กำหนดค่าการมีส่วนร่วมในอีเมล
กำหนดค่าการมีส่วนร่วมในอีเมลเพื่อแสดงให้ผู้ขายและผู้จัดการฝ่ายขายเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้ากับอีเมลเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า เฉพาะอีเมลที่ส่งจาก Dynamics 365 เท่านั้นที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในอีเมล
หากต้องการเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในอีเมล
ในการเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมทางอีเมล ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
หมายเหตุ
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่สมบูรณ์ของการมีส่วนร่วมในอีเมล ให้เปิดบัตรข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใยอีเมล เปิดอีเมลแล้ว และ ตัวแจ้งเตือนทางอีเมล
สำคัญ
โดยการเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณยินยอมที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมอีเมลของลูกค้าของคุณกับบริการ Microsoft อื่นๆ ข้อมูลที่นำเข้าจากระบบภายนอกไปยัง Dynamics 365 จะขึ้นอยู่กับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเรา
ข้อกำหนดเบื้องต้น
ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้ ก่อนที่จะเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ:
- เปิดใช้งานและกำหนดค่าคุณลักษณะ Sales Insights มาตรฐาน
- วิธีให้ผู้ขายติดตามหรือติดตามสิ่งที่แนบอีเมล:
- เปิดใช้งาน OneDrive สำหรับธุรกิจในสภาพแวดล้อม Dynamics 365 Sales ของคุณ
- เปิดใช้งานการจัดการเอกสาร SharePoint สำหรับอีเมลใน Dynamics 365 Sales
- เปิดใช้งานการแชร์ภายนอกของ SharePoint กับภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้ภายนอกที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์สามารถเข้าถึงสิ่งที่แนบได้
- เปิดใช้งาน Bing Maps ใน Sales สำหรับคำแนะนำเวลาการจัดส่งตามโซนเวลาของผู้รับ
- หากต้องการนับการตอบกลับอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าภายในส่วน การติดตามการสนทนาทางอีเมล ได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมในศูนย์จัดการ Power Platform ข้อมูลเพิ่มเติม: จัดการการตั้งค่าการติดตามอีเมล
เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมในอีเมล
ลงชื่อเข้าใช้ Dynamics 365 Sales และไปที่แอปฮับการขาย
ไปที่ เปลี่ยนพื้นที่ ที่มุมล่างซ้ายของหน้า แล้วเลือก การตั้งค่า Sales Insights
ในส่วน การมีส่วนร่วมในอีเมล (มาตรฐาน) ให้เลือก ให้สิทธิ์
ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้นในแท็บ ให้ปิดแท็บและดำเนินการตั้งค่าการมีส่วนร่วมในอีเมล
หมายเหตุ
หากคุณให้สิทธิ์แล้ว ขั้นตอนนี้จะถูกข้ามไป คุณไม่ต้องให้สิทธิ์กับการมีส่วนร่วมในอีเมลอีกครั้ง
ในส่วน การมีส่วนร่วมในอีเมล ให้เลือก ติดตั้ง และจากนั้น เปิดตัวสลับ
การมีส่วนร่วมในอีเมลจะถูกเปิดใช้งาน และพร้อมที่จะใช้ในองค์กรของคุณ
ปิดใช้งานคุณลักษณะสิ่งที่แนบขั้นสูง
การติดตามสิ่งที่แนบอีเมลเป็นคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการมีส่วนร่วมของอีเมลที่ช่วยให้ผู้ใช้ติดตามสิ่งที่แนบอีเมลได้ เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะของสิ่งที่แนบขั้นสูง ผู้ใช้จะไม่สามารถติดตามสิ่งที่แนบอีเมลได้
ตามค่าเริ่มต้น คุณลักษณะสิ่งที่แนบขั้นสูงจะเปิดใช้งานไว้ หลังจากที่ปิดใช้งานคุณลักษณะ ให้ตรวจสอบว่าตรงตามข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตามสิ่งที่แนบ
ในการปิดใช้งานคุณลักษณะ SSO ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
ในแอปการขาย ให้ไปที่ การตั้งค่า>การตั้งค่าขั้นสูง
ไปที่ การเลือกกำหนด>คำถามในการสนทนา>กำหนดระบบเอง
เลือก ตาราง ขยายตาราง การตั้งค่า จากนั้นเลือก ข้อกำหนดการตั้งค่า
หมายเหตุ
ถ้าคุณกำลังใช้มุมมองแบบคลาสสิก ภายใต้ คอมโพเนนต์ ให้ขยาย เอนทิตี แล้วเลือก การตั้งค่า
ในรายการ ข้อกำหนดการตั้งค่า ให้ค้นหาและเปิด ใช้การควบคุมสิ่งที่แนบอีเมล
ในบานหน้าต่าง แก้ไขการควบคุมใช้สิ่งที่แนบอีเมลใหม่ ให้ไปที่ส่วน ค่าสภาพแวดล้อมในการตั้งค่า และเลือกค่าเป็น ไม่
บันทึกและเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ ไฟล์แนบขั้นสูง คุณลักษณะ ถูกปิดใช้งาน และผู้ใช้สามารถติดตามไฟล์แนบอีเมลได้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ สิ่งที่แนบอีเมล
ไม่เจอคุณลักษณะในแอปของคุณใช่หรือไม่
มีความเป็นไปได้สองสามทางดังต่อไปนี้
- คุณไม่มีสิทธิการใช้งานที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้ ดูตารางเปรียบเทียบและคู่มือการให้สิทธิการใช้งานเพื่อดูว่าใบสิทธิการใช้งานของคุณมีคุณลักษณะใดบ้าง
- คุณไม่มีบทบาทความปลอดภัยที่จำเป็นในการใช้คุณลักษณะนี้
- เมื่อต้องการกำหนดค่าหรือตั้งค่าคุณลักษณะ คุณต้องมีบทบาทการดูแลระบบและการปรับแต่ง
- หากต้องการใช้คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการขาย คุณจะต้องมีบทบาทการขายหลัก
- งานบางอย่างต้องการบทบาทการทำงานเฉพาะ
- ผู้ดูแลระบบของคุณยังไม่ได้เปิดคุณลักษณะนี้
- องค์กรของคุณกำลังใช้แอปที่กำหนดเอง โปรดตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบของคุณสำหรับขั้นตอนที่แน่นอน ขั้นตอนที่อธิบายในบทความนี้ใช้กับแอปฮับการขายหรือ Sales Professional ที่ใช้งานได้ทันทีโดยเฉพาะ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
บทนำเกี่ยวกับการจัดการ Sales Insights
ดูการโต้ตอบข้อความด้วยการมีส่วนร่วมในอีเมล