กำหนดค่าและดูหน้าทีม

กำหนดค่าและดูหน้าทีมของคุณด้วยข้อมูลเกี่ยวกับระดับของลำดับชั้น ผู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และการลบข้อมูลผู้ขาย

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ หรือผู้จัดการฝ่ายขาย ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

ฉันสาสมารถกำหนดค่าอะไรได้

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถ:

• กำหนดค่าระดับของลำดับชั้นที่คุณสามารถดูได้
• กำหนดค่าผู้ใช้เพื่อแอบอ้างบุคคลอื่นเพื่อดูข้อมูล
• เลือภผู้ที่ทำผลงานได้ที่สุดในลำดับชั้นของคุณ
• ลบข้อมูลผู้ขาย

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย คุณสามารถ:

• ดูรายชื่อพนักงานที่เป็นส่วนหนึ่งของลำดับชั้นของคุณ

• เลือภผู้ที่ทำผลงานได้ที่สุดในลำดับชั้นของคุณ

เปิดหน้าการตั้งค่าทีมของคุณ

1. ลงชื่อเข้าใช้ แอประบบการสนทนาอัจฉริยะ

2. เลือกไอคอน การตั้งค่า ที่มุมบนขวาของหน้า จากนั้นเลือก การตั้งค่า

   

3. บนหน้า การตั้งค่า ให้เลือก ทีมของคุณ
   หน้าทีมของคุณเปิดขึ้นและคุณสามารถทำงานต่อไปนี้:
   - กำหนดค่าระดับลำดับชั้น
   - กำหนดค่าผู้ใช้เพื่อให้มีมุมมองเป็นผู้ใช้อื่น
   - เลือกผู้ที่ทำผลงานได้ที่สุด
   - ลบข้อมูลผู้ขาย

กำหนดค่าระดับลำดับชั้น

1. เลือกระดับลำดับชั้นจากรายการ การเปิดเผยข้อมูลการโทร เพื่อแสดงสมาชิกทีมสำหรับผู้จัดการ คุณสามารถเลือกได้สูงสุดสามระดับ เรียนรู้เพิ่มเติม ดู ทำความเข้าใจระดับของลำดับชั้น

   รายชื่อสมาชิกในทีมจะแสดงอยู่ใต้ สมาชิกในทีมและผู้ที่ทำผลงานได้ที่สุด รายการประกอบด้วยสมาชิกในทีมที่รายงานต่อผู้จัดการใน Dynamics 365 และ Microsoft Entra ID รวมถึงสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการสนทนาอัจฉริยะ
   แอปพลิเคชันจะอัปเดตรายการโดยอัตโนมัติทุก 24 ชั่วโมงและแสดงสมาชิกทีมที่ใช้งานอยู่ในลำดับชั้นของผู้จัดการ

   

2. บันทึกการกำหนดค่า

ทำความเข้าใจระดับของลำดับชั้น

ลองดูตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจระดับลำดับชั้น:
แมทริกซ์อธิบายข้อมูลที่คุณจะดูในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย สำหรับระดับลำดับชั้นที่แตกต่างกัน

ระดับทางการจัดการ	ดูลำดับชั้นผู้ใช้
ระดับ 1	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมาชิกในทีมโดยตรงของคุณ
ระดับ 2	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกทั้งในสมาชิกทีมโดยตรงของคุณและสมาชิกทีมโดยตรงของพวกเขา
ระดับ 3	เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสมาชิกของทีมระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3

หมายเหตุ

ระบบการสนทนาอัจฉริยะรองรับลำดับชั้นได้สูงสุดสามระดับ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับชั้น ดู ตั้งค่าลำดับชั้นของผู้จัดการและตำแหน่ง

กำหนดค่าผู้ใช้เพื่อดูเป็นผู้ใช้อื่น

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถกำหนดค่าผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้ขายเพื่อแอบอ้างเป็นผู้ใช้รายอื่นในองค์กรเพื่อดูข้อมูลที่ปกติพวกเขาไม่มีสิทธิ์เข้าถึง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

• ให้มุมมองของทีมขายสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป
• ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้บริหารที่ไม่ได้บริหารในแดชบอร์ดสำหรับการเปิดใช้งานระบบการสนทนาอัจฉริยะหรือเวิร์กโฟลว์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
• ให้การมองเห็นแก่ผู้จัดการที่ไม่ใช่โดยตรงในแดชบอร์ดทีมขาย

ตัวอย่างเช่น Robert Kline เป็นผู้จัดการ Sales Enablement ซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดระบบการสนทนาอัจฉริยะของทีมของ Jacob Hancock เมื่อให้สิทธิ์เข้าถึงแก่ Robert เพื่อดูแดชบอร์ดเป็น Jacob, Robert สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นในแอปพลิเคชันระบบการสนทนาอัจฉริยะโดยแอบอ้างว่าเป็น Jacob

1. เปิดหน้าการตั้งค่าทีมของคุณ

2. ในส่วน ดูในฐานะผู้ใช้อื่น (พรีวิว) เลือก เพิ่มผู้ใช้

   

3. ป้อนชื่อผู้ใช้ที่ต้องการดูข้อมูล ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเลือกชื่อเป็น Robert Klien

4. สอดคล้องกับชื่อผู้ใช้ที่เลือก (Robert Klien) ป้อนชื่อผู้ใช้อื่นเป็นผู้ที่ต้องการดูข้อมูล ในตัวอย่างนี้ เรากำลังเลือกชื่อเป็น Jacob Hancock

5. เลือกระยะเวลาที่ Robert Klien สามารถดูข้อมูลทีมงานขายของ Jacob Hancock

   

6. เลือก เพิ่ม มีการเพิ่มแถวเข้าในรายการ

7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 สำหรับผู้ใช้ที่คุณต้องการให้ความสามารถในการดูในฐานะผู้ใช้รายอื่น

8. หลังจากเพิ่มผู้ใช้แล้ว ให้เลือก บันทึก

ผู้ใช้สามารถแอบอ้างเป็นผู้ใช้ที่เลือกและดูข้อมูลในระบบการสนทนาอัจฉริยะ

หมายเหตุ

ผู้ใช้กลับไปที่มุมมองปกติเมื่อหมดเวลาหรือคุณสามารถลบออกจากรายการด้วยตนเอง

เลือกผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด

ผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดที่ได้รับการคัดเลือกที่นี่จะเปรียบเทียบกับผู้ขายรายอื่นในทีมของคุณเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขายรายอื่นมีประสิทธิภาพอย่างไรตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด KPI รูปแบบการสนทนา ผู้ขายเหล่านี้จะแสดงพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้าแรกใน อะไรจัดประเภทผู้ขายอันดับสูงสุด

1. ภายใต้ สมาชิกในทีมและผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด คุณสามารถเลือกผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยตนเองหรือให้แอปพลิเคชันเลือกโดยอัตโนมัติ เลือกตัวเลือกตามความจำเป็น

   • เลือกผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดด้วยตนเอง: อนุญาตให้คุณเลือกผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดจากรายชื่อผู้ขายได้ด้วยตนเอง ใต้คอลัมน์ ผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุด เลือกไอคอนรูปดาวที่ตรงกับผู้ขาย

     

   • เปิดใช้งานการระบุตัวตนของผู้ที่ทำผลงานได้ที่สุดโดยอัตโนมัติ: อนุญาตแอปพลิเคชันจะเลือกผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติตามจำนวนโอกาสทางการขายที่พวกเขาผ่านการรับรองหรือโอกาสที่พวกเขาชนะ เมื่อคุณเลือกที่จะเลือกผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ รายการแบบเลื่อนลงจะเปิดใช้งานให้เลือก โดยโอกาสที่ชนะ หรือ โดยคุณสมบัติของลูกค้าเป้าหมาย เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

     

     หมายเหตุ

     เมื่อเลือกที่จะเลือกผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ ระบบการสนทนาอัจฉริยะจะระบุผู้ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดตาม KPI ที่คุณระบุ และจะอัปเดตตามช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องที่เลือกไว้ในแอปพลิเคชัน
     

2. บันทึกการกำหนดค่า

ลบข้อมูลผู้ขาย

คุณสามารถลบข้อมูลของผู้ขายได้เมื่อผู้ขายไม่ได้รายงานให้คุณ ย้ายไปที่ทีมอื่น ออกจากองค์กรของคุณ หรือผู้ขายขอให้ลบข้อมูล ข้อมูลนี้รวมถึงสถิติของผู้ขายและประวัติการโทร

1. วางเมาส์เหนือชื่อผู้ขายที่คุณต้องการลบข้อมูล ภายใต้คอลัมน์ ลบข้อมูลผู้ขาย เลือก ลบข้อมูล

   
   ข้อมูลผู้ขายที่เลือกจะถูกลบจากระบบการสนทนาอัจฉริยะ

2. บันทึกการกำหนดค่า

ดูทีมของคุณ

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย เมื่อคุณเปิดหน้า ทีมของคุณ ในการตั้งค่า คุณสามารถดูรายชื่อสมาชิกในทีมภายในลำดับชั้นของคุณได้ ไม่ว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์การใช้งานระบบการสนทนาอัจฉริยะหรือไม่ก็ตาม สมาชิกทีมในรายการที่แสดงขึ้นอยู่กับ Dynamics 365 และ Microsoft Entra ID
รายการจะได้รับการอัปเดตทุกๆ 24 ชั่วโมงเพื่อแสดงผู้ขายปัจจุบันที่ใช้งานอยู่ในลำดับชั้นของผู้จัดการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก รีเฟรชทันที เพื่อรีเฟรชรายการทันที และดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ

หมายเหตุ

ในการดูหน้านี้ ผู้จัดการฝ่ายขายจะต้องมีลำดับชั้นของผู้จัดการที่กำหนดไว้ภายใต้พวกเขา พร้อมกับผู้ขายหรือบุคคลที่เพิ่มลงในลำดับชั้น ปัจจุบัน ผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนระดับของลำดับชั้นได้ เพื่อให้ผู้จัดการฝ่ายขายเปลี่ยน พวกเขาควรติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนลำดับชั้นในนามของพวกเขา ข้อมูลเพิ่มเติม: กำหนดค่าระดับของลำดับชั้น

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงการฝึกสอนผู้ขายและศักยภาพการขายด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะ