จัดการแท็กสำหรับลำดับ

แท็กช่วยให้คุณกรองและระบุลำดับได้อย่างรวดเร็วจากรายการตามหมวดหมู่ที่คุณกำหนด

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการลำดับ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ข้อกำหนดสิทธิ์ในการจัดการแท็ก

ตารางต่อไปนี้แสดงสิทธิ์ที่จำเป็นสำหรับบทบาทของผู้ใช้ในการทำงานกับแท็ก

งานที่เกี่ยวข้องกับแท็ก	สิทธิ์จำเป็นต้องมี
สร้าง แก้ไข และลบ	ในหน้าบทบาทความปลอดภัย ภายใต้แท็บ เอนทิตีแบบกำหนดเอง มีสิทธิ์ สร้าง อ่าน เขียน และลบ สำหรับเอนทิตี แท็กการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น สิทธิ์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ ตัวจัดการลำดับ และผู้จัดการฝ่ายขาย
นำไปใช้และลบออก	ในหน้าบทบาทความปลอดภัย ภายใต้แท็บ เอนทิตีแบบกำหนดเอง ให้สิทธิ์สำหรับเอนทิตีต่อไปนี้: - แท็กการขาย: อ่าน ผนวก และผนวกกับ - ลำดับ: อ่าน ผนวก และผนวกกับ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน หมายเหตุ: โดยค่าเริ่มต้น สิทธิ์เหล่านี้จะพร้อมใช้งานสำหรับบทบาทความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ ตัวจัดการลำดับ ผู้จัดการฝ่ายขาย และพนักงานขาย

แท็กคืออะไร

แท็ก คือป้ายกำกับที่ใช้ในการระบุลำดับ แท็กทำงานเป็นข้อมูลเมตาเพื่อช่วยคุณกรองและค้นหาลำดับ ด้วยการแท็กลำดับ คุณสามารถแยกแยะลำดับหนึ่งจากอีกลำดับหนึ่ง และเลือกลำดับเฉพาะจากรายการขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย

คุณสามารถทำกิจกรรมต่อไปนี้บนแท็ก:

• สร้างแท็ก
• แก้ไขแท็ก
• ลบแท็ก
• ใช้แท็กกับลำดับ
• กรองลำดับตามแท็ก
• ลบแท็กออกจากลำดับ

ใครสามารถจัดการแท็กได้บ้าง

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้ที่มีบทบาทผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการลำดับสามารถใช้ตัวจัดการแท็กและกำหนดแท็กให้กับลำดับได้ สำหรับบทบาทอื่นๆ ในการใช้คุณลักษณะนี้ คุณต้องเข้าถึงหน้า ลำดับ ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรับสิทธิ์การใช้งานดังต่อไปนี้:

• อ่าน ผนวก และผนวกเพื่อเข้าถึงที่ระดับผู้ใช้ สำหรับตาราง แท็กการขาย (msdyn_salestag) เพื่อกำหนดแท็กให้กับลำดับ
• สร้าง อ่าน เขียน และลบการเข้าถึงระดับผู้ใช้สำหรับตาราง แท็กการขาย (msdyn_salestag) เพื่อใช้ตัวจัดการแท็ก

ข้อมูลเพิ่มเติม: Security role และสิทธิ์การใช้งาน

สร้างแท็ก

สร้างแท็กเพื่อจัดหมวดหมู่ลำดับเป็นลำดับตรรกะ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามเมืองต้นทาง คุณสร้างแท็กที่มีชื่อเมือง เช่น ซีแอตเทิลและไฮเดอราบาด และนำไปใช้กับลูกค้าเป้าหมายตามเมืองต้นทาง

1. ในแอป ฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. บนหน้า ลำดับ เลือก ผู้จัดการแท็ก

   

4. บนหน้า ผู้จัดการแท็ก เลือก แท็กใหม่

5. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแท็กใหม่ ป้อนรายละเอียดต่อไปนี้

   ฟิลด์	รายละเอียด
   ชื่อแท็ก	ป้อนชื่อของแท็ก หมายเหตุ: ไม่รองรับเครื่องหมายทับ (/) ในชื่อแท็ก
   ซ้อนแท็กภายใต้	เลือกชื่อแท็กที่คุณต้องการสร้างแท็ก เมื่อ ไม่มี ถูกเลือก แท็กจะถูกสร้างขึ้นที่ระดับ 1 และคุณสามารถเพิ่มชื่อใต้แท็กได้ เพิ่มหลายแท็ก ให้เลือก Enter หลังการเพิ่มแท็กแต่ละรายการ คุณยังสามารถสร้างแท็กที่ซ้อนกันได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: สร้างแท็กที่ซ้อนกัน

6. เลือก บันทึก

ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเพิ่มแท็กอีก

สร้างแท็กที่ซ้อนกัน

แท็กที่ซ้อนกันทำให้คุณสามารถจัดกลุ่มแท็กต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ง่ายต่อการระบุแท็กขณะนำไปใช้กับลำดับ ตัวอย่างเช่น คุณต้องการสร้างแท็กตามภูมิภาคและลงระดับไปยังเมืองต่างๆ รวมทั้งประเทศ รัฐ (ถ้ามี) และเมือง คุณสร้างอเมริกาเหนือ (ที่ระดับ 1) สหรัฐอเมริกา (ระดับ 2) รัฐวอชิงตัน (ระดับ 3) และจากนั้นซีแอตเทิล (ระดับ 4)

สำคัญ

• คุณสามารถสร้างแท็กที่ซ้อนกันได้ถึงสี่ระดับ
• ไม่มีข้อจำกัดในการเพิ่มแท็กที่ระดับ 1 สำหรับระดับอื่น คุณสามารถสร้างแท็กที่ซ้อนกันได้ 100 แท็กเท่านั้น

1. สร้างแท็กที่โหนดรูท ในตัวอย่างนี้ เรากำลังสร้างแท็ก อเมริกาเหนือ

   

2. สร้างโหนดที่ระดับต่ำกว่าโหนดรูทของอเมริกาเหนือ

   1. วางเมาส์เหนือแท็กโหนดรูทของ อเมริกาเหนือ แล้วเลือก เพิ่ม (+)

      หมายเหตุ

      คุณยังสามารถใช้ แท็กใหม่ เพื่อเพิ่มโหนดใต้โหนดรูท

      

   2. ในกล่องโต้ตอบ สร้างแท็กใหม่ ป้อน ชื่อแท็ก เพิ่มหลายแท็กโดยการเลือก Enter หลังแต่ละแท็ก

      ในฟิลด์ แท็ก Nest ภายใต้ เลือกแท็กหลัก ปัจจุบัน รองรับลำดับชั้นเพียงสี่ระดับเท่านั้น และแต่ละระดับสามารถมีแท็กได้มากถึง 100 แท็ก ตัวอย่างเช่น ระดับ 1 > ระดับ 2 > ระดับ 3 > ระดับ 4 หากคุณพยายามเพิ่มโหนดอื่นที่ต่ำกว่าโหนดระดับ 4 ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

      ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเพิ่ม สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก ภายใต้โหนดหลัก อเมริกาเหนือ

      

   3. เลือก บันทึก

      ภายใต้โหนด อเมริกาเหนือ คุณจะเห็นได้ว่า สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก ถูกเพิ่มในระดับถัดไปเป็นโหนดย่อย

      

3. ในทำนองเดียวกัน ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 เพื่อเพิ่ม:

   • โหนดด้านล่าง สหรัฐอเมริกา เช่น รัฐวอชิงตัน
   • โหนดด้านล่าง รัฐวอชิงตัน เช่น ซีแอตเทิล

   

แก้ไขแท็ก

คุณสามารถแก้ไขแท็กได้หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือระดับลำดับชั้น ในตัวอย่างนี้ เรากำลังแก้ไขแท็ก เม็กซิโกซิตี้ (ซึ่งอยู่ภายใต้ อเมริกาเหนือ) เพื่อย้ายไปใต้ เม็กซิโก โดยไม่ต้องเปลี่ยนชื่อ

1. เปิดตัวจัดการแท็ก

2. วางเมาส์เหนือแท็ก และเลือกไอคอน แก้ไข

   

   กล่องโต้ตอบ แก้ไขแท็ก เปิดขึ้น

   

3. อัปเดทข้อมูลตามความจำเป็น จากนั้นเลือก บันทึก ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเปลี่ยนค่า ซ้อนแท็กภายใต้ ไปยัง เม็กซิโก

   

ลบแท็ก

คุณสามารถลบแท็กในองค์กรของคุณที่ไม่จำเป็นเพื่อเชื่อมโยงกับลำดับได้ หากลำดับเชื่อมโยงกับแท็กที่ถูกลบ แท็กนั้นจะถูกลบออกจากลำดับโดยอัตโนมัติ ข้อมูลเพิ่มเติม: ลำดับการกรองตามแท็ก

1. เปิดตัวจัดการแท็ก

2. วางเมาส์เหนือแท็ก และเลือกไอคอน ลบ
   ข้อความการยืนยันจะแสดงขึ้น

   

3. เลือก ลบถาวร

หากแท็กที่ลบมีแท็กย่อย แท็กย่อยจะเลื่อนขึ้นในลำดับชั้นและซ้อนอยู่ใต้แท็กระดับบนสุดของแท็กที่ถูกลบ

ตัวอย่างเช่น มีแท็กสามระดับในลำดับชั้น คุณลบแท็กที่ระดับ 2 ที่มีแท็กย่อย แท็กย่อย (ระดับ 3) เลื่อนขึ้นระดับ (ระดับ 2) และซ้อนอยู่ภายใต้ลำดับชั้นบนสุด (ระดับ 1) เมื่อคุณลบ เม็กซิโก (หลัก) ซึ่งอยู่ที่ระดับ 2 เมืองที่อยู่ใต้นั้นจะเลื่อนระดับขึ้นไปเป็น อเมริกาเหนือ และกลายเป็นระดับ 2 ในลำดับชั้น

ใช้แท็กกับลำดับ

1. ในแอป ฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. เลือกลำดับที่คุณต้องการใช้แท็ก แล้วเลือก แก้ไขแท็ก

   หมายเหตุ

   คุณยังสามารถเลือกตัวเลือก แก้ไขแท็ก โดยการเปิดลำดับ

   

4. บนบานหน้าต่าง แก้ไขแท็กลำดับ เลือก เพิ่มแท็กไปยังลำดับ

   

5. เลือกแท็กที่คุณต้องการเพิ่มไปยังลำดับ

   แท็กที่เลือกจะถูกเน้นเป็นสีน้ำเงิน และอยู่ในรายการของส่วน แท็กที่เลือก ที่มีเส้นทางลำดับชั้น

   

6. เลือก เพิ่ม

   แท็กรวมถึงลำดับชั้นจะแสดงอยู่ในลำดับ วางเมาส์เหนือแท็กที่เพิ่มเพื่อดูเส้นทางแบบเต็มของแท็ก

   

7. เลือก ใช้

แท็กถูกนำไปใช้กับลำดับ

กรองลำดับตามแท็ก

1. ในแอป ฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. เลือกคอลัมน์ แท็ก
   กรองตามตัวเลือก เปิดขึ้น

   

4. ค้นหาแท็กเพื่อกรองลำดับ

   

   ลำดับจะถูกกรองและแสดงอยู่ในหน้า ลำดับ รายการจะแสดงลำดับทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์การกรองโดยไม่คำนึงถึงสถานะของพวกเขา

   

ลบแท็กออกจากลำดับ

1. ในแอป ฮับการขาย ให้ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และเลือก การตั้งค่า Sales Insights

2. ภายใต้ เครื่องมือเร่งยอดขาย เลือก ลำดับ

3. เลือกลำดับที่คุณต้องการลบแท็ก แล้วเลือก แก้ไขแท็ก

4. ในส่วน แท็กลำดับ เลือกไอคอน กากบาท (X) ตรงกับแท็ก และเลือก นำมาใช้

แท็กจะถูกลบออกจากลำดับ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สร้างและจัดการลำดับ
สร้างและเปิดใช้งานลำดับ