เปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำสำหรับฟอร์มที่กำหนดเอง
คุณลักษณะการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำใน Dynamics 365 Sales ช่วยตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้ถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับฟอร์มลูกค้าเป้าหมายหลักในแอปฮับการขาย อย่างไรก็ตาม หากคุณปรับแต่งฟอร์มลูกค้าเป้าหมายหลัก คุณต้องเปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำ
หมายเหตุ
การปรับแต่งนี้สามารถใช้ได้กับฟอร์มหลักของตาราง Lead ในแอปที่กำหนดเองเท่านั้น
ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium หรือ Microsoft Relationship Sales ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
เพิ่มตัวจัดการเหตุการณ์ OnLoad ในฟอร์มที่กำหนดเอง
เพิ่มตัวจัดการเหตุการณ์ในเหตุการณ์ OnLoad ของฟอร์มลูกค้าเป้าหมายหลักเพื่อเปิดใช้งานการตรวจหารายการซ้ำในฟอร์ม
ลงชื่อเข้าใช้ พอร์ทัล Power Apps
ค้นหาและเลือกสภาพแวดล้อมขององค์กรของคุณ
ในแผนผังเว็บไซต์ ให้เลือก ตาราง แล้วเลือกตาราง
Leadในส่วน ประสบการณ์ข้อมูล ให้เลือก ฟอร์ม จากนั้นเลือกฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเองของคุณเป็นชนิด หลัก
ในบานหน้าต่าง ฟอร์มหลัก ที่เปิดขึ้นทางขวา ให้เลือกแท็บ เหตุการณ์
ในส่วน On Load เลือก + ตัวจัดการเหตุการณ์
ในกล่องโต้ตอบ กำหนดค่าเหตุการณ์ เลือก + เพิ่มไลบรารี
เพิ่มไลบรารี
DataHygiene/Data/salesdatahygiene_form_notification_library.jsจากนั้นเลือกไลบรารีในรายการในฟิลด์ ฟังก์ชัน ให้ป้อน Mscrm.LeadHygiene.DataHygieneNotificationLibrary.duplicateDetectionFormOnLoad
เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ส่งบริบทการดำเนินการเป็นพารามิเตอร์แรก
เลือก เสร็จสิ้น
ในส่วน ตัวจัดการ สังเกตว่าตัวจัดการเหตุการณ์ที่จำเป็นถูกเพิ่มลงในฟอร์มลูกค้าเป้าหมายที่กำหนดเอง
บันทึกและเผยแพร่ฟอร์ม
มีการเปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำสำหรับฟอร์มที่กำหนดเองแล้ว ตอนนี้คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะการตรวจหารายการซ้ำของลูกค้าเป้าหมายจากแอปฮับการขาย เรียนรู้วิธีเปิดใช้งานการตรวจหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เปิดใช้การตรวจหารายการลูกค้าเป้าหมายซ้ำ
จัดการลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำกัน