แชร์ผ่าน

เปิดหรือปิดใช้งานการสร้างไฟล์ PDF จากเรกคอร์ดการขาย

  • บทความ

เปิดใช้งานผู้ใช้ของคุณให้สามารถสร้างและใช้ไฟล์ PDF ของเรกคอร์ดเอนทิตีการขายที่ดูเป็นมืออาชีพร่วมกันกับลูกค้าได้

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน PDF generation

ความสามารถในการสร้าง PDF ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างไฟล์ PDF โดยตรงจากเรกคอร์ด Dynamics 365 ความสามารถในการสร้างไฟล์ PDF ได้รับการสนับสนุนสำหรับเอนทิตีต่อไปนี้: ลูกค้าองค์กร ผู้ติดต่อ ลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ บนเว็บและแอปบนมือถือ คุณสามารถเลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:

สำคัญ

ด้วยเวฟ 2 รีลีสปี 2020 ความสามารถในการสร้าง PDF ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับเอนทิตีที่กำหนดเองทั้งหมด การปรับปรุง PDF ถูกจำกัดเฉพาะประสบการณ์การใช้งานเว็บ และไม่มีในแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หากคุณยังไม่ได้เลือกใช้ หรือคุณกำลังใช้ฮับการขายบนแอปมือถือ คุณจะเห็นประสบการณ์เก่าๆ

หากต้องการเปิดหรือปิดใช้งานการสร้าง PDF:

  1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

  2. ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก ภาพรวม และค้นหา แปลงเป็น PDF ในช่องค้นหา หรือคุณสามารถเลือก เครื่องมือขององค์กร>เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จากนั้นเลือก แปลงเป็น PDF

  3. บนหน้า แปลงเป็น PDF เลือกเอนทิตีที่คุณต้องการเปิดใช้งานความสามารถในการสร้าง PDF

    ภาพหน้าจอของหน้าแปลงเป็น PDF

    1. หากต้องการดูเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งานการสร้าง PDF อยู่ในขณะนี้ ให้เปิดการสลับ แสดงเฉพาะเอนทิตีที่เปิดใช้งาน
    2. ในการกรองรายการเอนทิตีและค้นหาเอนทิตีเฉพาะที่คุณต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ให้ใช้ฟิลด์ กรองตามชื่อเอนทิตี ตัวอย่างเช่น หากต้องการเปิดใช้งานการสร้าง PDF ในเอนทิตีโอกาสทางการขาย ให้ป้อน OPP และคุณจะเห็นรายการชื่อเอนทิตีที่กรองเพื่อแสดงชื่อเอนทิตีที่ขึ้นต้นด้วย OPP

  4. เลือก บันทึก
    การสร้าง PDF ได้รับการเปิดใช้งานสำหรับเอนทิตีที่เลือก

  5. รีวิวเทมเพลตสำเร็จรูปและสร้างเทมเพลตใหม่ตามความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ สร้างและจัดการเทมเพลต Word

    หมายเหตุ

    คุณไม่สามารถสร้างไฟล์ PDF สำหรับเรกคอร์ดเอนทิตีหากไม่มีเทมเพลตสำหรับเอนทิตีนั้น

หลังจากที่คุณเปิดใช้งานการสร้าง PDF แล้ว ผู้ขายจะสามารถสร้าง PDF ดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ของตน บันทึกลงใน Dynamics 365 เป็นบันทึกย่อหรือบันทึกลงใน SharePoint

สำคัญ

  • ปุ่ม บันทึกไปยัง SharePoint มีให้สำหรับผู้ใช้เมื่อการรวม SharePoint เปิดใช้งานการรวมสำหรับองค์กรของคุณ และกล่องกาเครื่องหมาย การจัดการเอกสาร ถูกเลือกในหน้าเอนทิตี หากไม่เห็นปุ่ม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการรวมและการจัดการเอกสารของ SharePoint แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องกาเครื่องหมาย การจัดการเอกสาร ดูที่ เปิดหรือปิดตัวเลือกเอนทิตี
  • ปุ่ม บันทึกไปยัง Dynamics มีให้สำหรับผู้ใช้เมื่อมีการเปิดใช้งาน บันทึกย่อ สำหรับเอนทิตีหลัก หากไม่เห็นปุ่ม ให้ตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกย่อ (รวมไฟล์แนบ) บนหน้าเอนทิตีในพื้นที่ การกำหนดเอง ตามค่าเริ่มต้น บันทึกย่อจะเปิดใช้งานในเอนทิตีสำเร็จรูปทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกย่อ ดูที่ ตัวเลือกเอนทิตีที่เปิดใช้งานได้เท่านั้น

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

สร้างไฟล์ PDF จากเรกคอร์ดการขาย