กำหนดค่าตารางสำหรับการสร้างบันทึกและกิจกรรมอย่างรวดเร็ว
แอป Dynamics 365 Sales บนมือถือ สนับสนุนการสร้างเรกคอร์ดและกิจกรรมอย่างรวดเร็ว ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถควบคุมได้ว่าจะให้เรกคอร์ดและกิจกรรมใดบ้างที่พร้อมใช้งานสำหรับการสร้างอย่างรวดเร็ว และฟิลด์ใดที่พร้อมใช้งานในแบบฟอร์มการสร้างด่วน
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เปิดใช้งานตารางหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างอย่างรวดเร็ว
ตารางหรือกิจกรรมควรมีคุณสมบัติต่อไปนี้ เพื่อให้พร้อมใช้งานในรายการการสร้างด่วน:
- เปิดใช้งานสำหรับการสร้างด่วน และมองเห็นได้ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
- มีฟอร์มแสดงผลแบบด่วน
เปิดใช้งานสำหรับการสร้างด่วน และมองเห็นได้ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เพื่อให้ตารางหรือกิจกรรมพร้อมใช้งานสำหรับการสร้างด่วนและมองเห็นได้ในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกคุณสมบัติต่อไปนี้ในข้อมูลเมตาของตารางหรือกิจกรรม:
- อนุญาตการสร้างด่วน
- เปิดใช้งาน Phone Express
เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย คุณสมบัติข้อมูลเมตาต่อไปนี้จะถูกตั้งค่า:
- IsQuickCreateEnabled ถูกตั้งค่าเป็น true
- IsVisibleInMobile ถูกตั้งค่าเป็น true
มีฟอร์มแสดงผลแบบด่วน
เปิดใช้การสร้างด่วนสำหรับตารางหรือกิจกรรมที่มีฟอร์มแสดงผลแบบด่วน เท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างฟอร์มแสดงผลแบบด่วน
ควบคุมฟิลด์ที่จะแสดงในแบบฟอร์มการสร้างด่วน
ฟิลด์จะได้รับจากการรวมสิ่งต่อไปนี้:
- ฟิลด์จากฟอร์มแสดงผลแบบด่วนหลักของตารางหรือกิจกรรม
- ฟิลด์ที่เป็น ApplicationRequired (ดู RequiredLevel)
ชนิดฟิลด์ที่สนับสนุน
ในปัจจุบัน การสร้างด่วนรองรับชนิดฟิลด์ต่อไปนี้:
- String
- DateTime
- Money
- Integer
- Picklist
- การค้นหา
- ลูกค้า
- บันทึกช่วยจำ
- ข้อความทั่วไป