จัดการการสนทนาด้วยข้อความ

คุณสามารถจัดการการสนทนากับลูกค้าผ่านข้อความขาเข้าและขาออก เป็นส่วนหนึ่งการขยายงานขายของคุณ

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้คุณลักษณะข้อความขาเข้า ให้ตรวจสอบว่าตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้:

• คุณลักษณะข้อความเปิดใช้งานโดย URL การติดต่อกลับที่กำหนดค่าในการตั้งค่าผู้ให้บริการ SMS ของคุณ เพื่อรับข้อความ (ตอบกลับ) ขาเข้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ URL การติดต่อกลับ โปรดดูขั้นตอนที่ 4 ใน ตั้งค่าผู้ให้บริการ SMS ใน Dynamics 365 Sales

• ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อเปิดใช้งานตัวเลือก การแจ้งเตือนในแอป ใน พอร์ทัล Power Apps สำหรับองค์กรของคุณ นอกจากนี้ ให้ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ที่จำเป็นในการดูการแจ้งเตือนในแอป ข้อมูลเพิ่มเติม: เปิดใช้งานคุณลักษณะการแจ้งเตือนในแอป

• คุณต้องมีสิทธิ์การใช้งาน พนักงานขาย ในการรับข้อความเข้า หากคุณมีสิทธิ์ไม่เพียงพอ คุณจะได้รับแจ้งเรื่องเดียวกันผ่านศูนย์การแจ้งเตือนในแอป ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อรับสิทธิ์ที่เพียงพอในการใช้คุณลักษณะข้อความ ข้อมูลเพิ่มเติม: สิทธิ์การใช้งานของพนักงานขายสำหรับคุณลักษณะ SMS

ข้อความขาเข้าถูกกำหนดเส้นทางอย่างไร

ข้อความขาเข้า (การตอบกลับ) จะแนบไปกับเรกคอร์ดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งข้อความขาออก หากหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเชื่อมโยงกับหลายเรกคอร์ด ข้อความขาเข้าจะถูกส่งไปยังเรกคอร์ดตามลำดับความสำคัญต่อไปนี้:

• ประกอบด้วยการสนทนาล่าสุดระหว่างผู้ขายและลูกค้า
• เป็นเจ้าของโดยผู้ขายที่มีการระบุข้อความขาเข้า
• เป็นเจ้าของโดยผู้ขายที่อยู่ในทีมที่เป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์
• ชนิดเอนทิตีของเรกคอร์ดตามลำดับต่อไปนี้:
  • ติดต่อ
  • Account
  • โอกาส
  • ลูกค้าเป้าหมาย
• เรกคอร์ดที่ใช้งานอยู่จะได้รับข้อความเหนือเรกคอร์ดที่ไม่ได้ใช้งาน
• ที่อัปเดตล่าสุด

เมื่อคุณได้รับข้อความจากหมายเลขที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด ลูกค้าเป้าหมายใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยหมายเลขนั้น และข้อความขาเข้าจะเชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายนั้น

เปิดการการสนทนาด้วยข้อความ

คุณสามารถดูการสนทนาได้เฉพาะเมื่อมีการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์หรือบันทึกขาออกให้กับคุณหรือทีมของคุณ ในการดูการสนทนา ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

• กริดกิจกรรม:

  1. ไปที่กริด กิจกรรม แล้วเลือก การสนทนา>ข้อความของฉัน จากตัวเลือกมุมมอง

     รายการการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับคุณจะปรากฏขึ้น

  2. ดับเบิลคลิกที่การสนทนา

     บานหน้าต่างการสนทนาจะเปิดที่ด้านขวาของหน้า

• เรกคอร์ด

  1. เปิดเรกคอร์ด (ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย หรือโอกาสทางการขาย)

  2. เลือกไอคอนข้อความที่ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ (โทรศัพท์ธุรกิจ หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่)

     หมายเหตุ

     สำหรับเรกคอร์ดโอกาสทางการขาย ให้เปิดแท็บ กิจกรรม แล้วคลิกสองครั้งที่การสนทนาที่คุณต้องการดู
     บานหน้าต่างการสนทนาจะเปิดที่ด้านขวาของหน้า

• ศูนย์การแจ้งเตือน:

  1. เปิดแอปการขายของคุณ และบนแถบนำทาง เลือกไอคอนกระดิ่ง

     การแจ้งเตีอนในแอปจะแสดงขึ้น

  2. เลือกการแจ้งเตือน

     บานหน้าต่างการสนทนาจะเปิดที่ด้านขวาของหน้า

• พื้นที่ทำงานเครื่องมือเร่งยอดขาย:

  เปิดขั้นตอนข้อความจากวิดเจ็ต ถัดไป หรือรายการงาน ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่งข้อความถึงลูกค้า

ย้ายการสนทนาไปยังเรกคอร์ดอื่น

ข้อความขาเข้าเชื่อมต่อกับเรกคอร์ดที่มีการสนทนาล่าสุดระหว่างผู้ขายกับลูกค้า หากการสนทนาเกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดอื่น คุณสามารถย้ายการสนทนาไปยังเรกคอร์ดนั้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายการสนทนาจากชนิดของเรกคอร์ดไปยังชนิดของเรกคอร์ดอื่นได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดผู้ติดต่อเชื่อมโยงกับเรกคอร์ดบัญชี คุณสามารถย้ายการสนทนาไปยังเรกคอร์ดผู้ติดต่อได้

1. จากหน้าต่างการสนทนา ให้เลือกการสนทนา

   

2. เลือก เปลี่ยนแปลง

3. ใช้ฟิลด์การค้นหาและเลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการย้ายการสนทนา

การสนทนาจะถูกย้ายไปยังเรกคอร์ดที่เลือก หากต้องการตรวจสอบ ให้ไปที่เรกคอร์ดเป้าหมายแล้วเปิดบานหน้าต่างการสนทนา

ทำความเข้าใจบานหน้าต่างการสนทนา

บานหน้าต่างการสนทนาที่คุณอยู่ ในฐานะผู้ขาย โต้ตอบกับลูกค้าของคุณ คุณสามารถทำงานต่อไปนี้ผ่านบานหน้าต่างการสนทนา:

• ส่งและรับข้อความ
• เลือกเทมเพลตเพื่อส่งข้อความแบบส่วนตัว
• เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งข้อความ
• ดูประวัติการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ด

รูปภาพต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของบานหน้าต่างการสนทนา

1. การสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือก: ตัวเลือกนี้มีให้สำหรับเรกคอร์ดผู้ติดต่อ และโอกาสทางการขายเท่านั้น เมื่อคุณเปิดผู้ติดต่อ รายการแบบหล่นลงจะแสดงรายการโอกาสทางการขายที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกจากรายการ เพื่อดูประวัติและจัดการการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับเรกคอร์ดนั้นได้

2. จัดการเทมเพลต: เลือกเทมเพลตเพื่อส่งข้อความส่วนตัวถึงลูกค้า นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกสร้างเทมเพลตได้ หากเทมเพลตที่มีอยู่ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติม: ปรับแต่งข้อความผ่านเทมเพลต

3. เลือกหมายเลขโทรศัพท์: เมื่อมีการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขให้กับคุณหรือทีมของคุณ คุณสามารถเลือกหมายเลขที่คุณต้องการส่งและรับข้อความได้ ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถเลือกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อส่งข้อความถึงลูกค้าได้ด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม: ตั้งค่าผู้ให้บริการ SMS ใน Dynamics 365 Sales

4. รายงานการนำส่ง: รายงานการนำส่งของข้อความแสดงอยู่ใต้ข้อความ ซึ่งจะแสดงก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการ SMS รองรับเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าผู้ให้บริการ SMS
   หากข้อความไม่ถูกส่ง ให้วางเมาส์เหนือข้อความที่ส่งเพื่อดูสาเหตุของความล้มเหลว ดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขความล้มเหลว ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อความถูกส่งไปยังหมายเลขที่ไม่ถูกต้อง สาเหตุของความล้มเหลวจะแสดงเป็น InvalidSendingParameters ในการแก้ไขความล้มเหลว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขนั้นถูกต้องและอยู่ในแผนการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (รูปแบบ E.164)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านข้อความ
ส่งข้อความถึงลูกค้า