จัดการฟอร์ม

แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Dynamics 365 Sales ใช้ฟอร์มแสดงผลแบบด่วนโดยค่าเริ่มต้นเพื่อแสดงตาราง ฟอร์มแสดงผลแบบด่วนเป็นมุมมองขนาดเล็กที่ไม่ได้มีแอตทริบิวต์ทั้งหมดของตาราง สร้างหรือแก้ไขฟอร์มแสดงผลแบบด่วน

คุณสามารถ ใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวม ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Sales แทนฟอร์มแสดงผลแบบด่วนได้ คุณจำเป็นต้องปิดตัวเลือกนี้ในศูนย์จัดการ Power Platform

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งานและบทบาทความปลอดภัยต่อไปนี้เพื่อจัดการฟอร์มในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Sales

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Microsoft Relationship Sales สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

จัดการฟอร์มแสดงผลแบบด่วน

หากคุณสร้างฟอร์มแสดงผลแบบด่วนหลายรูปแบบ แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Sales จะใช้รูปแบบแรกในลำดับฟอร์ม

ตัวอย่างเช่น เราได้สร้างฟอร์มแสดงผลแบบด่วนสามแบบสำหรับตาราง รายชื่อผู้ติดต่อ โดยมีลำดับดังที่แสดง:

ลำดับฟอร์ม	ชื่อฟอร์ม
1	ที่อยู่
2	ผู้ติดต่อต่างๆ
3	รายละเอียดของผู้ติดต่อ

แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะแสดงข้อมูลตามฟิลด์ที่กำหนดไว้ใน ที่อยู่ เนื่องจากเป็นลำดับแรกในรายการ

ในการเปลี่ยนฟิลด์ที่ฟอร์มแสดงผลแบบด่วนแสดง ให้ปรับเปลี่ยนฟอร์มแสดงผลแบบด่วนแรกในรายการ

ลำดับของฟิลด์อินพุตในแอปบนมือถือจะพิจารณาจากชนิดฟิลดืดังต่อไปนี้:

1. ชื่อเรื่อง (แสดงถึงแอตทริบิวต์หลักสำหรับเอนทิตี)
2. อินพุตข้อความโดยไม่มีไอคอน (สตริง เงิน จำนวนเต็ม)
3. อินพุตข้อความที่มีไอคอน (สตริง เงิน จำนวนเต็ม)
4. อินพุตการเลือกค่า (วันที่และเวลา)
5. กำหนดอินพุต (สถานะ, SubGrid, PickList, PartyList, ค้นหา, ลูกค้า)
6. แบบหลายบรรทัด (บันทึกช่วยจำ)

หมายเหตุ

เมื่อคุณ ปรับเปลี่ยนฟอร์มแสดงผลแบบด่วน การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึงหกชั่วโมงจึงจะปรากฏในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ในการเปลี่ยนฟอร์มแสดงผลแบบด่วนที่แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่จะใช้แสดงตาราง ให้ ตั้งค่าลำดับฟอร์ม เพื่อให้ฟอร์มที่คุณต้องการเป็นลำดับแรกในตาราง

ใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวม

ในการดู สร้าง และอัปเดตตารางโดยใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวมแทนฟอร์มแสดงผลแบบด่วน คุณต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบางอย่างในศูนย์จัดการ Power Platform คุณยังสามารถปิดฟังก์ชันการสร้างด่วนของแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อีกด้วย

1. ลงชื่อเข้าใช้ใน ศูนย์การจัดการ Power Platform

2. บนแท็บ สภาพแวดล้อม ให้เลือกสภาพแวดล้อมของคุณ

3. ไปที่ การตั้งค่า>ผลิตภัณฑ์>คุณลักษณะ

4. ในส่วน แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Dynamics 365 Sales ให้เปิดการตั้งค่าต่อไปนี้ตามต้องการ:

   • สร้างเรกคอร์ดและกิจกรรมใหม่โดยใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวมแทนฟอร์มแสดงผลแบบด่วน: อนุญาตให้แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวมเพื่อสร้างเรกคอร์ดและกิจกรรม

   • ปิดใช้งานตัวเลือกเพื่อสร้างด่วนสำหรับเรกคอร์ดและกิจกรรมใหม่ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่: ปิดฟังก์ชันการสร้างด่วนในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเปิด สร้างเรกคอร์ดและกิจกรรมใหม่โดยใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวมแทนฟอร์มแสดงผลแบบด่วน

   • แก้ไขและดูเรกคอร์ดและกิจกรรมโดยใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวมแทนฟอร์มแสดงผลแบบด่วน: อนุญาตให้แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ใช้ฟอร์มส่วนติดต่อแบบรวมเพื่อดูและแก้ไขเรกคอร์ดและกิจกรรม

   

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานแอป Dynamics 365 Sales บนมือถือ
เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน
สร้างหรือแก้ไขฟอร์มแสดงผลแบบด่วน