กำหนดการตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

กำหนดการตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ขายในขณะที่เลือกสินค้าจากแค็ตตาล็อก

ข้อกำหนดสิทธิการใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด	คุณต้องมี
ใบอนุญาต	Dynamics 365 Sales Premium หรือ Dynamics 365 Sales Enterprise ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
Security role	ผู้ดูแลระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

กำหนดค่าการตั้งค่า

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์เพื่อเปลี่ยนประสบการณ์ที่ผู้ขายมีเมื่อพวกเขาเลือกผลิตภัณฑ์จากแค็ตตาล็อก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกได้ว่าพวกเขาจะต้องเลือกราคาตลาด เมื่อสร้างโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือคำสั่งซื้อ

หากต้องการอนุญาตให้บทบาทความปลอดภัยสร้างผลิตภัณฑ์ คุณต้องกำหนดสิทธิ์ สร้าง สำหรับเอนทิตี ผลิตภัณฑ์ ให้กับบทบาทความปลอดภัย สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้ในระดับองค์กรเท่านั้น แม้ว่าคุณจะตั้งค่าสิทธิ์บทบาทความปลอดภัยเป็นระดับผู้ใช้สำหรับเอนทิตี ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ก็จะถูกสร้างขึ้นในระดับองค์กร

การกำหนดการตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

1. ในแอปฮับการขาย เลือก เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้าย จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

2. ภายใต้ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เลือก การตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

3. บนหน้า การตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ตั้งค่าที่เหมาะสมตามที่อธิบายไว้ในตารางต่อไปนี้ จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่รองรับประสบการณ์ขั้นสูงในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่จะยังคงเห็นแบบฟอร์มสร้างด่วนสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์

การตั้งค่า	รายละเอียด
กำลังเพิ่มผลิตภัณฑ์	เปิดตัวเลือกนี้เพื่อเปิดใช้งานกล่องโต้ตอบนสูง เพิ่มผลิตภัณฑ์ ขั้นสูง ที่ผู้ขายสามารถใช้เพื่อค้นหา เปรียบเทียบ และเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่พวกเขากำลังสร้างโอกาสทางการขาย ในเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือคำสั่งซื้อ เมื่อคุณเปิดตัวเลือกนี้ คุณจะเห็นตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการในกล่องโต้ตอบ เพิ่มผลิตภัณฑ์ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมในกล่องโต้ตอบหรือเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม: พรีวิว: ปรับแต่งกล่องโต้ตอบเพิ่มผลิตภัณฑ์
สร้างผลิตภัณฑ์ในสถานะใช้งาน	เปิดตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าผลิตภัณฑ์เป็นสถานะ active ของการสร้าง ตัวเลือกนี้นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตระกูลผลิตภัณฑ์หลักเท่านั้น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ในสถานะ draft ให้ปิดตัวเลือกนี้
อนุญาตให้เลือกรายการราคาเริ่มต้น	เปิดตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการให้รายการราคาเริ่มต้นถูกเลือกสำหรับโอกาสทางการขาย ที่ยึดตามกฎดั้งเดิม (ดังนั้น การใช้รายการราคาเริ่มต้นที่กำหนดไว้สำหรับอาณาเขต) มิฉะนั้น ให้ปิดตัวเลือกนี้
ใช้การคำนวณราคาของระบบ	เปิดตัวเลือกนี้เพื่อใช้เครื่องมือกำหนดราคาระบบ เพื่อคำนวณราคาสำหรับโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ ปิดตัวเลือกเพื่อใช้การกำหนดราคาเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: ใช้การกำหนดราคาแบบกำหนดเองสำหรับผลิตภัณฑ์
กำหนดรายการการกำหนดราคาเป็นตัวเลือก	เปิดตัวเลือกนี้หากคุณต้องการอนุญาตให้ผู้ขายเพิ่มผลิตภัณฑ์ในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือคำสั่งซื้อ โดยไม่ต้องเชื่อมโยงรายการราคา
จำนวนสูงสุดของผลิตภัณฑ์ในชุดรวม	ให้ระบุจำนวนสูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่สามารถเพิ่มลงในชุดรวมได้ ค่าเริ่มต้น: 15
จำนวนสูงสุดของคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์หรือชุดรวม	ให้ระบุจำนวนสูงสุดของคุณสมบัติที่สามารถเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์หรือชุดรวม คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ถูกเพิ่มไปยังเรกคอร์ดตระกูลผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ย่อยและการขายรวมทั้งหมดภายใต้ตระกูลผลิตภัณฑ์จะสืบทอดคุณสมบัติที่เพิ่มไปยังตระกูลผลิตภัณฑ์หลัก หมายเหตุ: จำนวนที่ระบุในการตั้งค่านี้จะมีผลเฉพาะเมื่อคุณเผยแพร่ผลิตภัณฑ์หรือบันเดิลที่มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ไม่ใช่ในเวลาที่คุณเพิ่มคุณสมบัติลงในเรกคอร์ดตระกูลผลิตภัณฑ์แบบร่าง ค่าเริ่มต้น: 50
วิธีการคำนวณส่วนลด	เลือก ต่อหน่วย ถ้าคุณต้องการให้กลไกจัดการการกำหนดราคาคำนวณส่วนลด โดยยึดตามราคาต่อหน่วยแทนสินค้าในรายการสินค้า โดยค่าเริ่มต้น การคำนวณจะทำในรายการสินค้าเป็นประจำ ดูตารางต่อไปนี้

ตารางต่อไปนี้แสดงความแตกต่างระหว่างส่วนลดที่คำนวณสำหรับรายการสินค้าเทียบกับราคาต่อหน่วย

ส่วนลด วิธีการ	ผลิตภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	ปริมาณ	ส่วนลด	จำนวนเงิน
สินค้าในรายการ	ผลิตภัณฑ์ 1	100	11	10	(100 × 11) − 10 = 1,090
ต่อหน่วย	ผลิตภัณฑ์ 2	100	11	10	(100 − 10) × 11 = 990

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

• คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
• ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
• องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์
เปิดใช้งานประสบการณ์ขั้นสูงของการเพิ่มผลิตภัณฑ์ (ฮับการขาย)