แชร์ผ่าน

กำหนดค่าการตั้งค่าระดับทีมขาย

  • บทความ

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถกำหนดค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของทีมของคุณ การตั้งค่าต่อไปนี้พร้อมให้ใช้งาน:

  • ตัวติดตามการสนทนา (คำสำคัญและคู่แข่ง)
  • ภาษาที่พร้อมใช้งาน
  • การเลือกของผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าและดูหน้าทีมของคุณ

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role ผู้จัดการฝ่ายขาย
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ในการกำหนดค่าการตั้งค่าระดับทีมขาย

  1. ลงชื่อเข้าใช้แอป Dynamics 365 Sales Hub ด้วยบทบาทความปลอดภัยของผู้จัดการฝ่ายขาย

  2. เลือก เปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า และจากนั้น เลือก การตั้งค่าส่วนบุคคล

    เลือกการตั้งค่าส่วนบุคคล

  3. บนแผนผังเว็บไซต์ ภายใต้ การเพิ่มประสิทธิภาพ เลือก ระบบการสนทนาอัจฉริยะ โฮมเพจระบบการสนทนาอัจฉริยะเปิดขึ้น

    การเริ่มต้นใช้งานระบบการสนทนาอัจฉริยะสําหรับผู้จัดการฝ่ายขาย

  4. บนโฮมเพจ เลือก เริ่มต้นการใช้งาน หน้าการกำหนดค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะ จะเปิดขึ้น

    โฮมเพจระบบการสนทนาอัจฉริยะสําหรับผู้จัดการฝ่ายขาย

  5. ภายใต้ การติดตามการสนทนา เพิ่มคำสำคัญและคู่แข่งที่คุณต้องการติดตามในระหว่างการโทรของทีมขายของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถลดรายการภาษาที่มีให้โดยผู้ดูแลระบบขององค์กร เป็นภาษาที่ผู้ขายในทีมของคุณใช้ในระหว่างการโทรของพวกเขากับลูกค้า

    หมายเหตุ

    นี่เป็นการตั้งค่าภายในที่จะนำไปใช้กับทีมขายของคุณ คุณสามารถอัปเดตคำสำคัญ คู่แข่ง และภาษาเหล่านี้ในภายหลังได้ ถ้าคุณต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดเนื้อหาการสนทนา

    กำหนดค่าการติดตามการสนทนา

  6. ในส่วน การจัดการทีมขาย กำหนดค่าผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณสามารถดูรายชื่อของสมาชิกในทีมที่การโทรถูกวิเคราะห์ได้ในระบบการสนทนาอัจฉริยะ และเลือกผู้ขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความเป็นไปได้ที่จะเลือกผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยตนเอง หรือปล่อยให้แอปพลิเคชันเลือกโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้

    • เลือกผู้ขายอันดับต้น ๆ ด้วยตนเอง: เลือกผู้ขายอันดับต้น ๆ จากรายชื่อผู้ขาย ในคอลัมน์ ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เลือกดาวที่อยู่ถัดจากผู้ขายอันดับสูงสุดของคุณ ผู้ขายถูกเพิ่มไปยังรายการผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ที่ซึ่งข้อมูลของผู้ขายจะถูกเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นๆ

      เลือกผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแบบแมนนวล

    • เปิดใช้งานการระบุแบบอัตโนมัติของผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด: แอปพลิเคชันเลือกผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติตามจำนวนของโอกาสทางการขายที่ประสบความสำเร็จ หรือลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านคุณสมบัติ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะเลือกว่าจะจัดอันดับผู้ขายหรือไม่ ตามโอกาสที่ชนะ หรือ ตามคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย

      เปิดใช้งานการระบุผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอัตโนมัติ

ขณะนี้มีการกำหนดค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะ และพร้อมสำหรับการใช้ในองค์กรการขายของคุณสำหรับทีมขายของคุณ

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

บทนำเกี่ยวกับการจัดการระบบการสนทนาอัจฉริยะ
ตั้งค่าครั้งแรกในแอปการขาย