เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการบันทึกรูปภาพนามบัตร
ตามค่าเริ่มต้น นามบัตรใดๆ ที่สแกนจะถูกจัดเก็บเป็นรูปภาพและเชื่อมโยงกับเรกคอร์ด ลูกค้าเป้าหมาย หรือ ผู้ติดต่อ ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าคอนฟิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานการตั้งค่านี้
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เปิดหรือปิดใช้งานการบันทึก
คุณสามารถเปิดหรือปิดใช้งานตัวเลือกนี้จากหน้า การตั้งค่าแอป ในฮับการขายหรือหน้า การตั้งค่าระบบ ใน Power Platform
วิธีเปิดหรือปิดจากหน้าการตั้งค่าแอป
ในแอปฮับการขาย ให้เลือกไอคอน เปลี่ยนพื้นที่
ที่มุมล่างซ้าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอปภายใต้ การตั้งค่าทั่วไป เลือก ภาพรวม
เลือก จัดการ ถัดจาก สแกนนามบัตร
ตั้งค่า สแกนและจัดทำนามบัตรแบบดิจิทัล เป็น ใช่ หรือ ไม่ โดยขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณต้องการบันทึกและเชื่อมโยงภาพนามบัตรกับเรกคอร์ดผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายหรือไม่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
วิธีเปิดหรือปิดจากหน้าการตั้งค่าระบบ
ในแอพของคุณ เลือกไอคอน การตั้งค่า จากนั้นเลือก การตั้งค่าขั้นสูง
หน้า การจัดการธุรกิจ เปิดออก
บนแถบนำทาง เลือก การตั้งค่า แล้วจากนั้น เลือก ระบบ เลือก ผู้ดูแลระบบ
เลือก การตั้งค่าระบบ
บนแท็บ การขาย ตั้งค่า ตัวเลือกเก็บภาพนามบัตรไว้เสมอหลังจากการสแกน เป็น ใช่ หรือ ไม่ โดยขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของคุณต้องการบันทึกและเชื่อมโยงภาพนามบัตรกับเรกคอร์ดผู้ติดต่อหรือลูกค้าเป้าหมายหรือไม่
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ