การทำงานร่วมกันบน Microsoft Teams
เชื่อมต่อ Dynamics 365 และ Microsoft Teams เพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้อย่างราบรื่นจากทุกที่ที่พวกเขาทำงาน
ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท
| ชนิดข้อกำหนด | คุณต้องมี |
|---|---|
| ใบอนุญาต | Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales |
| Security role | ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales |
ภาพรวม
เชื่อมต่อ Dynamics 365 และ Microsoft Teams เพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถทำงานร่วมกันในข้อตกลงได้อย่างราบรื่นจากทุกที่ที่พวกเขาทำงาน การรวม Dynamics 365 และ Microsoft Teams ช่วยให้คุณเร่งความเร็วของโฟลว์การทำงาน ทำให้ทุกคนในองค์กรสามารถดูและทำงานร่วมกันบนเรกคอร์ด Dynamics 365 จากภายในโฟลว์การทำงานกับ Teams โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม: ภาพรวมของการรวม Microsoft Teams
ตั้งค่าการทำงานร่วมกันบน Teams
- บนหน้า การตั้งค่าการขาย ใต้ การทำงานร่วมกันใน Microsoft Teams เลือก การตั้งค่าด่วน
- เปิดตัวสลับ แชทและทำงานร่วมกันจาก Dynamics 365 (พรีวิว) เพื่อเปิดใช้งานความสามารถ แชทผ่าน Teams แบบฝังตัว
- เปิดตัวสลับ เชื่อมต่อเรกคอร์ดกับช่องทางใน Microsoft Teams เพื่อเปิดใช้งาน การรวม Teams ขั้นพื้นฐาน
- เลือก นำไปใช้
หลังจากเปิดใช้งานการตั้งค่าแล้ว ผู้ขายของคุณสามารถใช้ Teams ใน Dynamics 365 และเชื่อมโยงแชทกับเรกคอร์ดเพื่อทำงานร่วมกันในข้อเสนอ ซึ่งสามารถปักหมุดเรกคอร์ดและมุมมองกับช่องทาง Teams เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันในข้อเสนอได้โดยตรงจาก Microsoft Teams
การตั้งค่าขั้นสูง
หากคุณต้องการกำหนดค่าขั้นสูงสำหรับการทำงานร่วมกันของ Teams ให้เลือก ไปที่การตั้งค่าการทำงานร่วมกันของ Teams ขั้นสูง ที่ด้านบนของแผงการตั้งค่าด่วน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าขั้นสูง ไปที่ ติดตั้งและตั้งค่าการรวม Microsoft Teams
ปิดการทำงานร่วมกันของ Teams
เลือก ไปที่การตั้งค่าการทำงานร่วมกันของ Teams ขั้นสูง ที่ด้านบนของแผงการตั้งค่าด่วน
ปิดตัวสลับ แชทและทำงานร่วมกันจาก Dynamics 365 (พรีวิว) และ เชื่อมต่อเรกคอร์ดกับช่องทางใน Microsoft Teams
เลือก ใช้
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือเร่งยอดขาย
Microsoft Teams การโทรผ่านระบบการสนทนาอัจฉริยะ
การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางการขาย