แชร์ผ่าน

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์

  • บทความ

ช่วยให้พนักงานขายของคุณค้นหาและเพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา คำสั่งซื้อ หรือใบแจ้งหนี้ได้อย่างรวดเร็วโดยเปิดใช้งานประสบการณ์การเพิ่มผลิตภัณฑ์ขั้นสูง

ข้อกำหนดสิทธิ์การใช้งานและบทบาท

ชนิดข้อกำหนด คุณต้องมี
ใบอนุญาต Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise หรือ Dynamics 365 Sales Professional
ข้อมูลเพิ่มเติม: การกำหนดราคา Dynamics 365 Sales
บทบาทความปลอดภัย ผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลเพิ่มเติม: บทบาทความปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ Sales

มีอะไรในประสบการณ์ขั้นสูง

ด้วยการใช้ประสบการณ์ขั้นสูง พนักงานขายสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

  • ค้นหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มไปยังโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้
  • กรองตามตระกูลผลิตภัณฑ์หากคุณมีสิทธิ์การใช้งาน Sales Enterprise หรือ Sales Premium
  • ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์แบบอินไลน์
  • เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ก่อนเลือก
  • เพิ่มผลิตภัณฑ์หลายรายการในครั้งเดียว

หมายเหตุ

อุปกรณ์เคลื่อนที่ไม่รองรับประสบการณ์ขั้นสูงในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่จะยังคงเห็นแบบฟอร์มสร้างด่วนสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์

เปิดหรือปิดประสบการณ์ขั้นสูง

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การใช้งาน Dynamics 365 Sales ที่คุณมี เลือกแท็บใดแท็บหนึ่งต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเฉพาะ:

หากคุณมีแอปฮับการขาย ให้ทำตามคำแนะนำในแท็บนี้ มิฉะนั้น ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในแท็บ Sales Professional เพื่อกำหนดค่าตัวเลือกใน Power Platform

  1. ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก เปลี่ยนพื้นที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ทำงาน จากนั้นเลือก การตั้งค่าแอป

  2. ภายใต้ แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เลือก การตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

  3. บนหน้า การตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ เปิด ประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเปิดใช้งานประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุง เมื่อคุณเปิดใช้งานประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุง คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการปรับแต่งกล่องโต้ตอบ เพิ่มผลิตภัณฑ์

    หน้าการตั้งค่าแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้งาน ประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับการเพิ่มผลิตภัณฑ์

    คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์เพิ่มเติมในกริดหรือเพิ่มแอตทริบิวต์เพิ่มเติมในคอลัมน์ ผลิตภัณฑ์ ในกล่องโต้ตอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ปรับแต่งกล่องโต้ตอบเพิ่มผลิตภัณฑ์

    หากคุณปิดประสบการณ์ที่ได้รับการปรับปรุง ตัวเลือก เพิ่มผลิตภัณฑ์ ในโอกาสทางการขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งและใบแจ้งหนี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นฟอร์ม การสร้างด่วน

ไม่เจอตัวเลือกในแอปของคุณใช่หรือไม่

มีความเป็นไปได้สามทางดังต่อไปนี้

  • คุณไม่มีใบอนุญาตหรือบทบาทที่จำเป็น ตรวจสอบส่วนใบอนุญาตและข้อกำหนดบทบาทที่ด้านบนของหน้านี้
  • ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
  • องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ

เพิ่มผลิตภัณฑ์ไปยังโอกาสทางการขายโดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง
เพิ่มผลิตภัณฑ์ในใบเสนอราคา ใบสั่ง หรือใบแจ้งหนี้ โดยใช้ประสบการณ์ขั้นสูง