แชร์ผ่าน

เปิดใช้การตรวจหารายการลูกค้าเป้าหมายซ้ำ

  • บทความ

เปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำของลูกค้าเป้าหมายเพื่อช่วยผู้ขายของคุณระบุและแจ้งลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันที่เป็นไปได้

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

การตรวจหารายการซ้ำคืออะไร

ความสามารถการตรวจหารายการซ้ำช่วยให้ผู้ขายตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันที่เป็นไปได้ในแอป เมื่อคุณเปิดใช้งานความสามารถนี้ โมเดล AI จะใช้กฎต่อไปนี้เพื่อระบุรายการที่ซ้ำกัน:

  • ที่อยู่อีเมลเดียวกัน
  • หมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน
  • ชื่อลูกค้าเป้าหมายและชื่อบริษัทที่คล้ายกัน
  • ชื่อลูกค้าเป้าหมายที่คล้ายกันและโดเมนอีเมลเดียวกัน

นอกจากนี้ ผู้ขายสามารถเปรียบเทียบและลบลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันในองค์กรได้ ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน

หมายเหตุ

เปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำ

  1. ที่มุมล่างซ้ายของแอปฮับการขาย ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนไอคอนพื้นที่>การตั้งค่าแอป

  2. ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก การปรับปรุงข้อมูล>การตรวจหารายการซ้ำ

    ภาพหน้าจอของหน้าตัวช่วยสร้างการตรวจหารายการซ้ำ

  3. เปิดตัวสลับ เปิดใช้งานกฎ

    ภาพหน้าจอของการเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำ

มีปัญหาในการระบุลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันใช่หรือไม่

หากคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำไม่ทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ปิดคุณลักษณะ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
  3. เปิดคุณลักษณะ

การค้นหา Dataverse มีการเปิดใช้งานในองค์กรของคุณ โมเดล AI ที่ตรวจจับลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกันใช้การค้นหา Dataverse เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าการค้นหา Dataverse สำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ

เปิดใช้งานฟิลด์ที่จำเป็นสำหรับลูกค้าเป้าหมาย

ฟิลด์ต่อไปนี้มีการเปิดใช้งานในมุมมอง การค้นหาด่วนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด สำหรับลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ส่วน ค้นหาโดย:

  • firstname
  • lastname
  • emailaddress1
  • telephone1
  • companyname

หมายเหตุ

หากฟิลด์เหล่านี้เปิดใช้งานอยู่แล้ว ให้ลบออกและเพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง

ไปที่มุมมอง การค้นหาด่วนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. เข้าสู่ระบบ Power Apps

  2. เลือก สภาพแวดล้อม

    หมายเหตุ

    แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการสร้างตารางภายในโซลูชันแบบกำหนดเอง ข้อมูลเพิ่มเติม: โซลูชัน (อภิธานศัพท์)

  3. ขยาย Dataverse เลือก ตาราง ไปที่แท็บ ทั้งหมด และเลือกตาราง ลูกค้าเป้าหมาย

  4. บนหน้าตาราง ลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ส่วน ประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก มุมมอง หากใช้โซลูชันแบบกำหนดเอง ให้เปิดโซลูชัน เปิดตาราง แล้วเลือกพื้นที่ มุมมอง

  5. บนหน้า มุมมอง ให้เลือกมุมมอง การค้นหาด่วนลูกค้าเป้าหมายทั้งหมด

เริ่มการใช้งานกระบวนการที่จำเป็น

ตรวจสอบว่ากระบวนการต่อไปนี้อยู่ในสถานะใช้งานอยู่หรือไม่:

  • CheckForDuplicatesAction
  • DuplicateDetectionTriggerAction
  • GetDuplicatesAction

ในการไปที่ กระบวนการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ในเว็บแอป ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
  2. บนหน้า การตั้งค่าขั้นสูง เลือก การตั้งค่า>ศูนย์กระบวนการ>กระบวนการ

ให้สิทธิ์การอ่านสำหรับกระบวนการ

บทบาทความปลอดภัยที่ใช้คุณลักษณะนี้มีสิทธิ์การอ่านเป็นอย่างน้อยสำหรับ กระบวนการ ภายใต้ การแก้ไข/ปรับปรุงตามคำสั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยและสิทธิ์การใช้งาน

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำสำหรับฟอร์มที่กำหนดเอง
จัดการลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน