบันทึกย่อเมื่อไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดปัจจุบันอีกต่อไป

  1. ในการ์ดบันทึกย่อ ให้แตะ ปุ่มตัวเลือก แล้วแตะ เปลี่ยนเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

    เลือกเปลี่ยนตัวเลือกเรกคอร์ดที่เชื่อมต่อ

  2. ในหน้า ที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกเรกคอร์ดล่าสุด หรือแตะ ค้นหา เพื่อค้นหาเรกคอร์ดที่คุณต้องการ

    ค้นหาเรกคอร์ดเพื่อเชื่อมต่อ

  3. หลังจากเลือกเรกคอร์ดแล้ว ให้แตะ เสร็จสิ้น

    เลือกและบันทึกเรกคอร์ดเพื่อเชื่อมต่อ

บันทึกย่อจะถูกลบออกจากเรกคอร์ดปัจจุบัน และแนบไปกับเรกคอร์ดที่เลือก

เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน
ดูการประชุม